大摩华鑫成长基金:选股能力突出 振荡市显真金

2010年05月10日17:03 来源:

  摩根士丹利华鑫卓越成长基金价值分析报告

   基金特点

  “卓越品质,成长潜力”概括了摩根士丹利华鑫卓越成长基金的特点,基金将采取“自下而上、精选个股”的投资策略,通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司。

  重点关注具备持续成长能力并有一定估值优势的成长型企业,即有形或无形资产持续增长的企业、市场占有率不断提升的企业、所处市场发展空间广阔的企业、技术或服务水平超越同行的企业、突破瓶颈进入成长发展轨道的企业等等,通过伴随这些优秀企业的成长,分享中国经济发展和转型的成果。

  选股将定性与定量相结合:定量选股方法依据"成长型股票择股模型"运行结果,采用上市公司历史财务数据,对内部增长率、净利润增长率、营业收入增长率三个核心成长指标进行分析。定性选股方法依据公司投研团队对上市公司调研及预判基础上形成的研究成果,主要包括对上市公司的行业特性、公司治理、发展战略、核心竞争力的分析四个组成部分。

   大摩参股,公司盈利能力出色

  “聚环球睿智,成人生梦想”。在全球领先金融服务集团摩根士丹利全面、深入的支持下,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司将致力于成为国内一流的资产管理公司,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。

  截至2010年4月7日,公司旗下基金近一年内平均阿尔法名列全部基金公司中的第4位,夏普指数列第2位,特雷诺指数列第2位, 詹森指数列第6位;公司过去四年间年几何平均回报率高达27.70%,收益稳定,各项风险收益指标均处于行业一流水平。

  基金经理-何滨

  12年证券从业经验。2007年5月加入本公司,曾任高级研究员、投资管理部总监助理,2008年4月起任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  何滨女士自2008年4月25日起,担任大摩资源(163302,基金吧)基金经理到现在已将近两年,截至2010年4月7日,业绩长期稳健。大摩资源今年以来净值增长率高居全部158只混合型中的第8位;几何年化收益率超过50%,在全部08年之前成立的同类基金当中高居第3位。

  隐含风险提示:

  摩根士丹利华鑫卓越成长基金为主动管理的证券投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益较高品种。一般情况下,其预期风险和预期收益率均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。该基金对风险承受能力较大,希望分享资本市场发展中的高回报,追求长期资本增值的的投资者有较大的吸引力。

  大摩投研指引,盈利指标出众

  2003年3月14日正式成立,2008年6月12日正式更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。公司主要股东:华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司、深圳市中技实业(集团)有限公司等。"聚环球睿智,成人生梦想"。在全球领先金融服务集团摩根士丹利全面、深入的支持下,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司将致力于成为国内一流的资产管理公司,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。

  公司更名后强势崛起,主动投资管理能力得到进一步提升。公司旗下的大摩领先基金2010年以来排名股票基金第一名,在去年四季度发行的次新基金中排名第一位。大摩资源基金三年以来排名全市场前十位。

  截至2010年4月7日,公司旗下基金共计5只,包括1只股票型基金、2只混合型基金、货币市场基金和债券型基金各一只;资产净值合计超过33.亿元。公司旗下基金近一年内平均阿尔法 (Alpha)名列全部基金公司中的第4位,夏普指数(Sharpe)列第2位,特雷诺指数 (Treynor)列第2位, 詹森指数 (Jensen) 列第6位;公司过去四年间年几何平均回报率高达27.70%,收益非常稳定,各项风险收益指标均处于行业一流水平,公司以较小的资产规模仍表现出出色的盈利能力。

【作者:杨涛 葛元 来源:和讯网】 (责任编辑:冰冰)
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