国内首只社会责任指数基金即将面世

2010年04月07日04:38  来源:第一财经日报  作者:胡刘继
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  《第一财经日报》从建信基金管理公司获释,建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(ETF),及建信上证社会责任ETF联接基金已经获批,并将于近日发行。这是建信基金管理公司旗下首只ETF及联接基金,也是国内首只社会责任指数基金。

  据了解,上证社会责任ETF以上证社会责任指数作为跟踪标的指数,投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产的90%。其联接基金则以上证社会责任ETF、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,而且联接基金还可以在银行渠道代销。

  资料显示,上证社会责任指数是以上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好的公司股票作为样本股编制而成的指数,用于反映上证所100只优秀社会责任公司股票的整体走势。该指数基日为2009年6月30日,基点为1000点,指数代码为000048,指数简称为责任指数。截至昨日,上证社会责任指数收盘为1065.53点。

  建信基金相关负责人表示:“通过分析上市公司承担社会责任的状况与其长期业绩之间的关系,我们发现在社会责任履行方面表现较好的公司其金融风险或其他风险相对较低,其财务状况和市场表现也较好。这是我们开发并推出上证社会责任ETF及其联接基金的原因。这只ETF及其联接基金的面世,一方面有利于鼓励和促进上市公司积极履行社会责任,另一方面投资者也将获得持续稳定的回报。”

  美国第一只也是最著名的社会责任投资指数——多米尼400社会指数,跟踪了精选的400家公司,在最初运作的10年(1990年5月1日到2000年4月30日期间)平均年收益率达20.83%,而同期标准普尔500指数的平均年收益率为18.7%。

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李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

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上海薄发投资有限公司总经

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启明乐投资产管理有限公司

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