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基金前三季度投资偏好浮出水面 偏爱化工股等三行业个股

2017-10-19 09:14:12 财富动力网 

  记者 张厚培

  作为市场最大的机构投资者,公募基金的一举一动都会对市场产生影响,尤其是它们重仓的一些股票。据统计,己披露三季报的75家公司中,有35家前十大流通股中出现了公募基金的身影。从持股行业来看,基金偏爱化工、建筑材料、医药生物等行业公司。

  公募基金重仓35股

  作为目前A股市场最大的机构投资者,公募基金的一举一动都会对市场产生影响,尤其是它们重仓的一些股票。随着上市公司2017年三季报披露的持续展开,公募基金在过去一个季度的操作路径也逐渐浮出水面。

  据同花顺(300033,股吧)iFinD数据统计,截止10月18日,在已披露2017年三季报的上市公司中,有35家公司的前十大流通股股东中出现了基金的身影。这其中有6只个股为基金三季度新进,分别为祁连山(600720,股吧)(600720)、宁夏建材(600449,股吧)(600449)、厦门钨业(600549,股吧)(600549)、凌钢股份(600231,股吧)(600231)、九华旅游(603199,股吧)(603199和上海新阳(300236,股吧)(300236)。

  从持股比例来看,基金持股三棵树(603737),占公司流通股比例达14.37%居首。三棵树三季报显示,截至三季度末,华安宝利、华安智增精选、融通新能源国泰价值经典、国泰金鹰增长、和天弘永定价值成长(420003,基金吧)5只公募基金产品合持有其股份434.15万股,持股分别占流通股比例的4.10%(123.92万股)、2.65%(80万股)、2.43%(73.29万股)、1.86%(56.27万股)、1.72%(51.88万股)和1.61%(48.78万股)。

  持股比例超过10%的还有开润股份(300577),据公司三季报,截至三季度末,鹏华新兴产业汇添富成长焦点(519068,基金吧)、鹏华医药科技和南方积极配置4只基金产品合计持有公司股份336.26万股,占公司流通股比例的11.21%。值得一提的是,除南方积极配置持股没变动外,其他3只基金在三季度均对开润股份进行了加仓。此外,国恩股份(002768,股吧)(002768)、江山股份(600389,股吧)(600389)和涪陵电力(600452,股吧)(600452)基金在三季度末持股占流通股比例也超过5%。

  在持股市值方面,基金持有北新建材(000786,股吧)(000786)的持股市值逾10亿元居首。数据显示,截至三季度末,华夏回报、汇丰晋信大盘、华夏回报二、工银瑞信互联网加、兴全新视野5只基金产品合计持有公司6017.97万股,按公司最新收盘价23.31元算,市值达14.03亿元。排第二的万华化学(600309,股吧)(600309),兴全社会责任华安策略优选(040008,基金吧)两基金合计持有2391.15万股,按公司最新收盘价37.71元算,市值达9.02亿元。

  偏爱化工、建筑材料、医药生物等行业

  从所属行业(申万一级)来看,己披露三季报的公司中,基金重仓的35只股主要集中在化工、建筑材料、医药生物等三大行业中,分别有8家公司、5家公司和3家公司。此外,食品饮料、家电、公用事业、食品饮料也各有二家公司获基金重仓持有。

  己披露三季报的公司中,获基金重仓持有的化工股分别是三棵树(603737)、国恩股份(002768)、江山股份(600389)、中材科技(002080,股吧)(002080)、辉丰股份(002496,股吧)(002496)、上海新阳(300236)、万华化学和中国巨石(600176,股吧)(600176),这些公司中除中国巨石外,其余的7家公司至少获得2只基金产品的持有。

  基金公司研究员表示,虽然有部分化工产品如TDI等少数品种呈现出了旺季不旺的局面,但绝大多数化工品价格在当前环保压力只增不减、供给受到压缩和需求稳定的背景下,仍保持着持续上涨态势,如草甘膦、纯碱、MDI、烧碱、维生素、钛白粉等,仍存在较强的持续上涨预期,化工行业整体业绩明显改善。

