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逆市持续大涨的他,等待慧眼识基的你!

2018-02-26 12:56:17 和讯名家 
进入狗年,在外围股市涨声一片,A股也因此而逐渐启稳之际,不少基金公司看准这一时机,纷纷推出新基金, 以帮助投资者抓住2017年难得的大跌后的机会,毕竟,2018年我们将进入一个旺旺之年,我们的市场还将更加开放,也更加规范。
进入狗年,在外围股市涨声一片,A股也因此而逐渐启稳之际,不少基金公司看准这一时机,纷纷推出新基金, 以帮助投资者抓住2017年难得的大跌后的机会,毕竟,2018年我们将进入一个旺旺之年,我们的市场还将更加开放,也更加规范。

在众多新基金令投资者眼花缭乱之际,来自银华基金管理股份有限公司的、由明星基金经理、最擅长逆市布局、在投资长跑中持续胜出的李晓星,即将出任基金经理的心诚基金可谓令人眼前一亮。
在众多新基金令投资者眼花缭乱之际,来自银华基金管理股份有限公司的、由明星基金经理、最擅长逆市布局、在投资长跑中持续胜出的李晓星,即将出任基金经理的心诚基金可谓令人眼前一亮。

  一亮:久经考验的明星基金经理

  即将问世的新基金——心诚基金目前拟任基金经理是李晓星,其简历就是各种高大上:剑桥大学与帝国理工大学的双硕士,五年世界500强的工作经历,7年证券行业的从业经历。

而在最早的研究员工作中,他曾先后在新能源、电力设备、汽车、有色金属等行业深耕,积累了考察相关行业内企业的丰富经验。
  而在最早的研究员工作中,他曾先后在新能源、电力设备、汽车、有色金属等行业深耕,积累了考察相关行业内企业的丰富经验。

进入银华基金管理公司后,他曾先后管理过银华中小盘精选、银华盛世精选、银华明择多策略与银华估值优势等四只基金,管理的资产规模高达105亿元!
  进入银华基金管理公司后,他曾先后管理过银华中小盘精选、银华盛世精选、银华明择多策略与银华估值优势等四只基金,管理的资产规模高达105亿元!

其中银华盛世的年化回报率在同类产品中排名第一!
其中银华盛世的年化回报率在同类产品中排名第一!
银华中小盘在同类产品中的年化回报率排名第二!
银华中小盘在同类产品中的年化回报率排名第二!
银华明择多的年化收益率高达55.64%,在2017年发行的所有封闭式基金中排名第二!
银华明择多的年化收益率高达55.64%,在2017年发行的所有封闭式基金中排名第二!
如果说上述这些基金当中,有些成立的时间不长,其业绩增长的持续性还没有足够的体现,那么可以看一下银华中小盘,这只基金在李晓星的管理下,从2013年到2017年这五年的时间里,它的业绩每年都排在了同类基金的前四分之一!
如果说上述这些基金当中,有些成立的时间不长,其业绩增长的持续性还没有足够的体现,那么可以看一下银华中小盘,这只基金在李晓星的管理下,从2013年到2017年这五年的时间里,它的业绩每年都排在了同类基金的前四分之一!
  如果说上述这些基金当中,有些成立的时间不长,其业绩增长的持续性还没有足够的体现,那么可以看一下银华中小盘,这只基金在李晓星的管理下,从2013年到2017年这五年的时间里,它的业绩每年都排在了同类基金的前四分之一!

逆市持续大涨的他,等待慧眼识基的你!
你以为这样的成绩很容易吗?错!事实上,能够做到这一点,在近百只同类基金中,也只有银华中小盘这一只基金!

  尤其难能可贵的是,在最近两年蓝筹与周期股大放光彩,而中小创却黯然神伤的情况下,李晓星的中小盘却能逆流而上。不但逆流而上,还取得大获全胜的好成绩——在2017年,哪个投资中小创的投资者不是惨淡收场?

  而银华中小盘却逆市大涨27.72%,不但取得超过沪深300指数5个百分点的好成绩,还创下了成立以来年化收益率高达30.56%的惊人纪录!

  对此,李晓星表示自己天生内心喜欢成长股,哪怕市场不太看好这些股票,哪怕金融股、蓝筹股炒得风生水起令人眼红,自己也会坚守自己的投资理念,只要看好的公司基本面在持续向上,估值越来越便宜的时候,不仅不会犹豫割肉,还会逐步加仓;但如果是公司基本面出现了问题,则会毫不犹豫地卖掉。

  二亮:估值与成长双轮驱动

  心诚基金作为市场进一步开放下的新品种,其投资范围不但包括了A股,也将港股当中,纳入沪港通以及深港通的个股列入了投资的对象范围内。其大致的投资对象是进入恒生指数的港股与进入中证800指数的A股,且两者的权重大致相当。而权益类的仓位则非常灵活,可以从0%到95%!

