半导体股强势：AI 芯片需求有望大增

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【今日半导体股强势上涨，多股表现亮眼】今日，半导体股持续上扬，半导体 ETF(159813)盘中猛涨近 4%，两日上涨 7.39%。成份股中，安凯微 20cm 涨停且获 2 连板，炬芯科技涨超 12%，瑞芯微涨停再创新高，和林微纳、拓荆科技、芯源微涨幅均超 6.5%。从长远看，DeepSeek 等大模型降本增效或刺激更大规模应用部署，有望催化 AI 应用端，带动算力，提振 AI 芯片需求。预计到 2027 年，市场对定制款 AI 芯片 ASIC 的需求将达 600 亿至 900 亿美元，显示出 AI 相关半导体业务的快速增长潜力。此外，美国限制高端 GPU 出口，国产算力自主可控需求迫切。招商证券称，DeepSeek-R1 带来的模型优化降本短期对训练侧算力需求增速有一定影响，但从 AI 大模型推理和应用维度看，仍给产业链带来诸多机遇。自主可控是主动和被动的共同选择，算力芯片渠道供应紧张，自主可控适配正在进行。DeepSeek 的降本增效技术与国产算力芯片结合，国产计算、存储及网络芯片迎来新机遇。半导体 ETF(159813)联接基金(A 类:012969，C 类:012970，I 类：022863)