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广东私募录得今年最好表现 榜首一二资本收益率达132%

2016-10-10 00:21:34 财富动力网  李燕娜

  广东私募整体收益和私募先锋榜(广东)前十排行榜均录得今年以来的最好表现。今年以来华南区私募基金平均收益-3.97%,这是今年以来广东地区私募录得的最小亏损幅度。由投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)前十排行榜上,位列榜首的一二资本一期累计收益率高达132.20%,也是今年以来榜首的最好收益。

  广东私募录得今年最好表现

  广东私募整体收益和私募先锋榜(广东)前十排行榜均录得今年以来的最好表现!截止发稿日,从近期有净值数据披露的产品看,今年以来华南区私募基金平均收益-3.97%,其中35.54%的产品录得正收益,64.34%的产品录得负收益。-3.97%,这是今年以来广东地区私募录得的最小亏损幅度。

  具体来看,在由投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)前十排行榜上,前5名出现了很多新面孔,一二资本、尚诚壹品资产旗下分别有两只产品上榜。今年以来,一二资本一期累计收益率高达132.20%,最新净值为2.3220,位列榜首,132.20%的收益率也是今年以来榜首的最好收益。尚诚壹品资产旗下的尚诚壹品丰年定增1号、尚诚壹品丰年红利1号凭借106.60%、96.90%的收益率分列第二、第三位。紧随其后的是一二资本二期、明道致远2号,收益率分别为65.40%、56、60%。

  分策略来看,本期股票、相对价值两大主力策略平均收益分别为-5.58%和0.26%。两大策略的整体表现略有起色,然而却不及预期,投资形势依然极其严峻。债券策略、管理期货、多策略三大策略今年以来的表现优异,然而组合基金却录得负收益的平均水平,反而事件驱动策略有了一定程度的好转,平均收益水平为3.82%。

  私募先锋榜(广东)前十排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品简称 管理人 投资策略 基金

  经理 最新

  净值 净值日期 今年以来

  增长率

  1 一二资本一期 一二资本 股票策略 刘侃 2.3220 2016/09/23 132.20%

  2 尚诚壹品丰年

  定增1号 尚诚壹品

  资产 事件驱动 谷尚勇2.0660 2016/09/23 106.60%

  3 尚诚壹品丰年

  红利1号 尚诚壹品

  资产 事件驱动 谷尚勇 1.9690 2016/09/23 96.90%

  4 一二资本二期 一二资本 股票策略 刘侃 1.6540 2016/09/23 65.40%

  5 明道致远2号 鼎锋明道

  资产 事件驱动 陈正旭 1.5660 2016/09/23 56.60%

  6 上元1号 上元资本 股票策略 杜晋钧、雷志强 1.8045 2016/09/14 55.84%

  7 大树多策略

  量化1号 大树投资 管理期货 温泉 1.5646 2016/09/23 55.26%

  8 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 股票策略 不详 1.3831 2016/09/23 42.66%

  9 云梦泽-碧浪

  股指期货信普资产 管理期货 毛君岳 1.4535 2016/09/28 34.65%

  10 舍得之道资本-静观万有F期

  杰明对冲 舍得之道

  资产 多策略 冯津 1.9102 2016/09/23 32.85%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-09-29)

  股票策略榜:业绩分化严重

  截至本期榜单数据统计截止日,沪深300指数报收3230.89点,较年初下跌13.4%,跌幅继续扩大。两市成交量低迷,两融规模继续回落,港股通、沪股通净流入锐减,投资者观望情绪较为浓重。

  据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来股票策略私募产品的平均收益为-5.58%,其中30.49%产品录得正收益,69.51%的产品录得负收益。收益最高的产品获得132.20%的收益,亏损最大者为-47.20%,首尾相差为179.40%,仍然是内部分化最为严重的投资策略。

  在私募先锋榜(广东)股票策略排行榜上,一二资本运作的产品表现强势,两只基金进入前十。一二资本一期排在第一名,目前累计净值2.3220,今年以来增长率为132.20%。一二资本二期目前累计净值1.6540,今年以来增长率为65.40%,该产品在本期榜单排在第2名。这两只产品的走势极为相似,股市广播基金观察员认为两只产品的策略及持仓股票应该是一致的。值得一提的是,这两只产品在成立之初走势平平,然而在今年6月初到7月底近一个半月之间净值增长逾1倍,这极有可能重仓某些股票上而获得巨额收益,不过这样的投资逻辑和短期走势酝酿了极大的投资风险,因为一旦看错净值将暴跌。而从运作上看,两只产品均未完整经历过熔断带来的股灾,投资者应对其风险的防范及控制能力着重观察。

