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恒宇天泽:财富管理行业服务供给侧改革的典型样本

2017-05-06 02:00:00 中国证券报 

  财富管理行业在过去十年间取得了飞速发展。2014年之前,整个行业主要“依托信托”,大量资金投向于房地产和基础设施建设领域;2014年之后,伴随着私募基金的蓬勃发展,财富管理行业开始“布局资本市场”,其中的佼佼者成为通过直接投资方式服务供给侧改革的先锋。

  供给侧改革的目的有两个:一是“三去一降一补”,二是培育新经济、发展新动能。财富管理行业中的先知先觉者已经提前做出布局,获得华泰证券(601688,股吧)和信达投资旗下基金投资的“财富管理+互联网”企业恒宇天泽即是其中一员。

  恒宇天泽创始人、董事长梁越女士指出:“做财富管理,首先要坚持正确的政治方向、坚持正确的投资方向;具体操作方面,要依照新地图,找到新大陆。”“新地图”就是“十三五”规划描绘的宏伟蓝图,“新大陆”就是与时代俱进的行业和企业。

  在过去的实践中,恒宇天泽通过私募基金服务实体经济,支持供给侧结构性改革,时刻做到“发行一只产品、学习一个行业、熟悉一个企业”。两年多以来,恒宇天泽和高净值客户一起服务供给侧改革,在支持“一带一路”、践行“大众创业、万众创新”等方面进行了深入探索和扎实实践。

  助力“一带一路”,推动中国文化“走出去”

  5年前,一部中国电视剧《媳妇的美好时代》在非洲大陆热播。近几年,中国国产动画片《熊出没》里面的熊大和熊二又成为非洲不少儿童喜爱的卡通形象。将这些影视作品引进非洲的是一家中国企业——四达时代。恒宇天泽和四达时代形成了紧密的合作关系,推进文化领域的“一带一路”。

  2008年,四达时代落地非洲国家卢旺达,从此非洲迎来了低成本高质量的数字电视服务。在此之前,卢旺达的数字电视被一家南非运营商和几家欧洲运营商垄断,费用高昂,仅初装费就需要200美元,月收视费更是高达40美元,看电视对于人均GDP仅为460美元的卢旺达人来说是一种奢侈的享受。与之对应的是,四达时代的数字电视初装费只要几美元,基础套餐月收视费两三美元,中国技术落地非洲市场再次展现极大魅力。

  梁越女士表示,2013年提出的“一带一路”倡议得到了广泛响应,四达时代即是中国文化领域“走出去”的典型案例,恒宇天泽愿意为这类确定性很高的项目贡献力量。

  服务“大众创业”,推进“互联网+”

  “大众创业,万众创新”是供给侧改革的重要环节,一系列有活力的市场主体是“新经济、新动能”的重要组成部分。但是,中国金融体系中银行业占据主导地位,其资金性质和风险偏好难以满足“双创”企业的融资需求。在这种背景下,以直接融资、股权投资见长的财富管理机构成为了服务“双创”企业的主力军。

  在服务创新创业企业方面,恒宇天泽同样布局广泛,涉及到现代农业(如意情、四季青)、影视传媒(微影时代、云旅科技)、物流配送(安能物流)、汽车服务(吉诺股份)等领域。在通过“互联网+”提升传统行业效率方面,恒宇天泽除了在财富管理领域亲自实践之外,也投资了塑料行业B2B龙头企业“我的塑料网”、医院智能化改造领域的银翼智迅,以及幼儿园视频监控领域的神州鹰等快速成长的企业。

  恒宇天泽创始人、CEO杨勇先生认为,创业有风险,也蕴藏着极大的机遇,财富管理支撑“大众创业、万众创新”是一件专业化程度非常高的事情,需要时刻“与未来对话”。恒宇天泽选择与卓越的资产管理专家一起合作,找到符合时代需要的优秀企业,并和高净值客户一起分享企业成长带来的收益。

  支持“三农”发展,沟壑变良田

  元谋,是中国云南的蔬菜大县,曾经在中学地理课本上以“元谋人化石”闻名。如今恒宇天泽正在和元谋县一起,推动更多的沟壑和荒山变身良田,用实际行动支持“三农”发展。

  截至2017年4月,在高净值客户资金的支持下,元谋县5000余亩土地已平整完毕,这只是当地近20万亩耕地规划改造中的一小块。恒宇天泽的客户观察员张女士曾经先后前往项目地考察,对比之后她感慨道:“景象很震撼,回想3年前看到的还是一片沟沟壑壑,如今变成"大格田"”。

  众所周知,中国人多地少,国家制定了18亿亩耕地红线,每个区域都有对应的耕地保有量目标。近年来,随着城镇化加速,一些耕地逐步流转为城市建设用地,带来的结果是耕地面积的逐步减少,元谋县也遇到了类似问题。引入社会资金,将“沟壑变良田”成为各地政府的政策选项。

