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险资QFII持股路线图曝光 对大消费蓝筹股关注度不减

2017-05-03 08:29:10 中国证券报  徐昭 程竹

  险资QFII持股路线图曝光

  中国证券报

  □本报记者 徐昭 程竹

  统计数据显示,4月19日至26日,机构共调研81家上市公司,参与调研的机构达566家。从被调研公司的行业分布来看,医药生物、化工、电子、计算机、电气设备等行业公司最受机构关注,钢铁、采掘、通信等产能严重过剩的传统行业公司接受机构调研的次数较少。截至5月2日,A股所有3205家上市公司中,除\*ST烯碳(5.270, 0.00, 0.00%)外已全部披露一季报,保险机构、社保基金、QFII以及外汇局“三剑客”的投资风格和具体布局得以展现。

  险资看好金融股

  Wind统计数据显示,保险资金出现在606家上市公司的前十大流通股股东名单上。险资持股占A股流通股比例最高的前十家公司中,金融街(000402,股吧)(11.320, -0.44, -3.74%)一季度被险资整体增持,金地集团(600383,股吧)(11.160, -0.38, -3.29%)、华夏银行(600015,股吧)(10.360, -0.27, -2.54%)被整体减持,南玻A(10.020, 0.06, 0.60%)、农产品(000061,股吧)(9.320, -0.01, -0.11%)、天宸股份(600620,股吧)(12.900, 0.20, 1.57%)、中炬高新(600872,股吧)(17.750, 0.36, 2.07%)等6家公司持平。在这10家公司中,险资持股比例最高的是金地集团。

  在险资一季度增持的公司中,大商股份(600694,股吧)(38.980, 0.62, 1.62%)被增持的幅度最大,增持股份占流通股比例达9.13%,增持后占比升至15.5%。在被险资减持的公司中,新洋丰(000902,股吧)(8.500, -0.19, -2.19%)、博世科(300422,股吧)(42.040, -0.92, -2.14%)被减持的幅度较大。

  长江证券(000783,股吧)(9.500, -0.12, -1.25%)研报显示,通过对比2017年一季报和2016年年报,一季报险资新增买入216只股票。其中,中信证券(600030,股吧)(16.110, -0.12, -0.74%)、京东方A(4.100, 0.07, 1.74%)、伊利股份(600887,股吧)(18.420, 0.16, 0.88%)、中国巨石(600176,股吧)(11.400, 0.01, 0.09%)、海康威视(002415,股吧)(35.790, -0.78, -2.13%)新增买入金额最多,分别为49.9亿元、41.8亿元、13.5亿元、12.9亿元、12.1亿元;从增持股份占流通股比例来看,博济医药(300404,股吧)(29.970, 0.60, 2.04%)、高升控股(17.580, -0.15, -0.85%)、康力电梯(002367,股吧)(12.780, 0.00, 0.00%)、京东方A、中国巨石占比居前,分别为8.7%、5.5%、5.3%、5.1%、5.0%。

  从行业角度来看,截至一季度末,险资持有非银金融机构以及银行业的市值最多,持有采掘和农林牧渔行业的市值较少。市值变化方面,险资持有非银和银行、电子、医药和化工行业的市值增加较多,持有房地产行业的市值减少较多。

  与险资类似,作为国家外汇管理局A股“三剑客”,梧桐树投资平台有限责任公司及旗下北京凤山投资有限责任公司、北京坤藤投资有限责任公司也偏爱银行股。

  Wind统计数据显示,梧桐树、凤山投资、坤藤投资分别现身9家、7家、3家上市公司的前十大流通股股东名单。其中,梧桐树投资仍留在浦发银行(600000,股吧)(15.160, -0.05, -0.33%)、中恒集团(600252,股吧)(4.420, -0.08, -1.78%)、工商银行(601398,股吧)(4.820, -0.06, -1.23%)、交通银行(601328,股吧)(5.950, -0.07, -1.16%)、华夏银行、中国银行(601988,股吧)(3.560, -0.03, -0.84%)、农业银行(601288,股吧)(3.330, -0.05, -1.48%)、兴业银行(601166,股吧)(15.460, 0.00, 0.00%)的前十大流通股股东名单中,仓位与去年底相比未发生变化。此外,梧桐树一季度新进入江西铜业(600362,股吧)(16.370, -0.05, -0.30%)的前十大流通股东行列。

  凤山投资的仓位变化较大,一季度退出中信重工(601608,股吧)(5.540, 0.00, 0.00%)、九州通(600998,股吧)(19.420, -0.02, -0.10%)的前十大流通股股东名单。(下转A02版)

  (上接A01版)与去年底相比,凤山投资一季度末在中国联通(600050,股吧)(7.470, 0.00, 0.00%)、广汇能源(600256,股吧)(4.300, -0.03, -0.69%)、恒生电子(600570,股吧)(39.070, 0.07, 0.18%)、金地集团、同方股份(600100,股吧)(14.120, 0.00, 0.00%)的持股量未变,同时新进入中国建筑(601668,股吧)(9.320, -0.04, -0.43%)、江西铜业前十大流通股股东名单。

