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如果今年全买它 今日账户创新高!

2017-10-25 10:24:58 和讯名家  平点金基
  就在昨日,众多个股还在下跌的绿色泥潭里苦苦挣扎之际,一直被认为大象难起舞的沪深300指数却一举创出了年内新高3959.5点!这一点位,也是该指数自2015年8月底以来的新高!

  这意味着,如果年初全仓买入跟踪这一指数的基金,今天你的基金账户的资产也跟着上涨创出了新高!

  这一事件的背后,是全球最大的指数公司——明晟公司今日在美国宣布了纳入A股的MSCI指数,这一指数的最新名字将变更为MSCI中国A股在岸指数,自2018年3月开始生效。

  到2018年6月1日,这一指数将按照2.5%的纳入因子将A股正式纳入明晟新兴市场指数中去!到2018年的9月1日,比重将提高一倍,达到5%!

  然后还将发布仅仅覆盖沪港通、深港通股票的指数,这一新的指数由于覆盖了两地的市场,将被命名为MSCI中国A股指数。

  这意味着,不但有更多的股票被纳入到明晟公司的指数当中去,其中沪港通、深港通之中的股票将获得更多的机会(有机会成为上述两类指数中的成份股)。而且纳入的权重也会迅速得到提升!

  而沪深300的成份股则有可能是上述指数正式生效后最大的受益者!

  换句话说,跟踪沪深300指数的基金或将成为这一热点事件最大的赢家!

  01

  今年的A股市场可谓花样百出,虽然很多板块都有上涨的时候,可惜热点持续性不佳,往往等投资者看到热点追进去之后,热点又换了!这对于喜欢短线热点的投资者而言,可谓是啪啪打脸的时代!基本上是游资负责折腾,短线小散负责割肉的节奏!

  眼看着一年快要接近尾声了,拿自己的业绩跟指数一比:万箭穿心的感觉有木有?

  不要跟漂亮50比,就是跟最大众化的沪深300比,人家今年以来(截止10月24日)的收益率高达19.62%了!算大数,能有20%的收益了!

  02

  很多投资者总是嫌基金赚钱慢,但是到年底一算账,基金就像那只传说中的乌龟一样,最终结果是跑在了兔子的前面!

而跟踪这一指数的基金,也出人意料地表现相当不错。说出人意料,是因为在牛市的时候,基金由于仓位的限制,加上销售、交易以及管理成本的损耗,其涨幅是会低于指数的。但是目前为止,绝大多数的指数基金,在同期内竟然还取得了比指数更好的成绩,着实令人刮目相看。
  而跟踪这一指数的基金,也出人意料地表现相当不错。说出人意料,是因为在牛市的时候,基金由于仓位的限制,加上销售、交易以及管理成本的损耗,其涨幅是会低于指数的。但是目前为止,绝大多数的指数基金,在同期内竟然还取得了比指数更好的成绩,着实令人刮目相看。

  所以,买基金,出点小钱请专家来打理投资,还是相当合算的。

  比如工银沪深300(481009),它截止10月20日的净值增长率就达到了19.49%!如果今日跟指数同步上涨0.73%,那么其涨幅就超过20%,达到20.22啦!

  事实上,沪深300指数基金可以视为一只“擒牛利器”。当然这个牛是慢牛不是疯牛。

  因为入选该指数的股票,即不能是ST股、*ST股票,也不能是暂停上市股票;同时在调整时的最新业绩也不能亏损;不但不能亏损,还要经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;股价无明显的异常波动或市场操纵。等等

  03

  在剔除掉上述有瑕疵的股票之后,剩下的全部A股,先按照最近一年的日均成交金额由高到低排名,再对排名进入前一半的股票,按照最近一年日均A 股总市值由高到低,选取前300 名的股票作为样本股。