  2016年6月,恒宇天泽旗下基金参与发起了“元谋北斗现代农业开发有限公司”,注资5000万元助力元谋两个整治项目的实施。该项目投资经理王宇说,“这是有利于人民生活水平提高的事。支援了农村建设,做这样的项目利国利民,非常自豪。”

  布局“大体育”,参与收购英超球队

  随着居民收入的不断增加,国人的消费习惯也在不断变化,体育产业的市场前景变得异常开阔,足球产业是体育产业的重中之重。近年来,中国深化了足球体制改革,更多的资本进入体育行业。一些企业为了将国外先进的足球产业运营管理经验引入国内,开始尝试收购国外知名的足球俱乐部,恒宇天泽参与其中的英超俱乐部西布朗即是一个重要范例。

  公开资料显示,云毅国凯完成对英超球队西布朗的收购,拿下西布朗的控股权。西布朗在2016年至2017年英超赛季表现不俗,30轮过后,从14位升至联赛第8位,追平了历史最佳战绩,参与其中的投资人也获得了丰厚回报。

  杨勇先生指出,很多有前景的产业具有“轻资产”特性,是“观念经济学”驱动的产业。比如,一家体育俱乐部除了球员之外,没有多少实体资产,中国的银行系统很难给收购这样一家企业贷款,此类交易需要找到新的资金支持。机智灵活、致力于直接投资的财富管理行业则可以为并购优质标的提供资金支撑。

  拥抱“大健康”,布局生物医药

  30多年的改革开放基本解决了人民群众的“衣食住行用”需求,未来健康方面的需求将会越来越旺盛,恒宇天泽在这方面也进行了具有前瞻性的布局,携手国内生物技术领域领先企业北大未名集团入股了美国一家生物医药企业BioAtla。这也符合恒宇天泽在国际投资方面的坚持——和产业资本一起投向“将国际资源和技术与中国市场相结合的领域”。

  今年1月,杨勇先生和多位高净值客户一起前往美国对BioAtla进行了“云调研”。归来之后,他感慨颇多。杨勇说,自己最深切的感受就是美国对科技创新的全方位支持。BioAtla发现癌细胞周围的蛋白质情况和普通细胞差别很大,据此发明的靶向技术能有效辨识癌细胞,并遏制癌细胞的扩散。

  此外,恒宇天泽秉持“享您所投,投您所想”的理念,将先进的生物技术推荐给高净值客户,为高净值客户的健康保驾护航。目前,已有数百名高净值客户享受到了世界一流的生物技术服务。

  在不确定性中寻找相对的确定性

  作为财富管理行业的从业者,恒宇天泽董事长梁越女士在进行每一笔投资时,都一直坚持“在不确定性中寻找相对的确定性”。在她看来,中国依然是世界范围内的黄金投资区域,这是最大的确定性,因为中国已经建立了完整的工业体系,在多数产能和技术领域都名列前茅;1.7亿高层次人才和8亿劳动力释放的创造力难以估算。

  在此基础上,恒宇天泽形成了特有的策略“建立周期思维,潜心股权投资,合理配置资产,防范跟风偏执,风景这边独好”,以规避投资过程中的不确定性。在合作方筛选方面总的原则是:“与时代俱进,与光明同行,与优秀相伴,与卓越结缘”。公司连接了一批优秀的投资银行家和私人银行家,形成了“锦绣山河”系列金融产品线,致力于持续为高净值客户甄选配置稳健的金融产品。

  关于恒宇天泽

  恒宇天泽创立于2014年11月,由董事长梁越与总裁杨勇带领资深财富管理专业团队共同创立。恒宇天泽分别于2014 年11 月和2016 年4 月引入华泰证券和信达投资两家大型金融机构旗下基金作为战略投资人,快速提升了公司金融资产获取能力、金融风险控制能力,提升了公司品牌知名度。

  基于对大资产管理时代、资产配置时代和互联网时代到来的基本判断,恒宇天泽在财富管理领域独创B2B2C商业模式,建立了“财富管理+互联网”品牌“盈泰财富云”,以及“私募云”App、“星云”系统、“龙珠”系统等,致力于服务资产管理机构、财富管理机构和数以十万计的高净值客户。

  作为基金销售持牌机构,恒宇天泽在财富管理领域已崭露头角。截至2017年4月底,私募基金累计销售规模近800亿元,在私募基金销售领域名列前茅。未来,恒宇天泽将继续联合融资方、资产管理方、财富管理方和高净值客户,打造以互联网思维和技术支撑的私人银行平台。

  -CIS-

  恒宇天泽的项目涉及“一带一路”、三农、大体育等领域

(责任编辑:邓益伟 HN006)
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