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富国大通:解禁绝对收益率均值31.27%

2017-07-04 16:05:53 和讯基金 

  内容提要:

  富国大通投研中心分析总结,七月第一周A股定增发行5宗,募资总额92.69亿元;A股定增解禁18宗,解禁总规模259.36亿元,解禁绝对收益率均值31.27%,超越同期沪深300涨幅均值11.65%;七月第二周即将解禁定增项目9宗,截至6月30日收盘,浮动绝对收益率均值为31.53%;七月第一周新增预案17宗,股东大会通过28宗,发审委过审19宗,证监会批准20宗,停止实施11宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,七月第一周(20170626-20170702)定增项目发行共5宗,募资总额约为92.69亿元,较上周(125.32亿元)减少26.04%。其中一年期项目为1宗,募资总额为7.00亿元,平均发行折价率为-7.68%,较上周显著下降;三年期项目为4宗,募资总额为85.69亿元,平均发行折价率为17.74%,较上周显著回升。

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览
     增发价格/元  增发股数  实际募资   总额/亿元  发行折价 率(%) 定向增发
代码 名称 /万股 目的
 
300190.SZ 维尔利 15.85 4,416.40 7 -7.68 融资收购其他资产
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,七月第一周共有18宗定增项目解禁,其中一年期项目为16宗,解禁规模为231.64亿,解禁绝对收益率均值为15.08%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-1.18%;三年期项目为2宗,解禁规模为27.72亿,解禁绝对收益率均值为160.79%,解禁相对沪深300超额收益率均值为114.33%。

图表5:上周定增解禁收益情况
项目 一年期 三年期 合计
解禁宗数 16 2 18
解禁总股数(万股) 170,060.60 54,923.67 224,984.27
     
解禁资金规模(亿元) 231.64 27.72 259.36
     
解禁绝对收益率均值 15.08% 160.79% 31.27%
     
解禁相对沪深300超额收益率均值 -1.18% 114.33% 11.65%
     
解禁正收益率占比 50.00% 100.00% 55.56%
     
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  本周定增解禁项目超五成取得正收益,其中一年期定增海伦哲(300201,股吧)(专用设备制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到202.62%;一年期定增九安医疗(002432,股吧)(专用设备制造业)解禁绝对收益垫底,为-24.14%。从定增目的来看,壳资源重组取得了196.59%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了49.33%的浮动绝对收益率。

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,七月第二周(20170703-20170709)即将解禁项目共9宗,其中一年期定增为8宗。截至6月30日收盘情况,浮动绝对收益率均值为31.53%,浮动超额收益率均值为10.88%。浮动超额收益率最高为三年期定增联建光电(300269,股吧)(商务服务业),为153.85%。

图表7:本周即将解禁定增浮动收益率
    增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
代码 名称
600115.SH 东方航空 6.44 132,740.68 85.48 2017/7/3 6.39 -7.94
300194.SZ 福安药业 14.55 6,599.74 9.6 2017/7/3 45.29 28.38
002305.SZ 南国置业 5.64 27,198.58 15.34 2017/7/5 -3.31 -17.73
300269.SZ 联建光电 15.86 1,639.34 2.6 2017/7/5 222.76 153.85
600575.SH 皖江物流 3.58 26,296.73 9.41 2017/7/6 17.32 1.07
002087.SZ 新野纺织 7.01 10,854.49 7.61 2017/7/6 4.84 -9.58
600482.SH 中国动力 29.8 45,242.53 134.82 2017/7/7 -14.48 -28.71
600869.SH 智慧能源 8.8 13,636.36 12 2017/7/7 -23.52 -35.55
300222.SZ 科大智能 17.71 6,262.00 11.09 2017/7/7 28.45 14.13
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  四、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,七月第一周(20170626-20170702)定增进度方面,新增定增预案17宗,股东大会通过28宗,发审委审核通过19宗,证监会批准通过20宗,停止实施11宗。

图表8:上周定增预案进度概览
项目 竞价 定价 合计
董事会预案宗数 9 8 17
股东大会通过宗数 16 12 28
发审委通过宗数 7 12 19
证监会批准宗数 9 11 20
停止实施宗数 4 7 11
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案17宗,其中竞价项目9宗,定价项目8宗。

