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私募股权对话:同心聚力,再展新篇

2020-06-27 13:10:38 私募排排网 

为了探讨中国私募基金行业发展面临的新机遇及新挑战,由深圳市私募基金协会、私募排排网主办,广发证券(000776,股吧)、华西证券联合主办的第十四届中国私募基金高峰论坛于2020年6月18-19日在深圳福田香格里拉大酒店隆重举行,本届高峰论坛以“向新而生·向好而行”为主题,集结诸多国内各类顶尖资产管理机构掌门人及业内知名大咖、资深研究人士共赴盛宴。高规格嘉宾团“正面交锋”,圆桌对话开启智慧碰撞。

会上就“同心聚力,再展新篇”的话题进行了圆桌对话,上海市虹口区金融工作局副局长郝晓彤、珠海市横琴新区管委会金融服务局局长池腾辉、青岛金家岭金融聚集区管委会副主任王振参与了讨论,深圳市金融稳定发展研究院常务副院长张旗主持了本次对话。

以下为本次圆桌对话的精彩内容摘录:

主持人张旗:谢谢主持人,谢谢深圳市私募基金会协会和私募排排网。今天这桌圆桌讨论邀请到上海、横琴、青岛三个地区的专家领导,他们是:

上海市虹口区金融工作局副局长郝晓彤;

珠海市横琴新区管委会金融服务局局长池腾辉;

青岛金家岭金融聚集区管委会副主任王振。

首先请三位嘉宾介绍自己,有请。

图:上海市虹口区金融工作局副局长 郝晓彤

郝晓彤:感谢张院长,我是来自上海市虹口区,虹口区大家的了解大部分是从精武门方面知道得比较多一些,这个区在上海中心八个城区面积最小,但是我们区有80多万人口,经济发展的压力很大,我们是从2011年开始发展金融,找准金融发展的方向,经过不到十年的时间,虹口区的金融产业从税收的角度,已经从当初不足3%,现在已经达到全区所有税收的20%,已经是我们区里的第一大产业,北外滩已经形成了相对有规模的金融集聚带和外滩以及世界驰名的陆家嘴(600663,股吧)形成上海市国际金融中心的黄金三角,我们现在叫一端,未来我们还会继续努力,借北外滩发展的东风真正打造成世界级的财富和资产管理高地。谢谢。

图:珠海市横琴新区管委会金融服务局局长 池腾辉

池腾辉:我是横琴金融局局长池腾辉,横琴的金融是“从无到有,一张白纸”干出来的,十年前说横琴做金融难度是非常大的,以前横琴只有一个农信社,横琴岛在澳门边上,区位、地缘优势非常明显,目前澳门在推动做产业多元化,特首也讲了要把横琴岛做成第二个澳门,中央非常支持横琴的发展,横琴金融未来可期。

金融业是横琴“从零开始”干出来的,现在税收大约占了横琴的1/3,一年几十亿的税,GDP也占三成,这个比例比较高,是横琴最大的产业,而且在横琴的金融业中门类齐全、业态完整,包括传统金融机构银证保、地方金融的7+4,新兴金融业态,其中私募的发展是横琴一张靓丽的名片,我们与中基协前后两次签订了合作备忘录,给私募行业发展提供了有力支持。

今天获奖,感谢主办单位,我们很重视营商环境的塑造,比如说政策,政策不是写在纸上的,而是切实执行的。我们奖励落实的比例是100%的只要符合条件我们都真金白银奖励给企业,而且流程很简单,办理很方便。我们对私募的需求还是比较了解,比如说各方面的服务,会做得特别细。北、上、广、深体量很大大了,我们的金融局同行,你们服务的对象特别多,我们作为后发地区,压力没有一线城市这么大,可以有更多的精力企业服务、政策服务上。

下一阶段我们工作的重点是配合澳门推动产业多元化,2020年横琴金融在前几年高速发展的基础上,不忘初心,砥砺前行,逐步向高质量发展迈步转型。在大湾区规划的整体指导下,我们坚持金融服务实体经济,不断深化改革开放,履行好对澳门发展现代金融业的服务和支撑作用,金融业的发展形势非常好。

热烈欢迎大家到横琴发横财,谢谢大家!

