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侦探看市 | 芯片缺货潮涨价潮来临?蔡嵩松的春天要来

2021-04-07 21:10:08 和讯名家 

作者|日日

编辑|日日

连着好几天,白酒板块熄火了。

昨天晚上美国股市交易,三大股指全部收跌。没想到的是,A股三大股指今日集体高开,上证指数涨0.01%,深证成指涨0.12%,创业板指涨0.42%。

但是好时光并不长久,开盘高开低走,到了11点左右,指数大幅走弱,创业板指下挫跌逾2%,沪指跌0.81%,深成指跌1.56%。收盘时,沪指下跌0.10%,收报3479.63点;深证成指下跌0.74%,收报13979.31点;创业板指下跌0.86%,收报2807.20点。市场成交量持续低迷,两市合计成交7400亿元,行业板块多数收涨,钢铁行业与港口水运板块大涨。

我们先来看白酒板块吧。今天北上资金净流出28.16亿,其中贵州茅台(600519,股吧)净卖出14.83亿,潍柴动力(000338,股吧)净卖出9.13亿,中国中免净卖出4.76亿,五粮液(000858)净卖出4.73亿。

酿酒板块跌幅最大,收跌2.41%!贵州茅台(600519)跌幅超3%,古井贡酒(000596,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)跌逾6%,山西汾酒(600809,股吧)、酒鬼酒(000799,股吧)、口子窖(603589,股吧)、ST舍得等跌幅超5%!可以说是主流的一二线白酒大幅下跌!侦探哥昨天才说了酿酒板块,多个券商和基金经理都看好这个行业业绩比较有确定性的板块,但是依旧挡不住市场的短期波动。

当然也有好的板块,海运股爆发,氢能源概念延续强势。氢能板块继续走强,雪人股份(002639,股吧)开盘一字涨停,厚普股份(300471,股吧)、富瑞特装(300228,股吧)等涨超10%,美锦能源(000723,股吧)、雄韬股份(002733,股吧)等纷纷大涨。

中远海控(601919)今日开盘涨停,股价报16.15元。中远海控(601919,股吧)H股开盘涨近15%,收盘涨29.11%,股价报收13.66元。

这主要是源于该公司4月6日晚间披露业绩预告,一季度预盈154.5亿元。上年同期净利润约为2.92亿元。报告期内,公司继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,实现量价齐升,整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长。

其实侦探哥觉得,这是不是意味着进出口企业、港口水运的业绩也有可能爆发?

今天最多的新闻是关于汽车芯片的!

中国汽车工业协会副秘书长李邵华李邵华表示,最早预期芯片短缺6个月可以缓解,现在来看,可能需要9个月到一年的时间。多重因素叠加影响导致芯片供需矛盾在这段时间内集中爆发,但不必过分恐慌,要冷静对待;今年汽车产销将呈现前紧后松的状态。

针对芯片供应问题,广汽集团(601238,股吧)表示,公司得到广东省、广州市政府的大力支持,成立芯片应对小组,及时协调芯片供应链问题,实行一点一策一预案,多方联动推动产业链条的短缩,积极探索开发重点芯片替代方案。“从中长期来看,还是要依靠基础创新和核心技术自主创新,维护供应链稳定、促进产业链升级转型。广汽集团依托广汽研究院坚持自主创新和正向开发,依靠自主创新锻造产业链供应链长板,加快创新成果的产业化。”

上汽表示,去年三、四季度,上汽大众的部分车型已经因芯片短缺面临产能紧张;今年一季度,上汽大众的产能受到芯片短缺的影响,部分车型出现阶段性停产。公司称,现阶段,上汽大众会根据市场需求优化排产计划,优先保证市场需求量较大的产品的产能。同时,上汽大众正密切关注事态发展,德国大众、大众中国正与世界各地的供应商开展协调工作,尽可能优化资源调配,希望在未来几个月中能弥补这一缺口。

4月7日,在蔚来汽车第10万辆量产车下线活动的专访环节,蔚来汽车创始人、董事长李斌表示,目前出现供需失衡的汽车芯片多为基础芯片,对行业构成的是短期压力,预计对二季度的挑战比较大,三季度会有所缓解。

36氪从多位行业人士处获悉,小鹏汽车的自动驾驶硬件研发已经涉入芯片领域。消息人士向36氪透露,小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月,在中美两地同步进行,主要研发自动驾驶专用芯片。

那么我们来看芯片方面的板块表现如何?

今天恒生指数收跌0.91%,恒生科技指数跌1.37%,快手、腾讯、京东均跌逾3%。航运板块领涨,中远海控涨超29%,中远海发(601866,股吧)涨近14%,中远海能(600026,股吧)涨超8%。钢铁股集体爆发,重庆钢铁(601005,股吧)涨近14%,鞍钢股份(000898,股吧)涨超12%,马鞍山钢铁涨超10%。

其中,南向资金净流入达30亿港元。实时全市场机构净买入金额前五名个股有:中芯国际、中远海控、鞍钢股份、中信证券(600030,股吧)、华虹半导体。

也就是说,除了今天火爆两地的海运和钢铁,港股被内地资金买入比较多的是证券股和半导体股票。

未来市场怎么走,哪些板块能出现结构性行情?侦探哥认为,有一些板块比较有确定性。

    本文首发于微信公众号:财富大侦探。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:娄在霞 HN151)
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