图表9:上周新增定增预案情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
600671.SH 天目药业 27.41   32.89 19.9927 定价 656.69 1.7999999 融资收购其他资产
600490.SH 鹏欣资源     7.91   竞价 37,627.34 15.08897 配套融资
603608.SH 天创时尚 14.37   13.91 -3.20111 定价 3573.4167 5.1349998 融资收购其他资产
300298.SZ 三诺生物     16.27   竞价   5.0265 配套融资
002675.SZ 东诚药业     14.26   竞价 14,072.06 7.43 配套融资
600671.SH 天目药业     32.89   竞价 2,435.58 1.8 配套融资
603608.SH 天创时尚     13.91   竞价 7840 3.866 配套融资
002172.SZ 澳洋科技     8.04   竞价 14669.8892 3.84 项目融资
002432.SZ 九安医疗     11.53   竞价 5,000.00 6.988187 融资收购其他资产
002129.SZ 中环股份 7.72   8.27 7.124352 定价 8,343.92 6.4415067 引入战略投资者
300298.SZ 三诺生物 14.75   16.27 10.30508 定价 3579.158 5.2792581 融资收购其他资产
000812.SZ 陕西金叶 7.58   8.52 12.40106 定价 6482.8495 4.9139999 融资收购其他资产
000611.SZ 天首发展     9.74   定价 6,436.44 12.954745 融资收购其他资产
600490.SH 鹏欣资源 6.85   7.91 15.47445 定价 22,027.69 15.08897 融资收购其他资产
002129.SZ 中环股份   3.99 8.27 107.2682 竞价 10,430.08 4.1616 配套融资
002675.SZ 东诚药业 13.55   14.26 5.239852 定价 6,075.31 8.2320469 融资收购其他资产
600029.SH 南方航空     8.7   竞价 180,000.00 95 融资收购其他资产
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过28宗,其中竞价项目16宗,定价项目12宗。

图表10:上周股东大会通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
000821.SZ 京山轻机 14.14   13.27 -6.15276 定价 5,135.59 7.261729 融资收购其他资产
300472.SZ 新元科技 31.02   27.3 -11.9923 定价 1,363.41 4.229284 融资收购其他资产
002071.SZ 长城影视 12.3   9.96 -19.0244 定价 10,997.97 13.5275 融资收购其他资产
002071.SZ 长城影视     9.96   竞价 10,508.60 5.63 配套融资
002397.SZ 梦洁股份   7.58 6.68 -11.8734 竞价 10,406.31 7.887985 项目融资
002532.SZ 新界泵业   7.77 8.15 4.890605 竞价 3,683.40 2.862 项目融资
603600.SH 永艺股份     16.46   竞价 5,000.00 6 项目融资
300472.SZ 新元科技     27.3   竞价 2,000.10 3.703346 配套融资
002502.SZ 骅威文化     9.39   竞价 17,196.58 12 项目融资
600021.SH 上海电力     12.09   竞价   20.6 配套融资
300469.SZ 信息发展 69.67   54.41 -21.9033 定价 296.93 2.068734 融资收购其他资产
300469.SZ 信息发展     54.41   竞价 1,366.00 2.072 配套融资
000707.SZ 双环科技     7.49   竞价 9,282.00 11.2577 项目融资
300246.SZ 宝莱特     27.35   竞价 1,700.00 2.676 融资收购其他资产
600763.SH 通策医疗     25.09   定价 6,412.80 8 项目融资
600587.SH 新华医疗     17.78   竞价   19.47 项目融资
600080.SH 金花股份 9.41   10.08 7.120085 定价 7,120.09 6.7 项目融资
002672.SZ 东江环保     16.89   竞价 17,743.04 23 项目融资
002533.SZ 金杯电工   6.67 7.56 13.34333 竞价 14,992.50 10 项目融资
000413.SZ 东旭光电     11.22   竞价 98,798.58 37.5 配套融资
000821.SZ 京山轻机     13.27   竞价 1,000.00 0.98 配套融资
000413.SZ 东旭光电 9.9   11.22 13.33333 定价 38,535.35 38.15 融资收购其他资产
600707.SH 彩虹股份   6.74 7.92 17.50742 竞价 290,000.00 192.2 项目融资
300456.SZ 耐威科技     37.28   定价 3,703.74 20 项目融资
002068.SZ 黑猫股份 5.7   8.41 47.54386 定价 12,000.00 6.9 补充流动资金
600000.SH 浦发银行     12.65   定价 124,831.65 148.3 补充流动资金
600595.SH 中孚实业 5.69   4.82 -15.29 定价 21,968.37 12.5 补充流动资金
600021.SH 上海电力 9.91   12.09 21.99798 定价 26,991.79 26.74886 融资收购其他资产
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过19宗,其中竞价项目7宗,定价项目12宗。

