宝盈基金

宝盈基金陆金海个人简介

    1970年出生的陆金海系厦门大学金融专业经济学博士, 2001年10月起就职于南方基金,历任金融工程部总监、信息技术部总监、投资策略与风险控制部总监,2006年4月起任宝盈基金总经理。

宝盈基金高管大变动 总经理陆金海辞职

    宝盈基金公司公告称,董事会同意陆金海辞去总经理职务,拟聘任汪钦担任总经理,拟聘任孙胜华为督察长,同时不再聘任刘传葵担任督察长,不再聘任于志担任副总经理。 [详情]

深圳证监局曝光宝盈基金内幕

    《基金黑幕》一文已经过去十年,《基金法》也已实施六年,我们虽然看到基金业违规事件仍时有出现,但当拿到深圳证监局对宝盈基金现场检查后的反馈意见函时,依然感到震惊…[详情]

最新进展

  • 宝盈基金管理有限公司变更高管公告(全文)
  • 继“基金黑幕”后“宝盈事件”重磅冲击
  • 宝盈基金深陷“三重门” 摆脱困境路在何方
  • 宝盈基金急辩:逼宫总经理系谣传
  • 宝盈基金深陷四重门:业绩习惯性垫底等
  • 和讯调查

    您如何看待宝盈基金
    业绩太差,坚决不会买
    公司管理制度有缺陷
    还可以,没啥感觉

      

    宝盈基金公司简介

       宝盈基金成立于2001年5月18日,是按照证监会标准设立的首批基金管理公司之一。是中国基金公司中的“老十家”。公司注册资本人民币1亿,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托、成都工业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司。[详细]

    五大争议:陆金海为何深陷“离职门”?

    从公开披露的信息数据可见,宝盈基金旗下各只产品的业绩乏善可陈,在基金同类业绩排行榜的前三分之一阵营中,基本找不到宝盈基金旗下产品的身影。甚至到了2009年和2010年1月,旗下多只基金业绩垫底,进一步滑落到行业末端。[详细]

     

    离职的基金经理的指责口径基本一致:陆金海干预基金经理操作.其内容大致是陆金海极其喜欢干预他们的操作,包括具体到一只股票的加仓减仓。“一旦基金经理抵触,他可能就以投策会的形式,对我们作出要求。”一位不愿透露姓名的基金经理暗示,他们担心这种操作未来会引发自己触及基金投资的合规风险。“这两年有关基金经理老鼠仓的事件频繁爆出,我们不希望受此拖累。”[详细]

     

    “他是一个醉心于期货投资的基金公司总经理,挺有意思。”深圳一家基金公司的高管向记者描绘说。记者在网络上百度“陆金海 期货”字眼,共能搜索到1570篇相关网页,大部分均是陆金海参加期货活动的报道与言论,行踪遍布深圳、杭州、福州等地,一些报道和介绍也直呼其为期货实战投资专家。[详细]

     

    陆金海套用了“绝对收益”这个概念,却忽略了公募基金业务是追求“相对收益”这一大背景。他注定用不好这个概念,所以给投资者和股东的成绩单也很难及格。“绝对收益”,这个词常常被用在公募基金公司的专户理财业务或是私募基金,与公募基金业务强调的“相对收益”是两个相差极大的概念。[详细]

     

    在启动表决程序时,只有来自衡平信托的两名董事见过陆金海,其余均未与谋面。外贸信托因此要求重新讨论总经理人选的产生程序,遭到拒绝后,外贸信托向证监会基金部、深圳证监局提出了异议。此外,亦有媒体报道深圳证监局曾出面叫停,不过宝盈基金董事会依然产生决议,同意陆金海出任宝盈基金总经理。不过宝盈基金董事会依然产生决议,同意陆金海出任宝盈基金总经理。[详细]