  坤藤投资仅出现在3家公司的前十大流通股股东名单上。其中,在中国联通、金地集团的持股量不变,新进入广汇能源前十大流通股股东名单。

  社保基金青睐医药生物和电子行业

  Wind统计数据显示,全国社保基金出现在648家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中102家公司系新进入。

  在社保基金持股占A股流通股比例最高的前十家公司中,开润股份(92.310, 2.05, 2.27%)为一季度新进,浙大网新(600797,股吧)(12.460, 0.45, 3.75%)、国药股份(600511,股吧)(35.700, -0.22, -0.61%)、美年健康(14.750, -0.10, -0.67%)、田中精机(300461,股吧)(66.000, -0.52, -0.78%)、三维丝(300056,股吧)(13.660, -0.38, -2.71%)和联化科技(002250,股吧)(14.380, -0.11, -0.76%)被增持,在省广股份(002400,股吧)(13.790, 0.00, 0.00%)的仓位持平,一心堂(002727,股吧)(18.170, -0.42, -2.26%)和春秋航空(32.940, 0.08, 0.24%)被减持。社保基金持股比例最高的是浙大网新;持股比例增幅最大的是田中精机。

  新进方面,一季度社保基金新进102家公司的前十大流通股股东名单。其中,新进持有石化油服(600871,股吧)(3.210, -0.04, -1.23%)、中国巨石、盐湖股份(000792,股吧)(15.970, -0.09, -0.56%)、中远海控(5.550, 0.05, 0.91%)、南山铝业(600219,股吧)(3.440, -0.01, -0.29%)的股份数量均超3000万股,分别为5625.86万股、5123.73万股、3556.76万股、3311.29万股、3145.30万股。此外,新进持有刚泰控股(600687,股吧)(13.090, -0.15, -1.13%)、哈药股份(600664,股吧)(6.110, -0.08, -1.29%)、唐山港(601000,股吧)(6.730, 0.24, 3.70%)、隆平高科(000998,股吧)(21.430, 0.07, 0.33%)、广汇汽车(600297,股吧)(9.650, 0.07, 0.73%)的股份数量均在2000万股以上。

  从行业分布看,截至一季度末,社保基金持有医药生物以及电子行业的市值最多,持有非银金融行业的市值较少。市值变化方面,社保基金持有家用电器和建筑装饰、有色金属、化工、商业贸易的市值增加较多,持有生物医药、通信的市值减少较多。

  QFII钟爱大消费蓝筹

  Wind统计数据显示,QFII出现在217家上市公司的前十大流通股股东名单上,其中81家公司系新进入。

  在QFII持股占A股流通股比例最高的前十家公司中,排名前三位的均为地方商业银行,其中在南京银行(601009,股吧)(10.370, -0.19, -1.80%)的持股比例达15.94%,居于首位。

  一季度,QFII增持操作较谨慎。在增持的公司中,增持理邦仪器(300206,股吧)(9.020, -0.06, -0.66%)、中国国旅(601888,股吧)(53.280, 0.13, 0.24%)、瀚蓝环境(600323,股吧)(14.820, 0.07, 0.47%)股份占流通股比例位居前三位。同时,QFII大幅减持海天味业(603288,股吧)(37.450, 0.61, 1.66%)。

  新进方面,一季度QFII新进81家公司的前十大流通股股东名单。其中,新进持有河钢股份(5.060, 0.02, 0.40%)、上海银行(22.350, -0.34, -1.50%)、万华化学(600309,股吧)(28.280, 0.42, 1.51%)的股份数量居于前三位,分别为3905.42万股、2542.28万股和1836.66万股。

  西南证券(600369,股吧)(6.010, -0.10, -1.64%)研究报告显示,截至一季度末,QFII持股市值为1144.40亿元,比去年四季度末增加39.21亿元,增幅为3.55%。如果剔除限售股解禁的北京银行(601169,股吧)(8.920, -0.07, -0.78%)、宁波银行(002142,股吧)(17.150, -0.46, -2.61%)、南京银行,QFII一季度末持股市值为736.78亿元,比去年四季度末增加22.03亿元,增幅为3.08%。

  从行业分布看,QFII对大消费蓝筹股的关注度不减,涉及家用电器、医药生物和食品饮料等行业。截至一季度末,QFII持有食品饮料、家用电器、医药生物行业的市值分别为189.3亿元、138.6亿元、54.0亿元;市值变化方面,QFII持有食品饮料、医药生物行业的市值分别增加17.7亿元、6.0亿元,持有家用电器行业的市值减少5.8亿元。

QDII基金
基金代码 基金名称 类型 费率 操作
378546 上投摩根全球资源 QDII 0.6% (4折) 购买
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206011 鹏华美国房地产 QDII 0.6% (4折) 购买
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000934 国富大中华精选 QDII 0.6% (4折) 购买
推荐理由:投资于大中华地区证券市场和海外的大中华企业
和讯理财客                                                                           投资须谨慎

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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