  此次上元1号排在第二名,该产品已有半个月左右未披露净值,具体状况及后续走势仍有待观察。中南资本-私募学院菁英88号排名第四,其余上榜投顾大多是过往排行榜的常客,并无太多变化。

  私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品名称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 今年以来增长率

  1 一二资本一期 一二资本 2016/01/13 刘侃 2.3220 2016/09/23 132.20%

  2 一二资本二期 一二资本 2016/03/09 刘侃 1.6540 2016/09/23 65.40%

  3 上元1号 上元资本 2015/11/03 杜晋钧、雷志强 1.8045 2016/09/14 55.84%

  4 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 2015/11/09 不详 1.3831 2016/09/23 42.66%

  5 恒信盈创

  成长三期 恒信盈创 2014/07/30 钟锟 1.4900 2016/09/21 30.24%

  6 广州瑞民投资-私募学院菁英171号 瑞民投资 2016/01/12 龙红捷 1.2897 2016/09/23 28.97%

  7 私募工场

  艺蓝一期 艺蓝投资 2015/12/23 不详 1.2699 2016/09/23 26.99%

  8 天谋富龙1期 天谋投资 2016/01/05 张耀东 1.2440 2016/09/23 24.40%

  9 启创一号 四创资本 2015/12/01 刘虎 1.2250 2016/09/23 22.62%

  10 睿璞投资-睿洪一号 睿璞投资 2015/12/07 蔡海洪1.2246 2016/09/23 22.46%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-09-29)

  相对价值策略榜:周榜前三甲基本排定

  据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来相对价值策略私募产品的平均收益为0.26%,其中43.33%产品录得正收益,55.00%的产品录得负收益。收益最高的产品获得24.40%的收益,而亏损最大者为-20.10%,首尾相差为44.50%。本期相对价值的整体水平略微回暖,但首尾分化程度也却有所放大,投资策略施展上看难度大,对于投顾管理能力的考验还是相当严峻。

  在私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜上,百仑量化对冲基金一期继续获得相对价值策略第一名,该产品前期由于投资的失利,导致净值深度下行,近期经过调整,净值慢慢开始向上,然而此产品能否再度走强需要更多的考察。值得一提的是,该投顾运作的另一只产品百仑量化对冲二期于今年3月底开始运作,但净值却并不乐观,运作超过半年仍处于亏损状态。益沣成钜瑞对冲1号、量道游骑兵1号表现不相伯仲,分别排在榜单的第二、第三名,两只产品运作平稳,投资者可以适当关注。

  至此,相对价值策略榜周榜前三甲基本已成定局,该策略下的产品运作竞争仍然相当激烈,而且自从股指期货被限以来,大部分投顾均未能探索出有效的操作模式,对于当前环境下各大投顾的有效破局策略,《投资快报》将持续跟踪和关注。

  私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

  排名 产品简称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 今年以来

  增长率

  1 百仑量化对冲基金一期 百仑基金 2015/09/30 张展 1.3050 2016/09/23 24.40%

  2 益沣成钜瑞对冲1号 益沣成资产 2015/12/25 马忠军、 张爱军、 张大辉 1.2320 2016/09/23 23.20%

  3 量道游

  骑兵1号 量道投资 2015/12/10 刘亦霆 1.2130 2016/09/23 21.30%

  4 深圳量华

  逆袭一号 量华资产 2015/09/15 李振、

  连祥斌 1.1540 2016/09/26 15.17%

  5 逸信阿尔法

  7号 逸信基金 2016/03/17 黄邵隆 1.1510 2016/09/14 15.10%

  6 鑫鼎-隆盛1号期权对冲 鑫鼎基金 2015/08/20 舒青松 1.2370 2016/09/14 13.90%

  7 第二基金

  天府3号 领新投资 2015/03/23 刘东明 1.4216 2016/09/14 11.96%

  8 巨博华

  量化1号 巨博华投资 2015/09/16 安强1.1350 2016/09/19 11.82%

  9 翔云粤大金融一号 翔云资产 2015/11/04 邱茂川、许振琰 1.1657 2016/09/23 10.04%

  10 中投星火-量化进取型2号 中投星火

  资本 2016/01/20 徐剑 1.1000 2016/09/19 10.00%

  数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-09-29)

  《投资快报》发自广州

(责任编辑:柳苏源 HN091)
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