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创势翔300%收益蝉联私募冠军

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2015-01-04 16:01:37 来源:和讯基金  作者:格上理财

  股票类策略:年末最后两天风云突变,创势翔单月上涨57%或蝉联私募冠军

  进行传统股票类投资策略的阳光私募基金,据格上理财统计,今年平均收益29.02%,泽熙自7月来一直稳居行业前两名,其旗下基金“泽熙3期(山东)”与“泽熙3期”以215.85%(截至12.15)、213.88%(截至12.26)的今年收益一路冲击私募冠军。而在本年度最后一周,随着净值不断更新,私募冠军二度易主。

  “福建滚雪球”首先以单周上涨28%,今年收益240.35 %(截至12.26),瞬间超越泽熙3期(山东),而在本年度最后一天披露的净值显示,“创势翔1号”在11.20-12.19期间一个月暴涨57.42%,今年取得300.80%,超越“福建滚雪球”,极可能蝉联2013,,2014两年私募冠军。泽熙投资与私募冠军再次失之交臂。

  福建滚雪球投资管理有限公司成立于2011年6月,坚持巴菲特价值投资理念。主要的投资管理和研究人员都具有17年以上的投资研究经验,目前旗下共5只阳光私募基金。创势翔投资为去年私募冠军,此次如再次夺冠,为阳光私募行业首例。

  股票型私募今年以来前十(非结构化)

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  私募前十业绩骄人,而收益来源却大不同。今年A股主要经历两波上涨行情,一是在今年6-9月的主题轮动行情中,善于把握主题热点,操作灵活的私募基金普遍获益,如泽熙在上半年收益不超50%,而在7-9月仅3个月收益便超过60%,随后继续频频发力,始终保持高速增长,一路凯歌高进。二是在今年11月以来的大盘蓝筹行情中,敢于重仓大盘蓝筹及股指期货高杠杆做多的私募基金受益颇多,如“福建滚雪球”自11月以来,仅2个月收益超过150%,一举杀进私募前十、冲击私募冠军。

  股票量化:淘利私募称王,阿尔法策略受考验

  股票量化策略成为今年私募新贵,“量化对冲”曾一度成为基金火热募集的关键词。据格上理财统计,今年股票量化类私募基金平均收益15.15%,淘利资产旗下的“淘利策略指数进取1号”收益249.25%(截至12.26),为今年阳光私募行业各策略总冠军。其通过跟踪策略指数,在大盘宽幅震荡行情下,获取高额收益,今年7-9月大盘上涨13.20%行情下,收益50.76%,而在11月以来大盘疯狂上涨37%行情下,该基金同样以近100%的高收益,远超其他股票量化类基金。

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  股票量化私募今年以来前五

  阿尔法策略在今年大盘强势拉涨行情下受伤较重,其长期持有的股指期货空头仓位,对其业绩拖累严重,而个股的阿尔法效应较弱,导致基金在11月多以亏损收场。据格上理财统计,11月下旬的大盘蓝筹行情,拉升沪深300指数超过20%(11月21日至12月19日),多款阿尔法策略的阳光私募基金却在这一波行情中遭遇了5%-12%左右的回撤。比如,金锝资产旗下多只基金在这期间下跌约10%,朱雀投资多只阿尔法策略基金下跌约7%,大岩资本旗下基金下跌约7%。阿尔法策略遭受市场的严峻考验。

  商品期货:新秀频出,小基金成业绩尖兵

  伴随着期货资管、公募基金子公司以及自主发行通道的打开,商品期货基金今年开始大规模阳光化进程,虽然期货私募公开管理基金的规模尚小,单只基金多集中在于1000-3000万,公开业绩时间也较短,多不足2年,但其高收益特征仍具备天然的吸引力。据格上理财统计,通过公募、期货资管、自主发行等通道发行的商品期货基金中,期货主观策略基金今年平均收益46.80%,期货量化策略基金今年平均收益57.10%。

  期货私募今年以来前五(单账户除外)

  期货主观策略

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  期货主观策略

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  花蝴蝶期货工作室管理的“中信建投期货-融和对冲套利”,凭借日内交易策略今年收益231.87%(截至12.29),以领先第二名近170%的绝对优势夺得期货主观策略冠军。而期货量化策略中,青骓投资的“青骓衍生品高频1期”今年收益146.62%(截至12.19)以微弱优势暂时领先于康腾投资的“康腾量化对冲1号”(今年收益140.64%,截至12.26),但鉴于青骓衍生品高频1期净值时间稍早一周,倘若不出意外,保持冠军至排名战结束仍为大概率事件。

  宏观对冲:冠亚军争夺战仍在继续

  宏观对冲以投资范围广、投资策略全、市场适应性高见长。今年从容投资旗下“从容全天候基金1期”收益39.98%(截至12.26),暂居宏观对冲策略首位,“梵基1号”位列第二,今年收益30.10%(截至11.20)。由于“梵基1号”尚未更新12月净值,而在11.20至12月底期间,沪深300指数大幅上扬,可能存在较大获利空间,梵基投资仍有望冲击宏观对冲策略冠军。

  宏观对冲私募今年以来前五

5

  事件驱动基金:定向增发业绩亮眼,东源夺冠无悬念

  事件驱动型策略主要分为定向增发、并购重组、参与新股、热点题材与特殊事件。其中,定向增发类私募基金占绝大部分。今年定向增发基金表现突出,超过8成基金盈利,东源投资旗下定向增发基金在行业前五中占据四席,并以158.98%(截至12.19)收益夺冠无悬念,泽熙投资旗下的“泽熙增煦”定向增发基金今年收益91.37%,位列行业第五。

  定向增发私募今年以来前五

1

  债券基金:今年收益超20%,稳健而不失进取

  今年债市走牛,债券型基金表现不俗,今年平均收益8.57%。领新投资旗下“领新稳健1号”今年收益29.09%(截至11.21),位居债券类私募基金榜首,艾亿新融旗下“艾亿新融证券投资18号”今年收益26.03%(截至12.19),位居第二。虽两只基金收益相差不大,但净值日期相差1个月,鉴于债券市场波动幅度相对较小,债券类基金净值月波动幅度也多不高于3%,冠亚军排序已基本成局。

  债券型私募今年以来前五

1

  组合基金:格上理财三只产品入围前五

  阳光私募中的组合策略主要指以阳光私募基金为主要投资标的,动态调仓、组合管理,以分散风险,实现稳健收益。目前市场上存在的FOF、MOM基金中多数属于组合基金范畴,但也有部分基金是以公募基金为主要投资标的,或以固定收益类信托、银行理财等其他固定收益类产品为主要配置品种,则不纳入该策略范畴。

  组合策略私募今年以来前五

1

  据格上理财统计,今年阳光私募组合基金平均收益19.38%,格上理财管理的“格上创富1期”与“格上创富2期”今年分别以38.87%、37.44%收益(截至12.19)包揽冠亚军。排行前五名中,除了同属格上理财的“格上精选1期”以31.76%(截至12.19)位列第四外,还有“私募基金宝积极成长”与“万博宏观策略MOM”,今年收益分别为36.09%、30.11%(截至12.26)。

(责任编辑:HF010)

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