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基金操盘社保揭秘

2012-11-12 14:58:18 证券市场周刊  王钰

  基金管理公司操盘社保组合犹如潘多拉魔盒,公众看到的永远都是财报中冰冷的数字,他们的操盘细节难以窥见。本刊调查发现,不少基金管理公司旗下基金撤离重仓股之时,社保组合快速加仓同一只股票,悲催的是大部分社保组合加仓股票遭遇股价下跌的尴尬。

  作为A股市场的“国家队”选手,社保基金一直被认为是资本市场上的风向标。限于社保基金公开披露信息的局限性,社保基金的资金动向和投资操作,一直披着神秘面纱,《证券市场周刊》通过调查,揭开基金操盘社保组合的秘密。

  社保基金组合中,有4只直接由全国社保基金理事会自主管理,其余的组合由16家基金管理公司与两家证券公司管理。根据全国社保基金理事会公布的2011年年报,截至2011年年末,社保基金管理的基金资产总额为8688.20亿元,其中委托投资资产为3647.08亿元,占其资产总额的41.98%。

  社保基金的资金动向一直备受瞩目,受托负责管理社保基金的公募基金公司,与社保基金的关系更是历来“亲密”。因此,这些基金公司的投资操作动向,以及旗下产品在股票市场上的表现也自然受到关注。本刊统计发现,不少社保组合的基金管理公司出现了闪转腾挪游戏,旗下基金从重仓股撤退的同时,社保组合加仓进场,绝大部分进场的社保组合最终遭遇重仓股下跌的尴尬局面。

  基金社保同门重仓

  15只股票逆势飞扬

  随着三季报悉数亮相完毕,记者对社保基金组合三季度重仓流通股进行了统计。结果显示:三季度,社保基金重仓的股票共计342只。其中新进建仓和增持的个股共有191只,主要集中在医药、汽车行业、交通运输等行业;减仓的个股54只,持股数量不变的共计97只。

  根据Wind数据显示,在社保基金组合第一批境内委托投资管理人中,除中金公司之外的9家基金公司,一季报重仓持有的股票为377只,社保基金重仓股票共计304只,共同持有的重仓股总计114只。截至二季度末,9家基金公司重仓持有股票417只,社保基金则为323只,共同持有的重仓股达127只。三季报的情况是,被社保和其基金管理人共同持有的重仓股达到117只, 占其各自持有的重仓股比例将近50%。

  由此可见,社保基金和其投资管理人旗下的基金在个股选择上具有重合的倾向。

  而这些被社保和基金共同持有的重仓股究竟表现如何呢?

  单就三季报来看,被社保组合和基金共同持有的股票取得正收益的股票达到40只,涨幅在10%以上的股票共计15只,其中红日药业(300026,股吧)(300026.SZ)和康得新(002450,股吧)(002450.SZ)三季度涨幅均在30%以上;中国联通(600050,股吧)(600050.SH)、山东黄金(600547,股吧)(600547.SH)、上海家化(600315,股吧)(600315.SH)、长盈精密(300115,股吧)(300115.SZ)的收益率也均超过20%;海格通信(002465,股吧)(002465.SZ)、天士力(600535,股吧)(600535.SH)、片仔癀(600436,股吧)(600436.SH)、南京中商(600280,股吧)(600280.SH)、华东医药(000963,股吧)(000963.SZ)、辰州矿业(002155,股吧)(002155.SZ)、中工国际(002051,股吧)(002051.SZ)、双鹭药业(002038,股吧)(002038.SZ)、中海达(300177,股吧)(300177.SZ)涨幅均在10%以上。

(责任编辑:马郡 HN022)
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