  从这只基金的投资范围就可以看出,这只基金在权益类资产上的配置非常有特点:即将香港市场上的低估值股票与A股市场上的成长性股票一网打尽,且两类资产的权重基本相当,其设立的业绩基准就是两者各占基金资产的35%。

  而这两大类资产的特点又相当鲜明:恒生指数目前是主流证券市场上估值最低的指数,囊括了汇丰银行、腾讯、友邦保险这样的国际大公司,普遍具有高分红、低估值的优点,而中证800指数,则包括了国内市场上最具成长性的中小盘股票。

  而以动态的眼光来看,目前资金不断涌入港股,海外市场情绪持续乐观,数据显示:2018年1月,流入新兴市场股市的资金规模便创出了18个月以来的新高,流入港股的资金规模也在大幅增加。

  对于这样配置的基金,李晓星相当认可。他认为:虽然近期由于美国政府的减税与加息,令海外资金有回流美国的迹象出现,但是港股的投资机会依然较大,核心在于中国经济的持续高增长以及相关股票估值的便宜,这在未来有望吸引更多的资金通过港股来投资中国。

  三亮:强大的投研团队

  银华基金自成立以来,曾经五次获得过业内最为权威的金牛基金公司奖。在2017年这样一个充分考验基金公司选股能力的年份中,来自万德的数据显示:该公司旗下有5只权益类基金的收益率超过40%,2只基金的收益率在30%到40%之间,另外还有6只基金获得25%到30%的收益。

  其权益类基金的绝对收益在102家基金公司中排名第十!而在更能体现公司投资管理能力的主动偏股型基金的公司排名中(总共有57家此类基金规模在20亿以上),名列第四!从股市大起大落的2015年到风格持续偏向蓝筹的2017年,三年累计在可比的57家公司中排名第五!

这说明,银华旗下的基金,不但能在牛市里获得较高的收益,就是在大跌的市道里也能很好地回避风险,同时对市场的风格变化也有很好的把握。
逆市持续大涨的他,等待慧眼识基的你!
  这说明,银华旗下的基金,不但能在牛市里获得较高的收益,就是在大跌的市道里也能很好地回避风险,同时对市场的风格变化也有很好的把握。

  更加出乎意料的是,在2017年市场风格明显偏向大盘股的情况下,该公司的中小盘精选居然获得了27.72%的好收益,还跑赢了当年最牛的宽基指数沪深300!彰显了其沙里淘金的选股与择时的能力。

此外,银华沪港深增长大涨49.61%,以及开发的恒生H股B指数分级基金所获得的良好业绩,也表明了银华投研团队把握港股市场的强大能力。
此外,银华沪港深增长大涨49.61%,以及开发的恒生H股B指数分级基金所获得的良好业绩,也表明了银华投研团队把握港股市场的强大能力。

  四亮:资金利用率相当高!

  这只基金,与银华旗下其它的基金同样可爱的地方是,它的比较基准是没有银行同业存款这一条的。这说明什么?

  这说明基金管理人更有信心,哪怕是为了应对赎回的短期闲置资金,也有信心给投资者带来超过银行同业存款的回报。

  能做到这一点的,以基金公司而论,目前也就是银华能有这种底气。

逆市持续大涨的他,等待慧眼识基的你!
  老基民都知道,凡是基金都有一个比较基准,而投资A股的基金,通常会选用沪深300指数的收益作为业绩基准,即:

  业绩比较基准为"95%的沪深300指数增长率+5%的银行同业存款收益率"。

  意思就是说,我这个基金是尽量向沪深300指数看齐的,考虑应对基民赎回的需要,因此绝大多数基金都会留存5%的现金,这部分资金作为现金只能产生很少的收益,因此对应的就是银行同业存款收益率,而同业存款收益率,因为期限较短,其收益通常是低于债券以及定期收益的。

由于银华基金公司对旗下基金的投资效率要求相对较高,因此旗下相当多产品,都与众不同地将对标改为收益率更高的债券收益率。而这只心诚基金,也保持了这一难能可贵的优点。
  由于银华基金公司对旗下基金的投资效率要求相对较高,因此旗下相当多产品,都与众不同地将对标改为收益率更高的债券收益率。而这只心诚基金,也保持了这一难能可贵的优点。

  其比较基准是:恒生指数收益率*35%+中证800指数收益率35%+中证综合债券指数收益率*30%

  这意味着,这只基金哪怕在股票仓位打满约定的上限后,其余的资金还是有可能产生超过银行同业存款收益率的,这意味着这只基金的资金利用率会更高。

 

  

    本文首发于微信公众号:平点金基。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:崔智明 HF118)
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