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ESG主题基金大扩容平均收益“秒杀”主要股指

2021-10-25 00:02:54 证券时报 

数据来源:Wind 陈静/制表

证券时报记者 陈静

近年来,关注环境、社会、公司治理的ESG可持续投资理念已得到全球的认可。随着全球气候变化、疫情防控等意识深入人心,ESG投资明显升温。

作为ESG投资的主力之一,ESG主题基金也加速扩容,今年以来ESG主题基金新成立数量远超去年全年。值得一提的是,ESG基金整体收益表现也十分抢眼,近一年、近两年、近三年平均收益率分别为33.9%、108.4%、151.68%,年内平均收益跑赢主动权益。

ESG主题基金扩容

截至10月23日,全部已成立的ESG主题基金达187只(不同份额未合并),总规模合计超2200亿元。

近年来,ESG主题基金数量与规模稳步增长。其中,大部分ESG主题基金为包含环境、社会、公司治理中部分因子的泛ESG主题基金;以“ESG”命名的纯ESG主题基金仅有24只,占比不到七分之一。

今年以来,双碳目标背景下,ESG主题基金增长势头尤其显著。目前,新成立ESG主题基金50只,数量已达去年同期的2.7倍。ESG将可持续发展策略作为衡量指标,新能源无疑为重要投资资产。年内新成立的ESG主题基金,几乎均与低碳、可持续、新能源等主题相关。

目前来看,国内ESG主题基金虽已初具规模,但占公墓基金资产规模比重不足1%,规模尚小。另外,ESG基金布局主要围绕主题投资展开,纯ESG产品占比也并不高。可以预见,在ESG持续推进的背景下,国内ESG基金发展还有很长一段路要走。

年内14只收益率超50%

ESG主题基金规模不断增长的同时,其业绩表现也值得关注。从中长期来看,ESG主题基金整体业绩表现不俗,可统计近一年、近两年、近三年业绩的基金平均回报率均超30%,并涌现出不少“翻倍基”。

具体来看,可统计近一年收益的有118只基金,仅3只收益为负,5只基金收益率翻倍;可统计近两年收益的有103只基金,45只基金收益率翻倍;可统计近三年收益的有94只基金,66只基金收益率翻倍。农银汇理新能源主题、工银瑞信生态环境、易方达环保主题等9只基金近三年回报率均超300%。

今年以来,市场演绎结构性行情,新能源行业脱颖而出,助力ESG主题基金成为市场赢家。

2021年以来,可统计收益的171只ESG主题基金平均收益率达15%,不仅跑赢上证指数、深证成指、沪深300等主要市场指数,也跑赢主动权益基金的年内平均收益(7%)。其中,创金合信气候变化A/C、鹏华中证内地低碳经济ETF、长信低碳环保行业量化A等14只基金今年收益率超50%。

(责任编辑:张泓杨 )
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