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和讯理财客新基分析:前海开源大海洋(000690)

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2014-07-08 17:43:31 来源:和讯理财客研究中心 

  点评:

  进入21世纪,海洋经济已成为沿海各国的重要经济支柱,是培植新的经济增长点的重要途径。向海洋要资源、要空间,加快由过去单纯依赖陆域资源发展,向依靠海洋资源、陆域资源发展并重的方向转变,加快构筑现代海洋产业体系,培育战略性海洋新兴产业,已成为时不我待的战略抉择。前海开源大海洋混合基金(000690)是国内首只以海洋战略经济为主题的基金产品。

  报告摘要:

  国内首只以海洋战略经济为主题的基金产品

  前海开源大海洋战略经济混合基金(000690)是一只灵活配置混合型基金,为国内首只大海洋主题基金。本基金主要通过精选投资与大海洋战略经济相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  机动灵活,精选价值型产业进行投资

  从军工、信息、传统交通运输、新兴产业等4个方面挖掘投资机遇。未来我国对战斗机、航母舰队的需求将逐步上升。船舶信息化和北斗导航产业将迎来广阔发展空间。 海洋交通运输业前景可期; 我国拥有丰富的海洋旅游资源,但大部分资源尚处于初期开发阶段,海洋旅游业发展潜力巨大。 “十五”以来,以海洋资源、海水淡化利用、海洋化工业、海洋生物医药业为代表的新兴海洋产业快速成长。

  多重因素驱动,转变海洋战略不是空谈

  三大因素促进海洋战略发生改变。政治因素包括:1.国际地位显著提升 2.地区影响日益扩大。经济因素包括:1.经济实力可支撑高水平海军建设 2.能源对外依存度加大 3.海上贸易线亟待保护。军事因素包括:1.美国战略重心转移至亚太 2.海洋领土及权益争端悬而未决。四.拟任基金经理历史业绩优异。

  投资建议

  前海开源大海洋混合基金(000690)是国内首只以海洋战略经济为主题的基金产品。该基金精选有良好增值潜力的、与大海洋战略经济主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。建议看好海洋战略发展的投资者可以积极认购该基金。

  基本信息

  基金概况

  前海开源大海洋战略经济混合基金(000690)是一只灵活配置混合型基金,为国内首只大海洋主题基金。本基金主要通过精选投资与大海洋战略经济相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金概况
基金概况

  费率结构

费率结构
费率结构

  投资原则

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于大海洋战略经济主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  管理风险提示

  基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。

  点击查看完整版《和讯理财客新基分析:前海开源大海洋混合(000690),把脉海洋战略动态 萃取经济转型精华

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