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鹏华美国房地产证券投资基金

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基金公司

鹏华基金管理有限公司

     鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务,注册资本1.5亿元人民币。截至2012年12月底,公司管理资产规模超1300亿元,其中包括三十三只公募基金,数只全国社保基金组合和特定客户委托投资资产组合等。

鹏华美国房地产基金将以不低于60%基金资产投资于美国上市交易的REITs,以稳健风格、便捷交易力争为投资者获得长期投资回报的房地产投资模式,为国内投资者开拓了一片投资蓝海。

鹏华基金裘韬:REITs创造良好投资回报

  和美国以往的房地产危机比较,目前美国房地产市场在时间上和复苏过程上均处于中期,我们预期未来数年美国房地产市场仍将有良好的表现。
  一方面,持续宽松的货币政策将继续支撑风险资产价格;另一方面,商业地产的需求仍将继续增加,而主要地区的供应量仍较为有限。房地产是2013年美国复苏行情中最重要的题材,高可见度的业绩表现、平稳的估值水平以及宏观风险的逐步释放将有利于REITs继续创造良好的投资回报。[详细]
最新消息
基金简介
    基金代码:206011
    基金托管人:
    中国建设银行股份有限公司
    境外托管人:
    美国道富银行
    投资目标:
    主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票,以获取稳健收益和资本增值为目标,为投资者提供可有效分散组合风险的地产类基金产品。[详细][申购]
基金经理
鹏华美国房地产证券投资基金基金经理裘韬基金经理裘韬

裘韬先生,CFA,理学硕士,8年证券从业经验。2011年任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理。

鹏华美国房地产证券投资基金特点
鹏华美国房地产证券投资基金特点

REITs双重收益 力争长期回报
    REITs行业高度垂直整合,覆盖上游的物业开发,中游的物业经营和下游的资本运作与资产管理。REITs管理人以收购、管理、租赁、变卖等形式直接进行房地产投资管理。[详细]

REITs分红不少于应纳税收入的90%
    REITs最大的特点是股息分红,在符合一定盈利条件的前提下,必须将不少于90%的应纳税收入派发红利,且不需支付企业所得税和资本利得税。[详细]

交易、持有成本低
    比起直接买卖房产所需要的契税、手续费、贷款费、登记费等繁琐的费用,鹏华美国房地产基金费用低廉,交易方面仅收取认/申购费、赎回费等相关费用。[详细]

帮您选出美国优质REITs 圆您美国地产梦
    与房地产实物投资动辄千万级别的投资不同,鹏华美国房地产基金为投资者提供了低廉便捷的房地产投资通道,仅需1000元人民币即可实现间接投资物业,分享因租金收入和资产增值带来的收益权。[详细]

鹏华美国房地产证券投资基金费率结构(立即申购)
网上直销后端申购优惠费率
持有期限(T) QDII基金网上直销后端申购优惠费率
T<1年 0.20%
1年≤T<3年 0.10%
T≥3年 0.00%

*网上直销的后端申购费优惠期限为一年,自鹏华基金对外公告之日起(6月28日)。优惠期结束前的20个工作日内,如本公司未就网上直销后端收费模式的申购费率发布新的公告,则上述优惠期限将自动延续一年,并以此类推。详情请参考《鹏华基金管理有限公司关于网上直销系统开通QDII基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》。
*投资者赎回以后端收费模式申购的基金份额时,收取赎回费和后端申购费。其中赎回费率与该基金招募说明书中约定的基金赎回费率一致。

代销机构申购、赎回费率

申购费率

赎回费率

申购金额M(元) 申购费率 持有时间 赎回费率
M<100万 1.0% Y<1年 0.5%
100万≤M<500万 0.6% 1年≤Y<3年

0.3%

500万≤M<1000万 0.4% Y≥3年  0.0%
M≥1000万 每笔1000元 代销机构:各大银行和证券公司(请以《基金份额发售公告》为准)
美国知名REITs过去十年年化收益率

公司名

子行业

简介

 十年年化回报率
温塔斯
Ventas Inc.
医疗REIT 在全美国44个州和加拿大2个省拥有602家医疗相关物业(包括40家医院、187家看护设施,240家养老院和135家诊所大楼)共5万多间医疗病房和养老院房间。 23.9%
西蒙地产集团
Simon Property Group
零售REIT 全球最大的REIT,在北美、欧洲 和亚洲拥有391项物业,可出租总面积超过2400万平方米 19.9%
波士顿地产
Boston Properties
写字楼REIT 美国最大的上市写字楼REITs,现有物业146 栋,可供出租面积427万平方米

16.2%

公众仓储
Public Storage
自助式仓储REIT 全球最大的自助式仓储地产集团,在美国38个州和欧洲7个国家拥有超1254万平方米仓储物业  18.7%
数据来源:MSCI,Bloomberg,2001年6月30日至2011年6月30日
现有情况不能反映市场发展的所有阶段。指数、REITs基金的过往表现、模拟历史业绩情况不预示其未来表现,也不构成基金管理人对基金业绩表现的保证。
鹏华国际业务投研团队

鹏华国际业务投研团队:

    鹏华REITs投研团队专业、严谨、高效,秉承价值投资的理念,全力为鹏华美国房地产基金提供强有力的投研支持,为基金运作提供坚实后盾。
    鹏华国际业务投研团队成员实力雄厚,成员包括曾任美国景顺集团(INVESCO)加拿大环盛基金管理公司(INVESCO Trimark)分析师、现任鹏华基金管理有限公司副总裁的毕国强先生;毕业于麻省理工学院(MIT)、曾任美国哥伦比亚管理公司基金经理、现任鹏华环球发现基金经理、鹏华美国房地产基金经理的裘韬先生;毕业于哥伦比亚大学,历任美国莱曼兄弟投资银行高级分析师,日本瑞穗银行资产管理部投资经理,现任鹏华环球发现基金经理的张钶先生。取得芝加哥大学工商管理硕士(MBA),历任美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员、美国期货交易监管委员会助理经济学家的聂毅翔先生;取得剑桥大学房地产金融专业博士学位的朱庆恒先生,北京大学工程硕士高婷女士,多层次多领域背景的鹏华REITs投研团队将竭力在美国房地产投资领域为投资者带来长期的投资回报。

毕国强先生 毕国强先生

特许金融分析师,工商管理硕士,11年证券投资基金从业经验。历任中国证监会基金监管部正处级调研员,美国景顺集团加拿大环盛基金管理公司分析师,广州文冲船厂经营部船舶科科长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

裘韬先生 裘韬先生

特许金融分析师,美国波士顿大学理学硕士、麻省理工学院数学和经济学双学士,8年证券从业经验。现任鹏华基金管理有限公司国际业务部总经理助理,鹏华环球发现证券投资基金及鹏华美国房地产证券投资基金基金经理。

张钶先生 张钶先生

北京大学工学硕士、哥伦比亚大学理学硕士,6年金融证券从业经验。历任美国莱曼兄弟投资银行高级分析师,中国投资有限责任公司股权策略投资部二级经理;2012年4月起至今担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。

聂毅翔先生 聂毅翔先生

美国乔治·梅森大学理学博士、芝加哥大学工商管理硕士,4年金融证券从业经验。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国期货交易监管委员会助理经济学家;2010年7月加盟鹏华基金管理有限公司,担任国际业务部研究员。

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