图:青岛金家岭金融聚集区管委会副主任 王振

王振:谢谢今天参会的各位领导、各位嘉宾,我来自于青岛金家岭金融聚集区,它位于崂山区的中心城区,2014年2月,经国务院同意,人民银行等11个部委批复青岛为财富管理金融综合改革试验区,金家岭金融区是试验区的核心区和主阵地,也是金改区的承载地,我们的面积是23.7平方公里,我们紧挨着崂山5A级风景区,还有石老人国家旅游度假区。经过六年的发展,金融区有持牌金融机构和类金融企业1000余家,2019年实现金融业增加值148亿,金融业税收达到60亿。目前金融区的发展方向主要是“三个中心。”一是财富管理中心。我们作为全国唯一的以财富管理为主题的金改区,除了聚集传统的银行、证券、保险信托、基金、期货,还有一些专门的财富管理机构,比如第一家股份制银行理财子公司—光大理财子公司,今年获批的青岛银行(002948,股吧)理财子公司,以及类似中植集团、鲁花集团等大型企业的金融板块,可以说,打造财富管理中心是我们财富管理试验区的初心。二是创投风投中心。青岛去年提出打造全球创投风投中心,我们重点打造了全球创投风投中心大厦、金家岭基金中心大厦,目前我们在中期协登记的基金管理人130家,备案的基金278只,基金实缴规模达到658亿,金融区已经成为长江以北的创投风投高地。三是金融科技中心。去年11月,人民银行等6部委批复青岛成为金融科技应用试点城市。金融区积极推动金融科技产业园区发展,目前,已经落户金融科技企业32家,聚量、中光亿云、“车主邦”“极视角”“云工厂”“闪收付”等一批金融科技企业落户,专门打造的金融科技中心大厦实现满载运行。

图:深圳市金融稳定发展研究院常务副院长 张旗

主持人张旗:恭喜三位嘉宾获奖,上海、横琴、青岛站在开放创新的最前沿,他们是提供最好的营商环境之地,他们是基金聚集的新高地。我原来在中国基金业协会工作很多年,也了解这三个地方基金业发展的情况,围绕今天的话题,大家谈谈私募基金的治理问题、讲讲各地的政策、介绍行业如何更好的发展。

今天三个地区的领导代表,既是同台友谊的升华,也是区域竞争的开展,有请三位介绍一下所在地区私募监管和发展的特点。

郝晓彤:特地表示感谢李总,李总是见证了虹口区的成长过程,最早的时候排排网办私募大会的时候选择落户在虹口,那个时候的景象和现在完全不一样。春瑜作为我们的朋友也是我们的老师今天给学生颁奖觉得非常荣幸。

我介绍虹口的金融产业发展,我不准备做具体的描述,从政府的角度怎么服务金融企业、怎么服务好金融企业、怎么促进产业发展,我们从四个稍微宏观的纬度讲。

虹口金融局,虹口金融产业发展就是从四个方面考虑问题,私募基金是我们的产业特点,虹口最早的金融机构只有70多家,今年年底达到1800多家,每年保持20%、30%左右的增长率,资产管理规模现在已经快达到6万亿人民币。还有一个比较令人稍微显得骄傲的数据,全国公募基金中有16家,超过1/9的基金公司落户在虹口,这都是我们不到十年的时间完成的。怎么做的?从四个方面考虑问题:

一是工作重心是关注人才,基金行业就是脑力密集,关心人才就是产业最大的需求,关心当然是多方面,比如说大家设身处地的想,落户、税收、人才公寓等,这些我们都考虑,都放在里面;

二是秩序,虹口的金融发展异军突起,跟政府对金融秩序的强调是非常有关系的。前段时间一直在治理整顿P2P,P2P的风波和非法集资的风波对全国的私募产业是巨大的打击,虹口这个过程中不但没有受到冲击反而我们逆势成长,为什么?我们区没有P2P,从我们金融局的口子审批没有一家P2P,我们最初的时候发现这不是正道,我们发展金融是按照投行,未考虑收益现考虑风险,我们对任何的金融机构入驻虹口,要求合理、合法、合规,想挣大钱、快钱、想骗钱在虹口没有立足之地。上海发生了很大的爆雷案件,虹口基本上可以做到独善其身;

