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“FAANG”风光不再?部分对冲基金抛售Facebook、Google

2018-02-15 14:26:00 华尔街见闻 

  过年了,想不想看看去年四季度美国对冲基金买了点啥,卖了点啥?

  新的一年开始了,美国“FAANG”(Facebook、Apple、Amazon、奈飞公司和谷歌母公司Alphabe),还会是市场的宠儿吗?最新公布的13F文件显示,比如对冲基金Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick以及 PointState卖出了Facebook;Point72以及 Maverick Capital 减持了Google母公司Alphabe。

  不过,苹果公司的股票仍备受青睐。除了“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦大比例增持苹果公司外,Moore Capital Management 和老虎基金均增持了苹果公司持股。

  Facebook、Google被减仓

  Lone Pine Capital 减少了Facebook的仓位,卖出63.2万股;增加了77万股Amazon,占到其持仓的近5%;去年四季度买入了59.8万股Alphabet。

  Maverick Capital减少了 Facebook和 Alphabet 的持股。Tiger Global 卖掉了130万股Netflix,持股市值3.37万美元,减少了亚马逊的仓位。

  对冲基金Stanley Druckenmiller、Coatue、Maverick以及 PointState均不同程度减持了Facebook持股。同时,Point72以及 Maverick Capital 减少了Google的持股。

  Apple、Netflix股票受青睐

  当然,并非所有对冲基金都在减持FAANG,Moore Capital Management 增加了90万股的苹果公司股份,其对苹果的持股市值高达2亿美元。老虎基金增加了Facebook仓位,Appaloosa 则大幅增持了其苹果公司持股,从三季度的136万股增持至460万股,增长超过三倍。

  不只是对冲基金,据13F文件显示,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在去年四季度大幅增持苹果23.3%,至1.653亿股,名义价值280亿美元,晋升一位成为苹果第四大股东。去年三季度,伯克希尔曾增持苹果390万股或3%,可见四季度几乎翻了十倍押注。

  13F文件显示,对冲基金经理索罗斯购买了247万股Overstock股票,目前升至1.47亿美元,使其成为Overstock第三个股东,持股比例达到9.9%。此外,监管文件还显示,索罗斯基金管理公司第四季度清仓亚马逊。

  亚马逊也成为对冲基金Point72第一重仓股,去年四季度增加了12%或3.6万股,市值达3.83亿美元。

  此外,伯克希尔哈撒韦新建仓以色列制药巨头Teva 1890万股,后者盘后跳涨11%。但大幅减持IBM 94.5%,还剩持仓205万股,几近清仓。

  Third Point 增持了200万股的 Netflix。Third Point 在报告中确认加仓数百万的Pinnacle Foods,有分析师称这或许意味着该公司将被出售。

  还值得关注的有,Baupost、Greenlight 和 Viking 加仓了 Time Warner。

  以下为ZeroHedge总结的对冲基金仓位调整:

  ADAGE CAPITAL

  新进的个股: BKH, KR, TMUS, CE, XRAY, CW, EYE, OSK退出的个股: CVS, PCG, DOV, STI, HAIN, POST, TXT, TJX, ALXN, DHR加仓的个股:DE, AET, UTX, EMR, BURL, ES, JPM, BAC, MOS, BC减仓的个股: C, CF, GE, TMO, ETN, TAP, GS, KHC, PBYI, DWDP

  APPALOOSA MANAGEMENT

  新进的个股: TMUS, CMCSA, MGM, PCG, VNTR, VST, CSX退出的个股: PNC, WHR, KMI, CBS, HAIN, AMAT, GM, AERI, BTU, CHK加仓的个股: QQQ, AAPL, MU, FB, BAC, XPO, AGN, BABA, ALLY减仓的个股: WDC, GOOG, WPZ, OC, ETP, MHK, ALL, HUN, LU

  BAUPOST GROUP

  新进的个股: TWX退出的个股: CDEV, CAR加仓的个股: PXD, FOXA, FOX, CAH, MCK, AGN, ABC, QRVO, AMC, VRTV减仓的个股: PBF, IMOS, FWP, ESRX

  BERKSHIRE HATHAWAY

  新进的个股: TEVA加仓的个股: AAPL, BK, MON, USB减仓的个股: IBM, GM, SNY, AAL, WFC

  BLUE HARBOR

  新进的个股: ZAYO, MIC, ON, LOGM, AXTA退出的个股: FFIV, AGCO, DNB, LAZ加仓的个股: MD, COMM, OTEX, FCE/A, ADNT, IWM, THS减仓的个股: CLNS, MDRX, XLNX, SPY, WCC