     
    陆金海时代宝盈旗下产品收益率变化(单位:%)
    基金名称 2006-5-1至年末 2007年 2008年 2009年 2006.5至今阶段 投资类型 基金成立日期
    宝盈资源优选 - - -30.31 77.53 12.57 股票型 2008-04-15
    宝盈策略增长 - 83.28 -51.01 65.98 35.64 股票型 2007-01-19
    基金鸿阳 51.78 78.14 -51.29 43.02 76.32 股票型 2001-12-10
    宝盈泛沿海增长 52.41 97.13 -54.07 35.43 63.22 股票型 2005-03-08
    宝盈核心优势 - - - 20.49 18.02 混合型 2009-03-17
    宝盈增强收益AB - - 8.04 9.48 19.72 债券型 2008-05-15
    宝盈鸿利收益 70.87 96.58 -47.47 9.37 85.83 混合型 2002-10-08
    宝盈增强收益C - - 3.62 9.06 14.31 债券型 2008-10-20
    宝盈中证100 - - - - 0.90 股票型 2010-02-08
    注:“—”表示该阶段尚未成立
     
    宝盈基金成立以来规模变化
    时间 总份额(亿份) 总资产净值(亿元) 市场总规模(亿元) 宝盈市场占有率(%) 基金排名规模(排名/总家数)
    全部 变化率 全部 变化率
    2009年 132 -7 114 24 26760 0.43 43/60
    2008年 143 13 92 -55 19388 0.48 38/57
    2007年 127 326 207 307 32755 0.63 38/57
    2006年 30 -4 51 78 8564 0.59 34/52
    2005年 31 -1 29 -4 4691 0.61 31/48
    2004年 31 3 30 -2 3223 0.92 26/37
    2003年 30 -17 30 -6 1673 1.82 19/26
    2002年 37 67 32 28 1206 2.67 14/17
    2001年 22   25   818 3.06 10/14
    注:灰色部分为陆金海时代宝盈基金的变化
    四大疑点:陆金海“离职门”或牵扯宝盈基金存在违法违规现象?

    根据《投资者报》的综合统计,从陆金海2006年4月底就开始进宝盈截至2010年2月25日,近4年间,宝盈鸿利基金、鸿阳基金均换了4任基金经理;泛沿海和策略基金各换了3任;核心优势基金虽然成立仅11个月,也换了3任;债券基金成立一年半和资源优选基金一样,都是换了两任。现在没有换过基金经理的仅有2009年8月才成立的货币基金及今年2月才成立的指数基金——宝盈中证100。”
        截至目前,宝盈基金旗下9只基金中,除陈茂仁于2007年11月26日开始管理基金鸿阳,历史最为“悠久”外,其余基金经理几乎都在2009年才开始“上任”,最短的当属高峰,2月12日出任基金经理,履职不足半月。 [详细]

     

    据2009年12月29日发布的宝盈中证100指数基金招募说明书,该公司投策委员会成员共7人,分别为陆金海、宝盈基金总经理助理高峰、投资执行总监陆万山、研究部总监余述胜、金融工程部总监杨宏亮,以及两位基金经理夏和平和陈若劲。
        记者查阅高峰、余述胜、杨宏亮、夏和平和陈若劲的简历了解到,他们在公募基金第一线的管理经验有限,且每个人都是从宝盈开始首次从事公募投资。目前,宝盈基金投策会成员,平均只有7.6个月的公募基金投资经验。 [详细]

     

     在中国基金业刚起步之时,宝盈基金已在改革先锋之地深圳成立,是中国基金公司中的“老十家”,但由于股东的频繁变化,发展先机屡屡丧失。
        尽管成立接近9年,可该公司的资产管理规模却被众多“弟辈”公司远远超越,甚至至今还在生死线上挣扎。虽然陆金海在2006年5月接管宝盈基金以来,中国基金行业在这几年发生了翻天覆地的变化,但宝盈基金却没能抓住大好时机,壮大发展。[详细]

     

     “如果是深圳证监局让陆金海离任,应该并非是来自业绩不佳方面的原因。因业绩不佳的问题让人下台,是股东干的事情,监管部门让人下台,通常是可能公司存在违法违规的现象。”[详细]