三是提高企业对我们的粘合度,一个企业在虹口扎根干下去肯定有互相认可的过程,企业和相关政府部门沟通不畅、政府部门官僚主义会形成很大的障碍。

四是虹口一直在打造金融文化,虹口有一定的金融文化,今年是上交所成立三十周年,最早的交易所,上交所最早在虹口,现在已经设成中国证券博物馆,欢迎大家去,原来是理查饭店,是北外滩非常著名的建筑物,现在是中国证券博物馆。我们希望形成金融文化的氛围,企业来我们这里不但在业务上有所发展,更多的是在人的认同度上、交流和人文打造上形成氛围。

后面我们主要做的工作:

1、政策,包括各方面的政策,扶持企业、个人税收、后勤保障。

2、服务,服务对我们来说更重要,政策肯定比不过池局和王主任,上海市相对来说是比较偏保守的,政府的财政支出都很严格,我们给企业的各种补贴要经过很多轮的审计,所以给得不是很多,税收的退税也不是很多,我们通过把服务做好,我们给企业的财政补贴从来不需要企业找我们,我们会主动和他们对接,该报什么材料了,什么时间段要把材料报上来,我们的钱是足额打到。我们力所能及的在一定范围内,把对个人的奖励、大机构的法人、高管的奖励打到个人帐上,这也是一个特色。政策不足服务弥补,服务和政策要相映成趣。

后面的两个命脉:一是专业性,金融局尽管人比较少,70%到80%都是海归,一个月拿那么点工资,国外上那么好的学校,但是他们觉得干得很充实,我现在特别强调一定要有基层工作的历练,要了解企业,要想服务好企业必须得了解企业,基金公司、证券公司、信托公司的业务不一样,跟人家谈的时候不是给你多少补助,很多时候要聊业务的过程中才能聊出感情,这是关键的脉络。二是我们依靠党建,我们和区内近1800家金融机构,我们想方设法通过各种形式开展党建的工作,我们开展金融工作创新新的方式,这点上我们尝到很多甜头,这个工作我们还要继续做下去。

借这个机会发出热烈的邀请,在座的各位,好男儿志在四方,好女儿也是志在四方,希望大家立足深圳的同时和立足现在所在城市之余关注一下上海,关注一下上海虹口,未来的五年内相信虹口区北外滩会成为大家举世瞩目真正的新高地,谢谢大家!

主持人张旗:谢谢郝局长,上海的领导都是文化底蕴深厚,到上海,介绍的不仅是现代化国际大都市的创新发展,也深深感受到上海的历史文化。下面有请池局。

池腾辉:我们是白手起家,原来什么都没有,是一张白纸,一直很进取,什么都没有必须要努力去全国各地找资源,一开始我们的团队是从我一个光杆司令开始慢慢壮大,主要是有机会出去冲、出去闯,很多熟悉的朋友说,我们政府像民营企业家一样经常外出寻找机会、寻找市场,一开始我们出政策发展私募的时候,去推介政策去做什么人家觉得我们不像政府,更像企业。不断努力,慢慢才取得今天的成果,在这个过程中,我们会站在先行者的经验上做我们的政策、做我们的服务,借鉴成功的做法,配合横琴的特色,做好私募发展的生态。

