注册

富国大通12月第4期定增报告:募资总额889.37亿元

2018-01-03 16:13:52 和讯基金 
  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十二月第四周(20171225-20171231)定增项目发行共21宗,募资总额约为889.37亿元,较上周(154.39亿元)增加476.05%。其中一年期项目为15宗,募资总额为638.91亿元,平均发行折价率为6.21%,较上周稳步回升;三年期项目为6宗,募资总额为250.46亿元,平均发行折价率为-3.89%,主要系个股因素(荣之联(002642,股吧)002642.SZ,折价率-52.01%,融资收购其他资产,资产募集金额占实际募资总额100%),剔除个股因素后平均发行折价率为5.74%。

  

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

富国大通12月第4期定增报告:募资总额889.37亿元

富国大通12月第4期定增报告:募资总额889.37亿元

  图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

  

  

代码

名称

增发价格/元

增发股数

/万股

际募/亿

发行折价 率(%)

定向增发

目的

603025.SH

大豪科技

30.07

350.85

1.05

-1.38

配套融资

000413.SZ

东旭光电

9.26

40,496.76

37.50

1.49

配套融资

300261.SZ

雅本化学

8.24

10,523.18

8.67

6.68

项目融资

002302.SZ

西部建设

8.80

23,012.03

20.25

55.53

项目融资

600958.SH

东方证券

14.21

77,820.38

110.58

-3.87

补充流动资金

300044.SZ

赛为智能

15.48

3,113.70

4.82

10.88

配套融资

002048.SZ

宁波华翔

21.25

9,618.02

20.44

10.03

项目融资

600406.SH

国电南瑞

13.63

177,301.72

241.66

23.81

融资收购其他资产

603608.SH

天创时尚

14.37

3,573.42

5.13

-27.96

融资收购其他资产

600781.SH

辅仁药业

16.50

44,956.46

74.18

19.39

集团公司整体上市

002115.SZ

三维通信

9.55

9,329.83

8.91

1.75

融资收购其他资产

002113.SZ

天润数娱

13.05

7,070.88

9.23

-11.25

融资收购其他资产

000560.SZ

昆百大A

8.62

45,517.09

39.24

12.93

融资收购其他资产

300276.SZ

三丰智能

16.48

10,254.85

16.90

-28.65

融资收购其他资产

000100.SZ

TCL集团

3.10

130,129.03

40.34

23.83

融资收购其他资产

    二、定增解禁收益情况富国大通投研中心统计,十二月第四周共有18宗定增项目解禁,其中一年期项目为10宗,解禁规模为211.48亿,解禁绝对收益率均值为5.23%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-16.55%;三年期项目为8宗,解禁规模为68.00亿,解禁绝对收益率均值为240.15%,解禁相对沪深300超额收益率均值为246.48%。

    图表5:上周定增解禁收益情况

项目

年期

年期

合计

解禁宗数

10

8

18

解禁总股数(万股)

191,381.48

71,843.52

263,225.00

解禁资金规模(亿元)

211.48

68.00

279.48

解禁绝对收益率均值

5.23%

240.15%

109.64%

解禁相对沪深300超额收益率均值

-16.55%

246.48%

100.35%

解禁正收益率占比

50.00%

100.00%

72.22%

    注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

    图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

代码

名称

自发行价涨跌幅(% 后复权)

2014年净利润同比增长率

2015年净利润同比增长率

2016净利润同比增长率

定向增发

目的

002374.SZ

丽鹏股份

60.45

-12.82

251.78

27.38

配套融资

600323.SH

瀚蓝环境

99.11

5.86

26.74

24.79

引入战略投资者

300100.SZ

双林股份

121.76

31.33

82.64

44.02

配套融资

300100.SZ

双林股份

121.76

31.33

82.64

44.02

融资收购其他资产

600066.SH

宇通客车

168.27

15.79

35.25

14.34

集团公司整体上市

000889.SZ

茂业通信

169.33

6.37

55.66

43.20

配套融资

000889.SZ

茂业通信

169.33

6.37

55.66

43.20

融资收购其他资产

002555.SZ

三七互娱

1,011.17

1,492.08

1,472.74

32.00

配套融资

    本周定增解禁项目超七成取得正收益,其中三年期定增三七互娱(互联网和相关服务)表现最佳,解禁绝对收益率达到1011.17%;一年期定增澳柯玛(600336,股吧)(电气机械及器材制造业)解禁绝对收益垫底,为-36.27%。从定增目的来看,配套融资取得了179.81%的浮动绝对收益率,其次为集团公司整体上市,取得了168.27%的浮动绝对收益率。
富国大通12月第4期定增报告:募资总额889.37亿元


