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和讯理财客个基分析:中邮新兴产业(590008)

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2014-06-27 13:51:35 来源:和讯理财客研究中心 

  点评:

  目前我国经济处于转型期,中国经济的产业调整明显,尽管目前经济增速有所下滑,但新兴产业的增速依旧保持在高位。中邮战略新兴(590008)(购买)的投资目标分布在以新兴产业为主,新兴产业技术先进,需求旺盛,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,国家在政策上不断加码扶持,在未来的一段时间内仍将保持高速发展,投资潜力大。明星基金经理任泽松有丰富的投研经验,能从多角度把握市场热点。建议有投资者关注。

  报告摘要:

  一、历史业绩佳

  中邮战略新兴(590008)自2012年6月成立以来业绩表现出色,尤其自2013年二季度起,该基金的业绩大幅超越上证指数以及比较基准,根据统计其整体回报率达到了150%,平均年回报率高达56.97%,通过排名比较,各期排名稳居同类基金榜首。

  二、行业配置

  从中邮战略新兴(590008)公布的的行业配置观察,该基金主要以制造业,TMT行业和批发和零售业为主。其中,制造业占比49.69%,较上一期上涨12.17%,信息传输、软件和信息技术服务业的配置占比27.58%,较此前有了较大的缩减,缩减幅度为-12.84%。批发和零售业为新配置行业,占比4.89%。

  三、持仓配置分析

  近1年以来中邮战略新兴(590008)的投资风格主要集中在小盘个股中,其中以价值型和成长型配置为主,其中价值型占比较高。而通过资产配置的推移观察,该基金小盘股逐渐取代了中盘股,而风格也逐渐有小盘成长股转向小盘价值股。此外以现金和债券的配置为辅。

  四、夏普比率分析

  自成立以来中邮战略新兴(590008)的夏普比率一直稳居同类型基金的前两位,在注重收益的同时,对风险的管理能力相对较强。

  五、规模分析

  中邮战略新兴(590008)的成立初期规模波动相对较大,2013年以来其规模有了稳步的增长,目前该基金的规模为9.16亿,规模始终,操作相对灵活,在目前的震荡市中更够发挥其灵活的特点。

  六、基金经理

  明星基金经理任泽松有丰富的投研经验,能从多角度把握市场热点。其管理的中邮战略新兴产业的收益率在2013年排名榜首,任职回报率高到154.73%。

  基本信息

  基金概况

  中邮战略新兴(590008)是一只股票型基金,通过主题投资策略重点投资战略性新兴产业相关个股,其主要的投资目标分布在以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

基金概况
基金概况

  费率结构

费率结构
费率结构

  基金特征

  本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

  管理风险提示

  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

  点击查看完整版《和讯理财客个基分析:中邮战略新兴产业(590008)—冠军股基重开申购,明星经理掌舵再夺半程冠军

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