    基金简称 基金经理(现任) 基金经理历任变化
    基金鸿阳 陈茂仁;高峰 侯建刚(20011210-20031126)
    蒋峰(20031126-20070326)
    欧阳东华(20070324-20090302)
    牛春晖(20070512-20080301)
    陈茂仁(20071126-)
    高峰(20100212-)
    宝盈鸿利收益 高峰;陆万山 方晔(20021008-20030905)
    杨军(20030905-20041217)
    陈鹏(20041217-20060830)
    赵龙(20060830-20070413)
    刘丰元(20070411-20081222)
    陆万山(20081222-)
    高峰(20100212-)
    宝盈泛沿海增长 陆万山;夏和平 祝东升(20050308-20070509)
    姚刚(20070430-20090512)
    陆万山(20090302-)
    夏和平(20091226-)
    宝盈策略增长 盛军锋;余述胜 赵龙(20070119-20090617)
    陆万山(20090610-20090630)
    盛军锋(20090701-)
    余述胜(20090701-)
    宝盈核心优势 王琼;杨宏亮 欧阳东华(20090317-20090617)
    杨宏亮(20090711-)
    王琼(20090923-)
    宝盈增强收益AB 陈若劲 刘丰元(20080515-20081222)
    陈若劲(20080901-)
    宝盈资源优选 杨宏亮 欧阳东华(20080415-20090617)
    杨宏亮(20090525-)
    宝盈货币A 陈若劲 陈若劲(20090806-)
    宝盈中证100 温胜普 温胜普(20100208-)
    宝盈货币B 陈若劲 陈若劲(20090805-)
    宝盈增强收益C 陈若劲 刘丰元(20080515-20081222)
    陈若劲(20080901-)

    注:时间截至2010年2月22日 数据来源:Wind资讯

    宝盈基金历次上“黑榜”记事:
    2009年10月13日 宝盈赔钱基金经理陆万山被基民喊下课
    2009年10月12日 第121期:三季度排名榜 宝盈鸿利业绩持续垫底
    2009年11月08日 平均仓位最低跌幅却最大 宝盈泛沿海败走三季度
    2010年02月05日 第132期:业绩总垫底!宝盈基金习惯了
    2010年02月26日 宝盈基金换帅风波续:总经理“指挥”影响基金业绩?
    2010年03月02日 宝盈基金人员调整动作大 投委会主席赴一线操盘

    宝盈事件引发反思:基金业的缺憾——基金投委会亟待更透明
    基金经理是小兵 投委会成员是将军 基金公司的投委会成员变动不用“招呼”
        目前,监管部门只要求基金经理发生变动时进行信息披露,通俗的说就是发公告,但基金公司重要的投资决策往往是由投委会来定,他们和基金经理之间的关系,好比是“基金经理是小兵,投委会成员是将军”,对于这样一个重要的决策机构,其成员变动目前却没有任何强制性信息披露义务…[详情]
       按照有关规定,基金公司的投委会主要职责是确定基金投资的策略、资产配置比例或范围,确定基金经理投资权限等。这些话的潜台词是,投委会成员是一群比基金经理更“牛”的人。但就是这样一群更能决定一家基金公司、众多基金产品投资收益高低的人,出入却不需要和持有人“招呼”一声。 …[详情]
    投资者了解投委会渠道单一 呼吁让基金公司投委会透明起来
       一般来说,基金持有人要想知道投委会成员名单、投委会成员是否变化,都需要自己详细查阅基金招募说明书,且要对一段时间的招募说明书进行对比后,才能得知投委会成员是否发生变化,招募说明书中并不会明确告知…[详情]
       我们呼吁监管部门尽快推动投委会的信息披露制度改革,强制让基金公司这一重要的机构成员变化和基金经理一样,公开、透明起来。作为一家基金公司的持有人,如果连投委会主席、成员换了都不知道,对于这家基金公司投资风格会否发生变化就更无从知晓,更无法对自己的投资进行及时的调整和布局。 …[详情]
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