  三、即将解禁项目情况据Wind资讯,一月第一周(20180101-20180107)即将解禁项目共16宗,其中一年期定增为8宗。截至12月29日收盘情况,浮动绝对收益率均值为46.55%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为28.48%。浮动超额收益率最高为三年期定增拓中股份(电气机械及器材制造业),为195.04%,最低为一年期定增华中数控(300161,股吧)(通用设备制造业),为-61.16%。

    图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

代码

名称

增发价格/元

解禁股数/万股

际募/亿

售股禁日

动绝对益率%

动超额益率%

002131.SZ

利欧股份

18.77

747.54

1.40

2018-1-2

46.38

29.80

600550.SH

保变电气

4.95

16,161.62

8.00

26.06

11.99

600651.SH

飞乐音响

6.82

7,771.26

5.30

37.07

26.36

600490.SH

鹏欣资源

8.45

20,118.34

17.00

0.36

-21.42

600871.SH

石化油服

2.61

922,432.77

240.75

2.30

-11.77

002131.SZ

利欧股份

18.77

1,121.31

2.10

46.38

29.80

002346.SZ

柘中股份

6.07

9,522.24

5.78

211.69

194.71

002346.SZ

柘中股份

6.07

26,655.30

16.18

211.69

195.04

300161.SZ

华中数控

26.36

637.33

1.68

-38.94

-61.16

300306.SZ

远方信息

15.04

4,747.34

7.14

9.10

-12.98

002587.SZ

奥拓电子

11.25

2,000.00

2.25

2018-1-3

-6.98

-29.21

600699.SH

均胜电子

32.01

25,991.92

83.20

2018-1-4

3.38

-17.03

000875.SZ

吉电股份

5.60

68,570.18

38.40

2018-1-4

-30.54

-52.31

002409.SZ

雅克科技

11.62

1,118.76

1.30

2018-1-4

146.27

125.67

002349.SZ

精华制药

11.59

6,000.00

6.95

2018-1-5

99.65

88.96

300331.SZ

苏大维格

20.80

2,002.44

4.17

2018-1-5

-19.00

-40.77

    注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政四、新增定增项目情况富国大通投研中心统计,十二月第四周(20171225-20171231)定增进度方面,新增定增预案12宗,股东大会通过6宗,发审委审核通过16宗,证监会批准通过14宗,停止实施8宗。

    图表9:上周定增预案进度概览

项目

竞价

合计

董事会预案宗数

5

7

12

股东大会通过宗数

3

3

6

发审委通过宗数

7

9

16

证监会批准宗数

9

5

14

停止实施宗数

4

4

8

    据Wind资讯,上周新增定增预案12宗,其中竞价项目5宗,定价项目7宗。

    图表10:上周新增定增预案情况概览

代码

名称

增发价格/

预案价下限

最新价

预案差价率(%)

定价方式

增发数量(万股)

预计募集资金(亿元)

