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安信基金:投研立司股债双牛 八年砥砺前行

2019-12-06 17:23:10 中国基金报 

  中国公募基金,从无到有,历经20多度春秋,实现了崛起。截至2019年10月底,国内142家公募基金资产管理公司,合计管理资产规模13.91万亿。大浪淘沙,彰显真金。在日益激烈的竞争中,有头部的老牌基金公司历久弥新;也有后来者依靠自身经营的特色优势,不断崭露头角。

  总部位于深圳的安信基金管理有限责任公司(下称“安信基金”)是一家成立于2011年12月6日的“60后”基金公司,即行业第60家之后成立的公司。作为行业的后起之秀,安信基金自成立以来便坚持“投研立司”、持有人利益至上的经营理念,高度重视投研文化与团队建设。

  所谓付出总有回报。这家迎来8周岁生日的公司,实现了投资业绩的“逆袭”。据海通证券(600837,股吧)统计,截至2019年上半年末,安信基金权益类基金最近3年绝对收益为37.03%,在同类可比的98家公募基金公司中排名第三位,即位列前4%;固定收益类基金最近3年绝对收益为16.46%,在同类可比的86家公募基金公司中排名第一位,即位列前2%。从综合实力来看,安信基金充分具备为客户赚取绝对收益的投资能力。

  尤为值得关注的是,这家公司还得到众多专业评价机构的认可。安信基金成立以来的短短8年间,获得了9座金牛奖、11座明星基金奖、10座金基金奖。

  在业绩的推动下,规模和行业排名不断提升。截至2019年三季度末,安信基金共管理48只公募基金,总规模436亿,剔除货币基金后的规模为327亿,在137家同类可比公募基金管理机构中排名第45。

  一、以投研能力立司

  作为资产管理公司,投研能力是立司之本。基金行业需要以此为依托为投资者提供种类丰富、符合需求的产品。

  正如安信基金总经理刘入领所言:“作为一家专业化的资产管理机构,我们的使命是帮助客户实现其财富梦想!我们将关注投资者的理财需求,以适合的产品和持续稳健的投资业绩,赢取投资者的信任。”

  安信基金目前投研团队近80人,平均从业年限超过7年,其中基金经理22人。8年时间聚集这么多投研人才,并不是一件容易的事情。

  安信基金的业绩驱动成长之路,很大程度缘于“一花开五叶”战略的实施。

  “一花开五叶”是指奉行价值投资理念,尊重每一位投资人员的自身特质,允许发展多元化的投资风格,团队内部不但包含了深度价值的挖掘者,也有偏成长型的选手,更有对周期有深刻理解的人员。另外,考核上采用三年滚动业绩,促进投研行为的长期化,避免为了博取排名冒过大的风险。同时根据投研人员的自身特色,培养价值、成长、周期等风格各异的研究员和基金经理,使公司在不同市场环境中都有产品脱颖而出,满足各类持有人的需求。

  二、主动管理见长,C位明星产品涌现

  8年来,安信基金不仅打造出了具有行业竞争优势的投研团队,也实现了旗下绩优基金辈出。

  作为一家投资能力见长的基金公司,安信基金的主动管理能力尤为突出。目前安信基金形成了三大产品线,即投资业绩驱动型、绝对收益策略型、机构产品(在此不做详细介绍),也就是业务发展的“三大引擎”战略。

  投资业绩驱动型产品致力于发挥主动投资能力,追求阿尔法收益,以优异业绩带动规模提升,也是安信基金的成名利器。

  权益类产品线拥有老牌明星基金安信价值安信消费医药、安信新常态、安信优势增长等绩优产品。据Wind数据,截至2019年12月5日,股票型基金安信价值精选成立以来年化回报率20.93%,同类排名前20%。安信优势增长混合基金今年以来收益超过45%的收益,同类排名前1/6。

  随着业务能力拓展,在公司发展过程中,绝对收益产品线和指数基金方面均在逐渐发力。

  绝对收益策略型产品,聚焦于“货币以上,偏债混合以下”的市场空间,以债券做安全垫,发挥精选个股的能力,严格控制风险,追求稳定收益,深受低风险偏好客户的喜爱。

  安信基金的绝对收益产品近期受到市场高度瞩目,规模快速上涨。绝对收益策略强调客户本金至上。而安信基金以价值投资为本,基于扎根价值投资的优势,选择被市场大幅低估的好公司,提高权益部分的安全边际。从业绩表现来看,该公司的绝对收益策略致力于在控制最大回撤风险的前提下,争取最佳回报。

  代表作如连续17个季度均取得正收益的安信稳健增值混合基金、连续11个季度取得正收益的安信新趋势混合基金。Wind数据显示,截至12月5日,安信稳健增值成立以来年化回报率7.1%,同类排名前15%。固收产品中的“金牛基金”安信宝利年化回报率达5.64%,同类排名前5%。

  

  很多投资者有这样的体会,有些产品也许阶段性收益很好,但波动却很大。尤其是随着银行理财等打破刚兑趋势的明确,客户对较低风险、稳定波动、优秀收益的需求不断提升,而绝对收益策略正是针对这种需求的有效解决方案。

  值得注意的是,指数型产品同样也在发力。目前安信基金旗下共有6只指数基金,其中安信中证深圳科技创新指数型基金(167506)刚刚于12月2日结束发行。

  该基金跟踪的是中证深圳科技创新主题指数(931136),由安信基金与中证指数公司独家定制,以“成长、估值、质量、研发”为选股标准,发挥公司选股能力,优选深圳科技创新企业作为成分股,帮助投资者一键投资深圳科技创新企业。

  为什么聚焦于深圳科技创新公司?一方面《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》印发,表明了国家对深圳发展的高度支持,而先行示范区的重中之重便是科技创新。另一方面深圳作为比肩硅谷的中国科技创新城市(300778,股吧),在港澳大湾区中经济总量排名第一,很多植根于深圳的科技成长股上市以来的表现非常亮眼。

  综上所述,安信基金作为新秀,成立之初即秉持“投研立司”的理念,八年来持续高投入来打造主动投资能力,并以此为核心,逐渐丰富产品线,成为基金公司中“股债双牛”的代表,优秀的主动投资能力也为被动指数基金的管理提供了更多的支持,是一家值得关注的长跑型基金公司。

  

(责任编辑:任刚 HF008)
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