美银发声：光模块800G/1.6T需求高增；创业板ETF易方达（159915）盘中获净申购1.32亿份

截至10：11，创业板指跌1.65%，权重股中，宁德时代涨0.17%，中际旭创跌0.7%，新易盛跌9.89%，东方财富跌1.36%，阳光电源跌0.77%，胜宏科技跌1.88%，天孚通信跌7.01%，汇川技术跌2.25%，迈瑞医疗涨0.01%，温氏股份跌0.25%。截至4月23日，创业板指近一年上涨90.86%。

创业板ETF易方达（159915）跟踪创业板指数，近一月日均成交额42.35亿元，排名同类第一，场内交投活跃、流动性强，能够满足投资者的大额交易需求。截至发稿，创业板ETF易方达（159915）盘中获净申购1.32亿份。

消息面上，慧博智能投研发布的深度报告显示，光模块在光通信系统中的成本占比超过50%，是物理层最核心的基础单元。随着AI数据中心、云计算及高性能计算的快速发展，高速光模块尤其是800G及以上产品正进入加速放量阶段，成为驱动行业增长的核心动力。无论是海外OpenAI、Google，还是国内字节、阿里、智谱等厂商，大模型持续升级，使算力需求呈现爆发式增长。

美银证券指出，光模块需求至2030年保持稳健，龙头供应商地位稳固，看好800G/1.6T及下一代技术。研报未提供具体财务数据，但据专家预测，2026年800G光模块需求量预计达5000万至6000万只，1.6T需求量约3000万只，当前行业产能可满足今年需求的70%至80%和50%至60%。

创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。从申万二级行业分类看，电池、通信设备、证券、光伏设备、元件、医疗器械、软件开发、半导体等为指数权重占比靠前的行业。

创业板ETF易方达（159915）延续易方达低费率品牌理念，管理费+托管费在20BP/年的行业较低水平。

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