  获基金重仓持有建筑材料行业的公司分别有祁连山(600720)、北新建材、旗滨集团(601636,股吧)(601636)、宁夏建材(600449)和天山股份(000877,股吧)(000877)。对于基金重仓持有建筑材料股,有基金对记者表示,受益于行业产能的严格把控,建筑材料中占比成份较大的水泥、玻璃的价格有望企稳高位,行业盈利将得到保证。

  己披露三季报的公司中,医药生特行业的莱美药业(300006,股吧)(300006)、康恩贝(600572,股吧)(600572)和普洛药业(000739,股吧)(600739)获得了基金的重仓持有。中欧基金葛兰认为,下半年的市场风格或将在蓝筹白马和业绩估值匹配的成长股之间来回切换,这为医药基金投资配置提供了有利空间。而从目前时点来看,医疗行业正处于一年库存底、三年政策底;同时,创新周期以及药品质量提升周期将会贯穿未来中长期的行业发展。

  “医药行业或将迎来2-3年的景气期,并伴随可观的配置价值。”葛兰指出,这主要是受到以下二方面因素的推动:一、行业处于一年库存底。“两票制”、“营改增”的推进,以及国家食药监局94号文对部分中小企业产生了较大程度的影响,随着流通环节经过1年左右的逐步规范、调整,目前医疗行业已经回到了一个基本合理的库存水平,预计后续行业增速将会持续回升。而新进入医保的相关医药品种有2-3年左右的良好成长空间。

  二、创新周期逐步开启。创新是医药行业的核心驱动力之一,而我国创新药品种有望进入收获期。目前,国内药企的投入重心逐步从竞争仿制药的红海中转向对创新药的投入。从政策支持的角度看,国家食药监总局将大量创新药品种纳入优先审评的范畴,大幅压缩了审批时间。葛兰认为,今年下半年或将会有创新药品种逐步落地。

  持股近六成跑赢大市

  从相关个股的走势来看,基金选择这些股票整体表现不错。据统计,35只基金重仓持有的个股中,20只个股三季度以来(7月1日-10月18日)跑赢了同期大市(沪指期间累计涨幅5.93%。

  其中,凌钢股份(600231)和祁连山两只股票三季度以来的涨幅分别达到了76.41%和50.32%。此外,北新建材、牧原股份(002714,股吧)(002714)、宁夏建材(600449)、厦门钨业、中材科技(002080)、万华化学、江山股份、国恩股份和博汇纸业(600966,股吧)(600966)7月份以来的累计涨幅也超过30%。

  跑输大市的公司中,作为全球最大冰箱压缩机生产企业的华意压缩(000404,股吧)备受关注。分析人士指出,华意压缩近日股价表现欠佳主要是受公司三季度单季业绩亏损的影响,而原材料涨价使得公司产品毛利率下降以及汇兑损失增加主要原因。考虑公司7月完成配股募得资金加自有资金共斥资8.10亿元投向的两项目已进入建设期,未来看好。而格力举牌海立股份(600619,股吧)也显示出了该行业的价值所在。

  海通证券(600837,股吧)研报称,华意压缩近年提前布局并坚定推进高端变频及商用压缩机业务,随着冰箱新能效国标落地及冷链物流行业的高速发展,使得公司变频、超高效、商用压缩机等高端产品的销量及市场份额不断增加。而公司进军新能源汽车产业,有望受益于新能源汽车快速发展的红利,创造新的利润增长点。

  值得一提的是,公司2016年度股东大会审议通过的《关于计提2016年度业绩激励基金的议案》及2017年度第二次临时股东大会审议通过的《关于2016年度业绩激励基金分配方案》,公司同意提取业绩激励基金2004万元用于奖励给26名激励对象。激励对象承诺在收到业绩激励基金的30个交易日内,以不低于其年度基本薪酬总额的30%加上发放的考核年度业绩激励基金,通过公开市场购买本公司股票。2016年度业绩激励基金购买股票方案尚未实施完毕。

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(责任编辑:李佳佳 )
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