  这样的选股机制,不但保证了它的整体盈利水平与估值的可靠性,还在很大程度上保证了股票的流动性,避免投资者因持有停牌股而损失资金的效率。

  作为A股市场上最大的蓝筹股集中地,研究显示,沪深300成分股的主营收入,市场占比基本稳定在70%左右,而其净利润市场占比更是维持在85%以上,且呈现一定上升趋势。沪深300指数成分股的加权EPS(每股收益)和ROE(资产收益率)基本都在全市场平均水平的1.2倍以上。

  根据中国指数公司的最新数据,目前沪深300的市盈率、股息率、市净率在全部宽基指数中排名靠前。

如果今年全买它,今日账户创新高!
04

  统计数据还显示,沪深300的历史PE值在8.1倍至48.4倍之间波动。中值为13.79倍,均值为17.54倍。沪深300的历史PB在1.18倍至7.24倍之间波动。中值为1.9倍,均值为2.4倍。

  所以,跟踪沪深300的基金也可以是一只很好的定投基金产品,当估值低于17倍的时候开始定投,到极端低位附近10倍及以下时可以加倍定投,然后当估值超过30倍的时候可以考虑分批卖出。

  05

  万德数据显示,2016年,在A股3205家上市公司中,共有2390家公司实施现金分红,合计派现金额达到9648.74亿元。其中沪深300的分红金额高达7865.94亿元,占比高达81.5%!

  相关研究还表明,沪深300指数在2005年推出的当年,现金分红总量已经达到630.64亿元,占整个市场的72.11%,而2006年其成分股现金分红量增加了144亿元,同比增长22%,10年后,也就是2016年,其分红绝对金额增长了10.15倍,占比也从72.11%提高到了81.5%,显示了沪深300成份股强大的成长能力。

  从今年7月1日最新的调整情况来看,近一年来集中上市的银行股和券商股成为本次新进沪深 300 指数的主力。

  本次沪深 300 指数调入的 30 只样本中,有 5 只银行股和 3 只券商股,至此沪深 300 银行股和券商股分别 达到 21 只和 28 只,金融地产行业权重提升至 39.77%,比第二大权重的工业高 出 24.74%,同时金融地产行业的成分股数量也是首次超过工业。

  这一变化表明,沪深300的成份股能够与时俱进,较好地代表国民经济转型后的产业发展方向。

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  更为重要的是,投资者选择指数基金,除了关注指数所代表的基本业绩外,更要关注市场的认同度。

  在这一点上,沪深300也具有极其强大的优势:截至 2017 年 5 月 31 日(定期调样公告日),沪深 300、上证 50、中证 500、 上证 180 和中证 100 跟踪资产规模分别达 1209 亿、403 亿、334 亿、202 亿和 24 亿。

  其中增幅最大的是沪深 300 ,跟踪资产规模增长了 396 亿元,涨幅 48.75%。可见沪深300是市场上认同度最高的指数。

  此外,沪深300里面包含了173只沪港通的股票,118只港股通的股票。这意味着这些沪深300成份股会有更好的流动性以及有可能受到更多的资金追捧。

  展望未来,随着A股有更多的股票能够进入明晟公司的新兴市场指数,那么这些A股还能够得到国际机构投资者的认可,获得更多的资金支持。从目前明晟公司公布的成份股来看,沪深300成份股当中已有202只股票被选入了明晟中国A投指数,占比超过三分之二,未来仍有可能进一步增加。

  07

  指数这么有潜力,那么哪只跟踪基金更值得拥有呢?

  在目前总共跟踪沪深300的407只指数基金当中,工银沪深300不仅多次摘得国内知名金牛基金大奖,且管理能力强、跟踪误差小,而且交易成本是比较低的,其管理费、托管费仅为0.5%和0.1%,合计0.6%的费率,远低于同类基金高达1.2%、甚至于是1.5%的收费水平。

  而在赎回该基金的时候,你又会惊喜地发现,工银沪深300的赎回资金到账时间比其它同类产品可以整整提前一天!而费率仅为市场同类产品的1/4!

  如果投资者如果通过工银瑞信现金快线业务将持有的工银货币转换申购包括工银沪深300基金在内的权益类产品时,费率均降至零,大大降低了投资成本。

  本文首发于微信公众号:平点金基。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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