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揭秘:这些私募在2014年如何收益翻倍

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2015-01-07 17:10:13 来源:和讯基金  作者:朝阳永续

  2014年,上证综指以全年大涨1118.7点,涨幅52.87%。伴随着大盘的水涨船高,私募业绩和规模在去年均呈现爆炸式发展,众多私募业绩翻倍,年度冠军以高达300%的收益率创下私募年度收益历史记录。

  据朝阳永续统计,在3929只阳光私募产品中有90.07%的产品在2014年取得了正收益,8.98%的产品收益超过50%。截至2014年12月23日,创势翔投资、滚雪球投资、泽熙投资、原点投资这4家阳光私募在2014年累计收益率超过170%。

  滚雪球投资——坚守价值投资,避免追涨杀跌

  历年来,私募行业从来不缺“黑马”。据朝阳永续私募数据统计,截至2014年12月31日,福建滚雪球以267.25%的年度收益一战成名排在私募年度排行榜第二位。福建滚雪球由林波、林军、林涛三姐弟组成的“林家军”管理。林波此前一直活跃于期货领域,2013年发行股票策略产品。

  朝阳永续上的资料显示,福建滚雪球的成立日期是2013年1月31日,而直到2014年10月25日,净值为0.9331元,运行近两年仍处于亏损状态。但是10月31日的净值迅速升至1.0533元,自此拉开了今年的传奇故事。11月7日、14日、21日和28日,净值分别为1.3809元、1.3082元、1.3723元和1.5713元,一个月时间业绩飙升5成。12月5日,净值回落至1.4715元。此后三周,福建滚雪球再度迎来净值的大幅飙升。截至2014年12月26日,福建滚雪球全年累计收益高达240.35%,上演了神奇的惊天逆转!

  滚雪球投资总经理林波透露,坚持价值投资、不追涨杀跌是滚雪球在此轮牛市制胜的关键,之前提前埋伏的大盘蓝筹股下半年全部实现价值回归。去年12月1日至20日,该产品重仓“一带一路”,12月20日后则重仓银行股,从而收获了近一月80%的涨幅。

  创势翔投资——紧跟市场热点快进快出

  自2013年创势翔以黑马的姿态夺得年度冠军之后,创势翔跟历届冠军一样,旗下产品规模迅速扩张,市场质疑不断。但创势翔似乎并未受负面因素的影响,旗下产品净值不断刷新历史新高。据朝阳永续最新公开的数据,截至去年12月19日,创势翔1号年内收益高达300.80%。至此,创势翔1号成为私募行业历史上唯一一家连续两年夺冠的私募。此前,仅有上海呈瑞投资的呈瑞1期曾经打破过“冠军魔咒”,即在2011年获得朝阳永续中国私募基金风云榜最受欢迎的理财产品冠军,呈瑞1期在2012年又获得亚军。

  据创势翔研究总监钟志锋透露,创势翔在去年12月份主要是紧跟市场热点快进快出,市场所有的热点板块几乎都有操作。

  泽熙投资——行使“股东积极主义”策略

  对于“私募一哥”徐翔所掌舵的泽熙投资来说,尽管2014年与私募冠军再次失之交臂,但泽熙投资在2014年的表现依然光彩夺目!据朝阳永续私募数据统计,泽熙投资旗下泽熙1期到5期产品在2014年全部取得了50%以上的收益率。其中,泽熙3期2014年累计收益高达208.64%。

  和以往只是专注于二级市场上的交易相比,今年泽熙有了新的动向。今年今年上半年,泽熙投资先后大比例入股工大首创(600857,股吧)、黔源电力(002039,股吧)、宁波联合(600051,股吧)等上市公司,并作为重要股东向上市公司高调提出了提案。提名三名泽熙的高层人员进入工大首创董事会,要求黔源电气将原定的10股转增5股改为10股转增10股,要求宁波联合在原来分红方案的基础上加入送股。泽熙的这些动作有些获得了成功,有些则未能通过股东大会表决。但这种做法不由让人联想到了华尔街以卡尔•伊坎和巴菲特为代表的“股东积极主义”投资策略,即通过大量买入一家上市公司的股份成为重要股东,然后通过主动行使股东权利来影响上市公司决策,从而促使公司股价上升。

  原点资产——把握转型期龙头股

  原点资产无疑是2014年私募行业表现最为亮眼的明星之一,2014年4月刚成立的原点2号在8个月的时间净值飙升至2.847元,增幅高达184.74%。此外,从2012年10月8日运作的原点1号在2013年获得高达112.97%的收益后,2014年继续高踞榜单前列,年内净值增幅继续超110%,累计净值创造了两年收益达5.5倍的神话。

  一直以来低调行事的上海原点资产管理有限公司成立于2009年,以结构化产品为主,目前资产管理规模已超30亿。原点资产善于高屋建瓴,从战略上把握重大投资机会,是证券市场价值发现、理性投资的倡导者。原点资产的团队曾率先发掘金发科技(600143,股吧)、宝钛股份(600456,股吧)、中国船舶(600150,股吧)、冠农股份(600251,股吧)、中国远洋(601919,股吧)、川大智胜(002253,股吧)、中国软件(600536,股吧)、东方财富(300059,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、广联达(002410,股吧)、卫宁软件(300253,股吧)、万达信息(300168,股吧)、抚顺特钢(600399,股吧)等价值成长型牛股,原点资产以其精准的选股能力在业界内享有众多拥趸者。

  抚顺特钢是2014年原点资产成功把握的大牛股之一,原点资产认为:中国经济转型,从大变强过程中,必然由之前的基础建设、房地产转向高端装备、科技消费、医疗等领域,军工、核电、高铁、海工等国家战略新兴产业必然是转型期内重点投入的方向。抚顺特钢作为这些行业的基础材料供应商,不仅技术上国内首屈一指,而且下游需求面临爆发性增长,公司必定是转型过程最大的受益者。截至2014年12月26日,抚顺特钢以387.57%的年内累计涨幅居沪深两市涨幅榜首位,成为2014年A股市场最牛的个股。

(责任编辑:HF010)

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