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私募进入12万亿大时代!股权投资利好一个接一个!

2018-04-02 08:43:30 和讯名家 

  最近有四件事引起了我的关注。

  一是政府工作报告中再次提到直接融资和股权融资。

  二是私募规模超过12万亿,其中股权创投基金比例超过60%。

  三是国家为独角兽企业开启IPO快速通道。

  四是山东省成立新旧动能转换基金,出资400亿元发起设立引导基金。

  这四件事都体现了一个事实:天时、地利、人和样样俱全,私募股权投资正处于最好的时代。

  私募进入12万亿时代

  上周,中国基金业协会公布了2月份的私募登记备案数据。截至2018年2月底,私募基金的管理总规模达到12.01万亿元,较上月增长了2500亿元,涨幅为2.08%。这是私募规模首次突破12万亿,再次攀上一个新的高峰,与公募基金几乎并驾齐驱。

在大资管领域8大资产类别中,过去两年的增幅最牛的无疑是私募基金,增长近2倍,从4万多亿到12万亿以上。
  在大资管领域8大资产类别中,过去两年的增幅最牛的无疑是私募基金,增长近2倍,从4万多亿到12万亿以上。

  在私募基金类别中,股权投资基金和创业投资基金(合称股权创投基金)继续高歌猛进,规模高达7.27万亿,占到私募总规模的61%左右。

同时,股权、创业投资基金管理人为13682家,较上月增加151家,备案的基金为28344只,增加了897只。
  同时,股权、创业投资基金管理人为13682家,较上月增加151家,备案的基金为28344只,增加了897只。

  私募股权创投基金的蓬勃发展背后,是中国私人财富的增长和创新创业大潮的双轮驱动,二者缺一不可。

  政府和上市公司入局

  私募股权创投基金的快速增长和LP的市场变化密不可分。“双创”背景下,从互联网巨头、大型国企、险资银行、上市公司、政府引导基金到第三方财富管理机构等都纷纷作为LP参与到股权投资中。

  清科数据显示,截止至2017年上半年,机构LP合计占比52.8%,超过了富有家族和个人的45.3%。

  在机构LP中,政府引导基金目前已经成为母基金主导力量,比例超过10%,上市公司LP占比超过5%。

  政府机构入局,大多数为了通过设立引导基金的形式,来助推特定产业或地方经济发展,有着超越财务价值之外更高的战略思考。

  这里有一个近在眼前的案例:

  在刚刚过去的2月份,山东省政府发布文件《

  山东省新旧动能转换基金征集公告》,新旧动能转换基金基金采取引导基金、母基金、子基金三级架构,省、市政府出资400亿元发起设立引导基金,吸引撬动国内外金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立不少于2000亿元规模的母基金群,母基金再通过出资发起设立或增资若干只子基金,最终形成不少于6000亿元的基金规模。

  公告显示,这只引导基金优先支持设立创投类、产业类母基金,也可适当设立基础设施类母基金。

  很明显,这只基金是为推动山东省科技创新和产业发展而生。

  政府通过设立引导基金,吸引社会资本到地方投资,起到以小带大、以点带面的效果。山东省政府已经在投资界等网站推广此公告,向全社会伸出橄榄枝。

  这种举措,或许是对前段时间社会舆论对“山东经济还有救吗”的积极回应。在发展创新产业上,随着广东和江苏加速经济转型,名列前三梯队的山东正在逐渐“掉队”。成立政府省级层面的引导基金,目的不言而喻。

  根据《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》“三步走”的目标,到2022年,山东要基本形成新动能主导经济发展的新格局, “四新”(即新技术、新产业、新业态、新模式)经济增加值占比达到30%。

  设立政府引导基金,吸引社会资本对创新产业进行股权投资,是发展新经济的武器。

  从小小的案例就可以看出,政府逐渐意识到私募股权投资在助推经济升级上的作用。

  政策春风一阵接一阵

  去年一年,关于私募股权创投的政策频出:

在刚刚发布的两会政府工作报告中,私募股权投资再次被提及,再次体现了国家对这一领域的重视。加上国家为A股独角兽开辟特殊通道,更是再次助推私募股权投资机构的热情。
  在刚刚发布的两会政府工作报告中,私募股权投资再次被提及,再次体现了国家对这一领域的重视。加上国家为A股独角兽开辟特殊通道,更是再次助推私募股权投资机构的热情。

  种种政策风向,都在吹向私募股权创投。可以预见的是,未来一定会有更多政策加码。

  政府引导基金不断出台,也是一种隐形的政策利好。

  如果说十年前你错过了腾讯和茅台(600519,股吧)的股票,5年前你错过了房子,那么下一个五年、十年你不要再错过私募股权了。

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私募进入12万亿大时代!股权投资利好一个接一个!

    本文首发于微信公众号:宜信财富微助手。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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