图表11:上周发审委通过情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
600545.SH 新疆城建 6.44   11.96 85.71429 定价 116,849.38 75.251 壳资源重组
000639.SZ 西王食品     19.79   竞价 13,000.00 16.7 融资收购其他资产
300481.SZ 濮阳惠成     29.6   竞价 1000 2.039817 项目融资
300398.SZ 飞凯材料 18.76   17.4 -7.24947 定价 2,518.66 4.725 配套融资
300398.SZ 飞凯材料 16.19   17.4 7.473749 定价 3,755.40 6.079999 融资收购其他资产
002615.SZ 哈尔斯   10.7533 11.3 5.084021 竞价 5,579.68 6 项目融资
002681.SZ 奋达科技     12.59   竞价   9.1 配套融资
002681.SZ 奋达科技 12.16   12.59 3.536184 定价 16,597.05 20.18201 融资收购其他资产
300098.SZ 高新兴     12.9   竞价 22,131.75 3.3 配套融资
002777.SZ 久远银海 71.44   69.6 -2.57559 定价 699.89 5 项目融资
002696.SZ 百洋股份 20.73   20.87 0.67535 定价 2,688.43 5.573116 融资收购其他资产
300098.SZ 高新兴 13.32   12.9 -3.15315 定价 4,361.61 5.80967 融资收购其他资产
002046.SZ 轴研科技     11.3   竞价 7,072.19 5.484503 配套融资
002696.SZ 百洋股份     20.87   竞价 3520 5.6 配套融资
601727.SH 上海电气     7.57   定价 268,623.13 30 配套融资
000505.SZ 珠江控股 8.09   10.19 25.95797 定价 21,007.96 16.99544 壳资源重组
002046.SZ 轴研科技 8.96   11.3 26.11607 定价 10,952.87 9.813768 实际控制人资产注入
000505.SZ 珠江控股 8.82   10.19 15.53288 定价 6,462.59 5.7 配套融资
601727.SH 上海电气 7.55   7.57 0.264901 定价 87,791.80 66.28281 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过20宗,其中竞价项目9宗,定价项目11宗。

图表12:上周证监会批准情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300466.SZ 赛摩电气 27.04   28.71 6.176036 定价 534.95 1.4465 融资收购其他资产
300480.SZ 光力科技 20.05   16.47 -17.8554 定价 753.12 1.51 融资收购其他资产
300050.SZ 世纪鼎利 12.26   10.07 -17.863 定价 3,802.61 4.662 融资收购其他资产
000923.SZ 河北宣工 12.7   29.8 134.6457 定价 20,472.44 26 配套融资
000960.SZ 锡业股份   9.48 13.61 43.5654 竞价 25,316.46 24 项目融资
002135.SZ 东南网架   7.7 7.93 2.987013 竞价 17,987.00 13.85 项目融资
002019.SZ 亿帆医药     16.68   竞价 10,800.00 18.05 项目融资
002532.SZ 新界泵业   7.77 8.15 4.890605 竞价 3,683.40 2.862 项目融资
002619.SZ 巨龙管业 4.94   6.37 28.94737 定价 20,242.91 10 配套融资
002619.SZ 巨龙管业 4.94   6.37 28.94737 定价 20,242.91 10 融资收购其他资产
300047.SZ 天源迪科 17.035   12.61 -25.9759 定价 4,200.38 7.155345 融资收购其他资产
300050.SZ 世纪鼎利 12.68   10.07 -20.5836 定价 1,048.66 1.3297 配套融资
603025.SH 大豪科技 30.07   26.4 -12.2049 定价 362.49 1.09 融资收购其他资产
000923.SZ 河北宣工 12.39   29.8 140.5165 定价 25,000.46 30.97556 融资收购其他资产
300466.SZ 赛摩电气 26.77   28.71 7.246918 定价 492.27 1.3178 配套融资
600337.SH 美克家居   5.15 5.65 9.708738 竞价 31,067.96 16 项目融资
002097.SZ 山河智能   6.53 8.89 36.14089 竞价 29,847.54 19.78892 融资收购其他资产
002020.SZ 京新药业   11.03 11.85 7.43427 竞价 9,883.20 11 项目融资
600487.SH 亨通光电   10.16 28.05 176.0827 竞价 30,167.32 30.65 项目融资
603025.SH 大豪科技   30.07 26.4 -12.2049 竞价 350.85 1.055 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周定增项目停止实施11宗,其中竞价项目4宗,定价项目7宗。

图表13:上周停止实施情况概览
代码 名称 增发价格/元 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
002025.SZ 航天电器     24.95   竞价 8,580.00 1.778384 配套融资
002571.SZ *ST德力     7.26   竞价 7,839.01 3.005 配套融资
002242.SZ 九阳股份   14.13 19.67 39.20736 竞价 3,609.35 5.1 项目融资
002571.SZ *ST德力 12.2   7.26 -40.4918 定价 6,860.66 8.37 融资收购其他资产
600976.SH 健民集团 25.07   27.01 7.738333 定价 4,547.27 11.4 项目融资
002025.SZ 航天电器 20.88   24.95 19.49234 定价 2,790.66 5.826902 融资收购其他资产
000932.SZ *ST华菱 3.63   3.89 7.162534 定价 234,448.50 85.10481 公司间资产置换重组
000932.SZ *ST华菱 3.63   3.89 7.162534 定价 231,404.96 84 配套融资
300464.SZ 星徽精密     12.47   竞价 2,820.00 3.2996 项目融资
002659.SZ 中泰桥梁 17.24   15.6 -9.51276 定价 1,454.18 2.507008 融资收购其他资产
002659.SZ 中泰桥梁 19   15.6 -17.8947 定价 1,315.79 2.5 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
  

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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