定向增发目的

002505.SZ

大康农业



2.83


竞价

109,707.44

33

项目融资

000035.SZ

中国天楹

5.89


6.72

14.09168

定价

143,762.82

84.6763

融资收购其他资产

300065.SZ

海兰信

16.88


17.85

5.746445

定价

3928.6352

6.6315362

融资收购其他资产

300187.SZ

永清环保



11.2


竞价

12970.6057

1.25

配套融资

600666.SH

奥瑞德



17.4


竞价

24,546.52

37.5

配套融资

600666.SH

奥瑞德

15.88


17.4

9.571788

定价

45,245.59

71.849997

融资收购其他资产

000035.SZ

中国天楹



6.72


竞价

27,030.43

6.96

配套融资

300469.SZ

信息发展



40.11


定价


0.45

项目融资

600870.SH

厦华电子

6.84


7.54

10.23392

定价

14,376.13

9.8332753

融资收购其他资产

600870.SH

厦华电子



7.54


定价

10463.9933

6.4

配套融资

300187.SZ

永清环保

10.02

10.02

11.2

11.77645

定价

10,731.04

10.7525

融资收购其他资产

000796.SZ

凯撒旅游


11.86

14.1

18.88702

竞价


30.8896

项目融资

    据Wind资讯,上周股东大会通过6宗,其中竞价项目3宗,定价项目3宗。

    图表11:上周股东大会通过情况概览

代码

名称

增发价格/

最新价

定价方式

000761.SZ

本钢板材


5.41

5.33

-1.47874

竞价

73,937.15

40

项目融资

000555.SZ

神州信息

14.97


11.94

-20.2405

定价

3,126.25

4.679999

融资收购其他资产

000555.SZ

神州信息



11.94


竞价

19,268.63

3.28

配套融资

000425.SZ

徐工机械

3.12


4.72

51.28205

定价

133,205.13

41.56

项目融资

601368.SH

绿城水务



9.15


竞价

14,716.22

16

项目融资

000803.SZ

*ST金宇



22.89


定价

2,550.00

5.6

项目融资

    据Wind资讯,上周发审委审核通过16宗,其中竞价项目7宗,定价项目9宗。

    图表12:上周发审委通过情况概览

代码

名称

增发价格/

最新价

定价方式

002076.SZ

雪莱特



5.52


竞价

14,604.82

0.78

配套融资

603559.SH

中通国脉

33.33


38.48

15.45155

定价

670.87

2.236

融资收购其他资产

002076.SZ

雪莱特

6.1


5.52

-9.5082

定价

3196.7211

1.95

融资收购其他资产

002226.SZ

江南化工



6.35


竞价

18,225.58

6.2

配套融资

300089.SZ

文化长城



10.31


竞价

8,696.00

7.832956

配套融资

002787.SZ

华源控股



11.21


竞价

5,762.40

0.475608

配套融资

002787.SZ

华源控股

16.66


11.21

-32.7131

定价

2032.8725

3.386766

融资收购其他资产

601313.SH

江南嘉捷

7.89


50.57

540.9379

定价

636,687.27

502.3463

壳资源重组

603559.SH

中通国脉



38.48


竞价

2,640.00

2.2

配套融资

000697.SZ

炼石有色



23.25


竞价

11,193.60

27.93364

融资收购其他资产

300510.SZ

金冠电气

29.51


27.9

-5.45578

定价

3,597.92

10.61746

融资收购其他资产

300510.SZ

金冠电气



27.9


竞价

4525.6671

7.08

配套融资

300089.SZ

文化长城

14.93


10.31

-30.9444

定价

5,503.71

8.217043

融资收购其他资产

000425.SZ

徐工机械

3.12


4.72

51.28205

定价

133,205.13

41.56

项目融资

601989.SH

中国重工

5.78


6.04

4.49827

定价

379,989.61

219.634

融资收购其他资产

002226.SZ

江南化工

7.4


6.35

-14.1892

定价

33770.2698

24.99

融资收购其他资产

    据Wind资讯,上周证监会批准通过14宗,其中竞价项目9宗,定价项目5宗。

    图表13:上周证监会批准情况概览

代码

名称

增发价格/

最新价

定价方式

000821.SZ

京山轻机

14.14


12.45

-11.9519

定价

5,142.86

7.272

融资收购其他资产

600781.SH

辅仁药业


16.5

22.65

37.27273

竞价

15,927.27

26.28

配套融资

002796.SZ

世嘉科技

32.91


31.24

-5.07445

定价

2,051.05

6.75

融资收购其他资产

603600.SH

永艺股份



14.18


竞价

5,000.00

6

项目融资

000582.SZ

北部湾港



9.9


竞价

24,805.19

16.8

配套融资

000166.SZ

申万宏源



5.38


竞价

250,000.00

120

补充流动资金

300270.SZ

中威电子



13.42


竞价

5,380.00

5

项目融资

300320.SZ

海达股份

8.69


12.94

48.90679

定价

2,556.83

2.221886

融资收购其他资产

300320.SZ

海达股份



12.94


竞价

10,560.53

2.22

配套融资

002796.SZ

世嘉科技



31.24


竞价

1,600.00

3.40194

配套融资

000821.SZ

京山轻机



12.45


竞价

1,000.00

0.98

配套融资

000068.SZ

华控赛格



5.4


竞价

100,000.00

43.1077

项目融资

000975.SZ

银泰资源

12.03


13.41

11.47132

定价

33,507.90

40.31

融资收购其他资产

000582.SZ

北部湾港

11.52


9.9

-14.0625

定价

14,630.55

16.8544

实际控制人资产注入

    据Wind资讯,上周定增项目停止实施8宗,其中竞价项目4宗,定价项目4宗。

    图表14:上周停止实施情况概览

代码

名称

增发价格/

最新价

定价方式

600671.SH

天目药业

27.41


25.27

-7.80737

定价

656.69

1.8

融资收购其他资产

002356.SZ

赫美集团


21.41

26.99

26.06259

竞价

619.25

1.332

项目融资

300222.SZ

科大智能

20.3


20.27

-0.14778

定价

4,571.13

9.279397

融资收购其他资产

300465.SZ

高伟达



9.29


竞价

8,997.33

8.720954

项目融资

600671.SH

天目药业



25.27


竞价

2,435.58

1.8

配套融资

002576.SZ

通达动力

20


22.19

10.95

定价

75,500.00

151

壳资源重组

300222.SZ

科大智能



20.27


定价

14,596.41

6

配套融资

002116.SZ

中国海诚


11.79

10.84

-8.05768

竞价

4,071.25

4.8

项目融资

(责任编辑:任刚 HF008)
看全文
和讯网今天刊登了《富国大通12月第4期定增报告:募资总额889.37亿元 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。