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私募界再迎三家外资巨头!私募行业竞争加剧谁能胜出?

2017-11-09 22:41:37 和讯名家  root

  本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  9日,又有3家外商独资私募在中国基金业协会完成登记,外资私募进入中国资本市场的步伐加快。截至目前,已经有7家外资私募落户,分食中国资本市场的“大蛋糕”,竞争日趋激烈之下,“鲶鱼效应”将为行业带来哪些变化?未来的竞争格局又会如何演变?

  又有三家外资私募杀入

  中国基金业协会显示,9日3家外资私募完成备案登记,分别是惠理投资管理(上海)有限公司、景顺纵横投资管理(上海)有限公司、路博迈投资管理(上海)有限公司。

  从这三家公司的背景来看,均为全球重量级著名资管机构,其擅长领域或对冲、或ETF各有侧重,且在中国市场均有长时间的布局。

  逐个来看一下这些“大牛”都是什么来头。

  工商登记资料显示,路博迈投资管理(上海有限公司)成立于2016年11月28日,注册资本200万美元,其股东为“NEUBERGER BERMAN ASIA LIMITED”,法定代表人为刘颂。

  刘颂在其中任职为董事兼总经理,而在今年2月份,他辞去了海富通总经理的职务。在此之前,他曾历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理,路透伦敦资产管理战略企划部全球总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港景顺投资管理有限公司驻北京办事处首席代表,2009年出任景顺长城基金常务副总裁,还曾担任过德意志资产管理大中华区董事总经理。

  路博迈则是一家成立于1939年的国际性投资管理公司,在对冲业务上业绩斐然,是名副其实的华尔街“大牛”。

  公开数据显示,截至今年3月31日,其资产管理规模2670亿美元。

  惠理投资管理(上海)有限公司同样来头不小。

  工商登记资料显示,该公司成立于2017年3月23日,法定代表人关威,注册资本5000万人民币,股东方为盛宝资产管理香港有限公司。

  盛宝资产管理香港有限公司则是惠理集团旗下公司。其官网显示,惠?是亚洲规模最大的资产管理公司之一。截至2017?4月30日,管?资产为150亿美元。自1993?成?以来,惠?于亚洲以及环球市场一直坚持采用价值投资策?。惠?集团于2007?11月成为首家于香港?合交?所主板上巿的资产管?公司。集团总部位于香港,在上海、北京、台湾、新加坡及伦敦均设有办事处。惠?管?绝对回报偏持长仓基?、长短仓对冲基?、定息产品、交?所买卖基?及?化产品。

  景顺纵横投管理(上海)有限公司背后股东方则是景顺投资。工商登记资料显示,景顺纵横成立于2017年4月13日,法定代表人为饶呈方,注册资本200万美元,景顺投资管理有限公司为股东方。主要成员有Jeremy charles simpson、孙海峰、李小咪、饶呈方、郭慧娜。

  景顺投资官网介绍,公司成立于1935年12月,专注投资业务,在20多个国家有经营业务,目前在纽交所上市,截至2017年6月30日,全球管理资产总值达8,500亿美元。官网介绍中还称,Invesco是投资中国股票的先驱,富有20年管理中国离岸股票的经验,而透过合格境外机构投资者(QFII) 计划,在岸中国股票的管理经验达十年以上。

  已有7家外资私募进军中国市场

  外资设立私募的步伐正在加快,而其所带来的“鲶鱼效应”或逐渐发挥效果。

  统计显示,自今年1月份富达利泰投资管理(上海)有限公司获批成为首家外商独资私募证券投资基金管理人之后,已陆续有瑞银、富敦、英仕曼、惠里、景顺和路博迈7家外资私募基金管理机构完成登记,地域上涵盖了美国、英国、欧洲大陆、新加坡、香港等主要资本市场。业务上涵盖了全球知名的综合性资产管理机构和典型性“精品店”式资产管理服务提供商,产品上涵盖了股票、固定收益等传统策略和量化对冲等新兴策略。

  中国基金业协会网站显示,富达已经推出了首只产品,富达中国债券1号成立于今年3月30日,于5月4日备案,投资范围包括银行存款、债券、优先股、债券回购、资产支持证券、利率互换、国债期货及法律法规或中国证监会允许私募基金投资的其他金融工具。

  按照规定,新获批的公司将在6个月内推出产品。在业内人士看来,外资私募加入竞争激烈的私募行业,这不仅为国内的投资者带来更多选择,还会给国内的私募基金带来压力,从而产生“鲶鱼效应”。

  事实上,私募这块蛋糕海外机构已经“垂涎”许久,向外商独资企业开放私募基金管理自然也吸引了不少海外资管公司的关注。中国基金业协会表示,外商独资和合资私募证券投资基金管理机构登记政策是落实中美、中英有关对话成果、兑现我国资本市场对外开放承诺的具体举措。

  据了解,摩根大通、对冲基金桥水、领航、安本集团等多家外资资产管理公司也均已在中国设立外商独资子公司,并拟开展私募基金管理业务。

  中国基金业协会称,欢迎更多符合条件的外商独资和合资机构申请登记成为私募证券基金管理机构,将成熟的经营理念、先进的投资方法和专业的海外人才带到中国,共同推动私募基金行业不断提高专业化和规范化标准、提升市场竞争力和国际影响力、充分发挥在多层次资本市场中的功能与作用。协会将继续依法做好服务工作,巩固和扩大开放成果。

  文章来源:微信公众号中国基金报

  

(责任编辑:于振冬 HF103)
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