前期的很多时候,一开始也是从政策、服务,慢慢从注册地开始做起来。我们觉得还是要扎扎实实的把团队和珠海的业务、机会结合起来,希望注册到横琴的基金有业务做,无论是哪个环节,我们都很重视。慢慢的政府的引导基金、重要的产业基金包括我们和深创投合作的S基金,整个生态不断地在完善,现在大家来横琴会发现不仅是注册地,不仅是享受政策,也有生意做,也有很好的市场。我们发展金融的初心跟使命是服务澳门。澳门是富裕社会,人均存款有两三百万,还是很有钱的。特别重要的是中央想把澳门其他产业做起来,这是一个风口。做投资一定要找对地方,地方非常重要,目前的情况,澳门手里有一手好牌,而且澳门一直是东西方文化交融的重要节点,这种情况下,澳门面对的是,葡语国家、欧盟,新的业态跟环境对大家做投资来说也可能是新的机会,国家把中葡基金、中非基金的总部设在澳门,我当时就问过中葡基金的总经理金总,他刚开始觉得也很难,他在澳门待两年发现有很多机会,他投了很多好的项目。大家寻找机会不一定要扎堆,其实各有各的机会,大有大的好处,小有小的好处,这个行业里的玩家足够多,大家看的方向、领域不一样,希望大家借横琴和澳门的势、发现新的发展机会,再次热烈的欢迎大家找时间来珠海、横琴、澳门看一看,寻找新的合作机会,三十年河东、三十年何西,也许这里是下一个深圳,下一个香港,现在时机很好,风水轮流转,下一波机会或许就在珠江口西岸。

主持人张旗:感谢池局的分享,我们也非常期待新的合作。下面请青岛的王主任介绍。

王振:简单汇报一下青岛创投风投的主要工作,我主要从两个方面来汇报,一是我们为什么要搞创投风投?现在我们讲宏观,一直讲中国的区域经济协调发展,特别讲到南北差距超过东西差距,山东、青岛作为北方城市的代表,我们也总结了自身的不足之处,产业不够新、资金不够活、人才不够活,后来,我们发现创投风投是打通产业链、人才链、资金链的重要载体,一手连接资本、一手连接产业,目前我们看到各个城市都在抢人才,不仅是中国,全世界在抢人才,各个城市给人才很多的政策,包括购房补贴、优厚的待遇、一次性落户奖励等,这些重不重要?当然重要,但我们认为,真正的人才更看重自己科研成果的转化,而科研成果的转化一个很重要的依托就是创投风投的支持,我们是从利用创投风投打通人才链、打通产业链的角度想这个事情的,青岛是从2019年开始大力支持创投风投发展,我们的总量和深圳、上海比有很大的差距,但我们的速度是发展得挺快,特别是去年,青岛的私募基金管理人的增速已经达到了全国第一。

二是我们如何支持创投风投的发展?郝局长刚才说到上海的政策和服务两方面,他们是一边轻一点、一边重一点,我们和上海、深圳相比,我们的区位优势没那么明显,所以,我们坚持双轮驱动,一个是政策方面,青岛市在2019年创投风投大会上出台了“青岛创投风投十条”,我们金融区出台了“创九条”,为创投风投机构提供了政策叠加,我从“募、投、管、退”简单做一介绍,资金募集方面,科创母基金、青岛市引导基金都落户在金融区,对于市场化募集的基金,我们有1%的资金募集奖励,最高2000万。投资方面,创投风投机构投资于金融区的企业有奖励,引进市外的项目落地金融区的,我们还按照实际到位投资额的一定比例奖励。管理方面,对基金管理人的经营贡献有专门的奖励,对于基金的高管,我们还有个人所得税的奖励,特别需要强调的是,这个奖励可以直接拨付到个人账户。退出方面,我们积极发展私募股权的二级交易市场,对基金清算退出的收益,也有专门的奖励政策,应该说,我们是从“募、投、管、退”全链条、全生命周期的服务。另一个是服务方面,机构到金融区落地或是到金融区开展工作,与政府打交道的工作都不需要机构做,我们有专门的联络员为大家服务。

主持人张旗:谢谢三位嘉宾,作为主持人感受到,三位的分享描述了三个最具代表性的地方金融发展情况,都非常值得创投风投关注,值得参与。我们国家在鼓励创新、创业,鼓励高科技发展这个过程中,各地政府一直在努力。前面深圳市的领导也介绍了深圳市的发展,四个地区作为缩影,代表了现在私募基金发展的营商环境、服务体系、政策支持、生态发展,有一些地方值得关注和引发思考。期望私募行业发展越来越规范,生态环境越来越完善,也希望疫情下私募基金为经济社会发展做出更多的贡献,谢谢大家!

 

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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