  BRIDGEWATER ASSOCIATES

  新进的个股: PCG, CVS, CAH, PPL, EIX, CMG, ORCL, PG, LLY, IPG退出的个股: KR, DVA, BWA, BIIB, INTC, VIAB, ILMN, TSN, NTAP, TXN加仓的个股: WBA, CELG, MU, COST, HYG, LULU, GLD, TLT减仓的个股: ESRX, M, DGX, DISCA, GE, KORS

  CLINTON GROUP

  新进的个股: MON, PPL, BCO, TSN, CCK, LLY, HDS, CELG, FRC, PYPL退出的个股: DGX, TPR, CCL, BPOP, PRAH, AET, PTLA, PEP, CBRL, COTV加仓的个股: BIO, EIX, AMGN, EME, WSO, TUP, MOH, LVS, HSY, VRTX减仓的个股: MCD, CI, BA, FL, BAX, CAT, FIZZ, AGO, HUM, CC

  COATUE MANAGEMENT

  新进的个股: MSFT, VMW, NTES, CHTR, QD退出的个股: SYMC, AMT, CRM, DATA,TWLO加仓的个股: TWTR, SHOP, AVGO, AMZN, SNAP减仓的个股: AAPL, FB, BABA, ATVI, EA

  CORVEX MANAGEMENT

  新进的个股: TWX, CHTR, BABA, NXPI退出的个股: CTL, P, PAGP, SIG加仓的个股: CMCSA, JBLU, FG, FB, TMUS减仓的个股 EVHC, NOMD, GOOGL, EGN

  DUQUESNE FAMILY OFFICE

  新进的个股: EOG, WFC, BAC, DVN, APA, STMP, CXO, COG, TWX, X退出的个股: PCLN, BABA, EA, C, EXPE, ATVI, LVS, IBB, CB, CELG加仓的个股: NKTR, MSFT, AMZN, GOOGL, CRM, BIIB, WDAY减仓的个股: CTRP, JD, PYPL, VALE, FB

  ELLIOTT MANAGEMENT

  新进的个股: MD, AKAM, UNIT, CVG, QEP, TDW, WIT退出的个股: ECA, MPC, ADNT, RYAAY, WYN, MON, ACAD, EQT, GRA, ABG加仓的个股: TCO, EGN, HES, ISBC减仓的个股: AA, NRG, MITL, GPI, IMPV, SAH

  EMINENCE CAPITAL

  新进的个股: ELLI, MGM, MDLZ, PYPL, PZZA, EA, LEN/B退出的个股: EXPE, BERY, STZ, KAR, FCE/A, RXN, CNNE, MAT, NKE加仓的个股: IQV, USFD, EFX, WEN, CYBR, GPI, P减仓的个股: ARRS, ANTM, JACK, IMPV, CBG, LQ, SPGI, MSTR, ICE, ZNGA

  ENGAGED CAPITAL

  退出的个股: THC, FNSR, DBD, DXCM, XPER加仓的个股: CLS, NCR, IWM, BHE减仓的个股: MED, CCRN

  FIDELITY MANAGEMENT

  新进的个股: DNLI, OPTN, ABEO, RYTM, ABLX退出的个股: NVRO, LLY, NXTM, AXDX, SPA加仓的个股: UNH, BDX, ABBV, SAGE, NKTR减仓的个股: AMGN, MDT, BSX, CELG, AGN

  GLENVIEW CAPITAL

  新进的个股: NWL, AGN, CHTR, DLPH, MIK, ARMK, CAH, LYB退出的个股: ZBH, NKE, TWTR, WYN, MGM, PX加仓的个股 :WBA, CVS, UHS, MCK, FDC, WP, TMO, FDX, EBAY, WMB减仓的个股: ABBV, LOW, AAPL, HCA, AET, DNB, GOOGL, DWDP, CI, MTOR

  GREENLIGHT CAPITAL

  新进的个股: CEIX, TWTR, TWX, ESV, MDCO, JCP, KSS, BBY, W, SFLY退出的个股: GDX, HPE, TSG, MON, TGNA, RAD, UHAL, CARS, FRED, TECD加仓的个股: BHF减仓的个股: GM, AER, TPX, CNX, MU, DDS, CNDT, CC, DSW

  HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT

  新进的个股: CMCSA, AMZN, AXTA, EXPE, AXP, MDLZ, GE, CERN, TCO, CHTR退出的个股: TGT, KO, SUM, FE, EGN加仓的个股: TWX, TEVA, HCA, SHPG, MON, CCE, PE, KR, H, NVDA减仓的个股: FDX, BHGE, BEN, MAR, HDS, CTSH, MIK, IVZ, CVE, AMT

  ICAHN ASSOCIATES

  新进的个股: SD加仓的个股: IEP减仓的个股: PYPL, WBT, MTW

  JANA PARTNERS

  新进的个股: PTC, CMCSA, NOC, FB, IQV, TEVA, SYNH, EVHC, GWW, GM退出的个股: UHS, DXC, CRM, UNH, NUVA, AXTA, SEM, DERM, ORCL, NUAN加仓的个股: BLMN, DHI, FDC, PF减仓的个股: LBRDK, EQT, DWDP, P, ZBH, MOH, ZAYO, CAG, TIF

  LANSDOWNE PARTNERS

  新进的个股: AMAT, MON, AAPL, MU, GRUB退出的个股: HAS, BHGE, ACN, BABA, CMCSA, HON, SYY, AES加仓的个股: TXN, C, AMZN, GOOGL, TSM, UTX, BTU, CAFD, HCC, UPS减仓的个股: FB, PYPL, WDC, ADNT, ETN, DATA, CVE, PCLN, URI, CRM

  LONE PINE CAPITAL

  新进的个股: AMZN, CSX, GOOG, BLK, TDG, A, SE退出的个股: CMCSA, EXPE, ICE, TMUS, AAP, WP加仓的个股: BUD, ADBE, PYPL, EA, PCLN减仓的个股: CHTR, AVGO, BABA, STZ, ATVI, WYNN, TV, MA, CRM, FB

  LONG POND CAPITAL

  新进的个股: LHO, BRX, AVB, BKD, DDR, NMRK, FPH, LEN退出的个股: MAC, KRC, BXP, HLT, LQ, ATH, CLGX, CXP加仓的个股: TCO, VER, JBGS, MSG, VNO, QCP, EQR, AIV, PGRE减仓的个股: RPAI, DHI, SLG, SRC

  MARCATO CAPITAL

  退出的个股: GT, SFLY, AVT, LQ, HMTV加仓的个股: DECK, ITRI, RYAM, RCII, FG, HZN减仓的个股: IAC, BID, AIR, DXC

  MAVERICK CAPITAL

  新进的个股: SCHW, WP, BTI, COMM, CIEN, ABEV, ETSY, SEAS, SKX, YUM退出的个股: NWL, PFE, QCOM, FIS, CMCSA, VMC, JACK, CI, DPZ, WMT加仓的个股: MSFT, ADBE, TAP, TMUS, LOW, BUD, MGM, V, AEO, KSS减仓的个股: SABR, STZ, WCN, GOOG, DWDP, FB, SHPG, FLT, UHS, LVS

  MOORE CAPITAL

  新进的个股: PX, COF, SYF, NTES, AZO, BPOP, BURL, CBS退出的个股: JPM, DPZ, IT, ORCL, SBAC, CDEV, QTS, MA, PEP, RACE加仓的个股: AAPL, MSFT, APC, VOYA, EQIX, TWX, GDS, SIVB, CCI, EDU减仓的个股 IWM, BAC, GM, BABA, AMZN, LOW, MS, F, XLU

  OMEGA ADVISORS

  新进的个股: HUM, WFC, CBS, GLD, CX, GLPI, MYL, NYCB, C退出的个股: AIG, ETP, AET, NRZ, CVA, SHLM, BERY, INCY, ATH, CTLT加仓的个股: AMCX, SHPG, PE, UAL, HES, NBR, SBGI, ASH, ADBE减仓的个股: BLL, AER, FDC, PYPL, LORL, I, HRG, DWDP, OEC

  PAULSON & CO

  新进的个股: SNI, CTL, VIAB, FOX, NMRK, HAIN, DISCK, CAVM, AET退出的个股: TEVA, RLGY, CPN, EQT, S, CIEIQ, LOXO, HUN加仓的个股 :NXPI, HZNP, MON, COL, KMDA, TWX减仓的个股: MNK, AGN, SGYP, DISH, TMUS, VST, SHPG, XCRA

