焦虑！

继续上【第六届揭粉嘉年华】干货，今天为大家带来的是西部利得基金主动量化投资总监，也是知名网红基金经理盛丰衍的精彩发言：

我觉得不仅揭粉值得一听，广大的从业人员和机构投资者也值得听听：

三个颠覆认识的投资观点迭代

另外，【第六届揭粉嘉年华】花絮也出来啦，没现场来的揭粉可以看以下视频：

今日两市V字反转，一度跌破3200点大关，午后逆转，科创板表现较强。

北向资金净买入6.49亿元，但值得注意是的，今日沪股通大幅净卖出31.87亿元，深股通净流入38.37亿元。

上证50今日有点吓人，10点后突发跳水，引发一波整体下挫，午后跌幅收窄。

听卖方讲，最近交流下来，目前有两类资金最为焦虑：一是拿了一肚子新能源（车+光伏）的资金，由于介入太深，这类资金用的是景气度投资框架，前两年顺风风水，这两年遭遇不少考验。

尤其是光伏，今日继续下挫……不少资金套了一肚子……

另外一类资金，是拿了不少传统成长价值的票，比如食品饮料和医药，还之前反复提到的某消费电子龙头，很多大佬都拿着，也是套了一肚子，那今年涨的低估值传统品种都是借着“中特估”的主题，如果没沾到这个主题，那也是比较焦虑的。

然后又因为市场没有增量资金，在之有场内资金腾挪的情况下，只能寻找确定性品种来对冲以减少净值损失。

今年市场运行至今，AI和中特估两大主线依然反复活跃，今天早盘又是中特估大反弹，某卖方调研某中字头股发出：

动车组招标有望50%以上增长，信号系统新项目招标落地，轨交装备贯穿全年的板块性机会

导致今日中字头动车率先封板，于是三桶油，一带一路也紧跟其后。相关的建筑、房地产涨幅居前。

AI今日继续表现抢眼，涨幅榜上的传媒、计算机、通信都有AI催化。细分看光模块、传媒、算力均有不同程度涨幅，昨天还被我诟病的大模型，今日也有表现，特比是尾盘，强劲拉升。

近期AI的事件驱动也不断，昨天英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产，见下图：

昨晚有卖方分析师截图到处流传：

这也导致今日CPO概念继续大涨，多只龙头再创历史新高！

另外，英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse，赋能设计创作迈入新纪元。

兴证策略做了张海外AI行情对A股的映射图，大家可以看看，仅供参考，从图中看，这一波在英伟达的带领下，海外AI映射指数已孕育出新一轮主线。

胖纸我个人理解，是不是也可以把它叫做：英伟达主线？

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续震荡，逆向布局！

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