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和讯理财客个基分析:南方中国梦(000554)

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2014-05-23 15:24:14 来源:和讯理财客研究中心 

  点评:

  作为响应习总书记提出“中国梦”指导思想和执政理念的一只价值型混合基金,将重点投资以实现中华民族伟大复兴主要相关领域的上市公司,为投资者分享“中国梦”提供投资渠道。南方中国梦灵活配置(购买) ,股票投资仓位可以在0至95%中自由调整,具有明显的“攻守兼备”运作优势。管理该基金的投资团队有丰富的投资经验,善于利用定量定性相结合的分析策略,捕捉具有创新能力的上市公司的投资价值。

  报告摘要:

  一.分享“中国梦”政策红利

  自习总书记正式提出“中国梦”这个重要指导思想和执政理念后与中国梦的相关投资板块异军突起表现远优于同时间段的上证综指。南方中国梦基金将重点投资受益于“中国梦”对经济增长的拉动的城镇化建设、节能环保、养老医疗等相关板块的上市公司分享政策红利。

  二.定量定性相结合,侧重企业创新能力

  中国梦基金采用定量定性相结合的方法。在定性分析的策略上,注重筛选具有创新能力的上市公司。通过定量分析有利于筛选出成长性指标、财务指标和估值指标俱佳的投资标的。

  三. IPO开闸在即,灵活仓位凸显优势

  南方中国梦(购买)作为一只灵活配置基金,股票投资仓位可以在0-95%中自由调整,具有明显的“攻守兼备”运作优势:在市场行情向好时可增加股票仓位以提高收益;在看不清市场前景的时候控制仓位,力争投资组合的稳定增值。股票仓位灵活,在震荡市中攻守兼备。

  四. 拟任基金经理历史业绩优异

  拟任基金经理彭砚此前担任的中银动态策略(163805,基金吧)和中银价值基金的经理,其中中银动态策略的收益较为突出,其任职期内回报17.56%,在同类基金排名中居前1/4。而近期接收的南方隆元产业主题基金的业绩也有了明显的改善。

  投资建议

  南方中国梦灵活配置基金(000554)(购买)专注于投资受益于“中国梦”政策支持下的板块,集中挖掘创新能力突出的上市公司,同时通过多维度的定量指标进行价值筛选。其拟任基金经理彭砚先生具有丰富的投资经验,善于挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,符合市场风格,建议能够承受一定风险的基金投资者关注。

  基本信息

  基金概况

  南方中国梦灵活配置(000554)(购买)是一只混合型基金,以个股基本面作为研究基础,通过挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,为投资者带来积极的回报。该基金的股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。

基本概况
基本概况

  费率结构

费率结构
费率结构

  基金特征

  本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

  管理风险提示

  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

  点击查看完整版《和讯理财客新基分析:中国梦灵活配置混合型基金(000554)-捕捉创新能力凸显的公司投资价值

(编辑:顾晓晴)

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