  PERSHING SQUARE

  新进的个股: NKE加仓的个股: MDLZ

  POINT72 ASSET MANAGEMENT

  新进的个股: REGN, H, BUD, MDT, AMAT, IBM, LRCX, OXY, DIS, AZO退出的个股: SHW, ORCL, AGN, HSIC, PCAR, XRAY, MRK, TPX, BLK, AAPL加仓的个股: APC, CMCSA, FOXA, FDC, MYL, TTWO, V, MU, AMZN, GM减仓的个股: TWX, DHR, GOOGL, PE, BA, AVGO, TSN, BABA, FB

  POINTSTATE CAPITAL

  新进的个股: EA, LOMA, FOXA, MYL, AET, UNP, ALLY, ESRX, PAGP, QCOM退出的个股: C, MGM, CSX, STZ, BABA, TMUS, CCI, BTU, SBAC, DAL加仓的个股: ECA, LNG, DVN, NKTR, TRGP, BIIB, AMZN, AVGO, AMT, CRM减仓的个股: FB, COG, GOOGL, MSFT, DWDP, BAC, ADBE, PX, CMCSA

  RENAISSANCE TECHNOLOGIES

  新进的个股: GOOG, CVX, PCLN, CVS, MPC, LEN, CCL, UPS, INCY, CXO退出的个股: NKE, MU, WFC, MO, AIG, BAC, JPM, ABBV, KMB, ADSK加仓的个股: XOM, BDX, IBM, PM, GE, VRTX, ALGN, COST, BMY减仓的个股: MDT, NFLX, GILD, NTES, NVDA, MRK, INTU, FDX, GOOGL, MA

  SACHEM HEAD CAPITAL MANAGEMENT

  新进的个股: TWX, LOW, FB, YNDX退出的个股: GOOGL, NXPI, CAR, TSRO, ADSK加仓的个股: CDK减仓的个股: CMCSA, WP, MSFT, CRM, SHPG

  SOROS FUND MANAGEMENT

  新进的个股: OSTK, KW, TGT, FG, GPS, PLAY, HAL, ZAYO退出的个股: MDLZ, KHC, ZTS, CNDT, CL, CPB, K, GIS, CARS, SYNA加仓的个股 :URBN, LRCX, CBS, AEO, COL, AET, NXPI, SEDG, GM减仓的个股: TWX, VIAV, EPC, TIVO, MODN, EQT, GSUM, ATGE, CHDN, CMCSA

  STARBOARD VALUE

  新进的个股: MLNX, CARS退出的个股: ETSY, HPE, JACK, ILG, MBI, QTM加仓的个股:TYPE, FCE/A, BMS, MAC减仓的个股: BCO, EVHC, CTSH, BAX, DEPO, FTNT

  TIGER GLOBAL

  新进的个股: CRM, SWCH, CTRP, REDU, QD, SOGO, MDB退出的个股: AWI, WB, ROKU, ATUS, JMEI, RYB加仓的个股: APO, FB, ADSK, EDU, NOW, VXX, TAL减仓的个股: PCLN, CHTR, TDG, NFLX, JD, AMZN, FLT, BABA, CMCSA, DPZ

  THIRD POINT

  新进的个股: ICE, NFLX, LEN, AET, XRAY, GD, MGM, SWN, PF, NEXA退出的个股: BAC, TMUS, SHPG, MPC, ALXN, BMA, XELA加仓的个股: GOOGL, SPGI, PAM, WP, MHK, VMC, GGAL, PE, DHR减仓的个股: BAX, ANTM, BABA, TWX, NXPI, MAC, DWDP

  TUDOR INVESTMENT

  加仓的个股: FOXA, JPM, GIS, HD, AMTD, BSX, USB退出的个股: TSN, VZ, SNI, AAPL, GPK, SHW, MHK, BIVV, DWDP, GD加仓的个股: SPY, AET, WFC, ORCL, CSX, UNH, AGN, AVGO, ROST, TJX减仓的个股:TWX, COL, EA, PYPL, VMC, PCLN, EBAY, CARS, DG

  VIKING GLOBAL

  新进的个股: TWX, NTES, TDG, TMO, PCAR, FANG, SYNH, TRV, PGR, LOW退出的个股: DE, MA, FOXA, BAC, VZ, FLT, APC, JD, NWL, COG加仓的个股: ANTM, PE, DPZ, UTX, AMZN, WFC, EFX, ADSK, RJF, XRAY减仓的个股: GOOGL, V, CP, CRM, UNH, FB, UHS, JAZZ, GWPH, EQT

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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