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和讯理财客个基分析:东吴嘉禾优势(580001)

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2014年04月30日16:13 来源:和讯理财客研究中心 

  报告摘要:

  一、投资看点

  东吴嘉禾优势精选混合基金(购买)选用三重比较优势选股模型,布局时代最重要的趋势性行业,长短期业绩排名持续靠前。

  二、分析

  1.通过三重比较优势选股模型选择符合中国经济成长规律和具有价值成长优势的股票,分享中国经济成长,获得中长期较高收益;

  2.投资上精选个股,同时积极调整仓位;

  3.行业配置上较为偏好软件应用、油气勘探、LED照明、新能源汽车、医疗健康等行业;

  4.基金经理投研经验丰富,凭借对市场精准的研判能力以及出色的选股能力,业绩排名在年初至今每个月均夺冠;

  5.2014年一季度行业配置均衡化,增加防御性。

  三、结论

  基金业绩持续保持在较高水平;在投资上重视优选个股,创造出远高于市场平均的水平。从行业配置来看,偏好布局属于这个时代的最重要的趋势性行业,与当前中国经济转型的方向较为契合;历史来看,波动幅度较大;建议有一定风险承受能力的投资者重点关注。

  四、不确定性预期

  经济下行压力加大,稳增长刺激力度偏小;新股发行造成资金面偏紧;基金经理调换重仓股较频繁。

  一.历史业绩分析

  1.东吴嘉禾优势精选混合(580001)成立于2005年2月1日。该基金在2013年4季度的业绩表现优于业绩基准7.38%。

 图1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(2014年3月31日)
图1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(2014年3月31日)

  2.成立以来,该基金的业绩始终名列前茅,总体而言在业绩上能够做到稳定靠前。和沪深300收益相比来看,本基金自成立以来均超越了沪深300。在同类型基金中,该基金一直位于前1/4。

 图2. 东吴嘉禾优势精选混合的相对收益比较
图2. 东吴嘉禾优势精选混合的相对收益比较

  3.该基金的风险调整收益水平在同类型基金中的排名要低于其回报排名,说明其波动相对同类型指数基金略大。

图3:东吴嘉禾优势精选混合基金的风险调整收益能力比较
图3:东吴嘉禾优势精选混合基金的风险调整收益能力比较

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