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2016年基金营销拓展研讨会

  • 陈道富:为资源优化配置创造条件或成明年重点
  • 陈道富:为资源优化配置创造条件或成明年重点
基金营销研讨会

 “基金营销拓展研讨会”是基金营销同仁一年一度思想交流、业务合作的盛会,也是“基金年鉴”年度品牌会议之一。届时,我们将邀请监管部门领导、基金管理公司、商业银行、证券公司、第三方销售机构以及其他机构相关负责人约200人出席与会,为基金营销的创新发展建言献策。

11月23日,《中国证券投资基金年鉴》在北京举办“2016基金营销拓展研讨会”。会议围绕“纪念开放式基金成立15周年”,回忆开放式基金15年以来的发展历程,探讨新常态下的资产配置与机构业务发展,展望开放式基金未来的趋势。

曹伟:基金未来的出路应主打资产配置

    基金业如果完全是靠天吃饭的话,这个行业成长起来是面临着一些问题的,尽管一个行业有大年和小年,但如果这种波动太大,不利于整个行业平稳发展,做好资产配置则是未来基金行业的重要出路。[详细]
嘉宾观点
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基金经理们将怎样总结三季度,仓位又如何?[详细]

第一阶段:从零售到机构—基金营销15年发展研讨
吴若曼 兴业银行总行资产托管部总经理 吴若曼
兴业银行的托管业务创新之路

公募基金是最早引入托管制度的行业,托管行作为重要的参与主体对基金行业的发展起到了重要作用,这也体现在托管行对基金的销售上。[详细]

曹伟 中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理 曹伟
基金未来的出路应主打资产配置

银行之所以向基金公司委外投资,更多的是看重基金公司在投资方面的核心价值,公募基金中最有竞争力的就是核心投资人才。 [详细]

圆桌对话:开放式基金15年发展及未来趋势
圆桌对话:开放式基金15年发展回顾及明年业务布局

    吴增涛:基金销售服务要聚焦特色领域

        基金行业这些年经历了两到三代管理层、管理团队,从类型来讲,前几年基金创新主要是基金产品的创新,现在监管机构是要把超出国外水平的创新重新反思,重新规范;从规模来讲,现在也到了8.5亿接近9万亿了,但是这里面机构增长、低风险品种是带来行业规模的主要因素;从管理公司来讲,从第1家到第100家基金公司,是政策红利逐步消失的过程,第二个100家是从国有资本控股转向核心人才控股的大趋势。 [详细]

对话嘉宾

吴增涛 南方基金管理公司CMO
谷媛媛 华安基金总经理助理
廖 智 易方达基金总裁助理
娄 焱 汇添富基金副总经理
贺燕萍 西部利得基金总经理
庄孝强 兴业基金总经理助理
廉赵峰 招商银行投资策略师

第二阶段:新常态下的资产配置与机构业务发展
赵柏功 中国工商银行总行资产管理部产品创新与研究分析处高级经理 赵柏功
赵柏功:工商银行理财资产配置与委托投资

林鹏 东方证券资产管理公司董事总经理兼投资总监 林鹏
林鹏:从投资理念贯彻绝对收益的文化

整个公司无论是在投资、研究、还是产品发行、客户售后服务上,都贯彻了实现绝对收益的文化,希望最终能够帮助客户实现比较长期的绝对收益。[详细]

孙昊 联博资产管理公司董事总经理 孙昊
孙昊:后危机时代全球机构投资的挑战与策略

金融机构投资者在金融危机之后面临三个挑战——风险管理的挑战、在新的大环境下投资理念和程序调整,以及在低利率环境下如何追求回报和收益的问题。[详细]

郑旭 中国证券投资基金年鉴特约研究员 郑旭
郑旭:公募基金将迎来新的发展机遇

未来,公司通过细分目标客户、投资标的、交易习惯等设计基金产品可以进一步满足中小投资者及互联网用户的投资理财需求。[详细]

圆桌对话:机构化业务趋势带来的挑战及应对
专题研讨:基金营销的现状、问题及解决对策

对话嘉宾

项军 广发基金北京分公司总经理
张南森 国投瑞银基金副总经理
侯利鹏 中融基金副总经理
赵鸿宾 嘉实机构金融同业负责人
朱海扬 天弘基金养老金业务总监

第三阶段:拥抱基金市场新未来
李骏

    李骏:在线投顾服务开启公募基金新篇章

        智能投顾将给基金产品创造打开一个新的空间,促进基金产品本身的优化,比如明确风险收益特征,符合基金的投资风格,解决困扰行业多年的基金“好发不好卖、好卖不好做”的难题。同时,可以针对客户的需求提供服务,这才是最关键的,也是最迫切的。中国的智能投顾服务比美国发展晚,但是晚的不多,爆发力一定比美国发展要强,因为美国的方式是降低成本,而中国是补足资产管理行业缺失的投顾环节。[详细]

发言嘉宾

李骏
天弘基金管理公司产品部总经理
2016年和多家第三方销售机构和证券公司网金部联合推出基金在线投顾业务,成为2016年公募基金2C营销的新看点。

活动议程

时间

议程

09:00——09:05 15周年宣传片播放
09:05——10:30

嘉宾发言

陈道富 国务院发展研究中心金融研究所副所长

吴若曼 兴业银行资产托管部总经理

10:30——10:45

茶歇

10:45——11:10

主题发言

曹伟 中国建设银行个人存款与投资部副总经理

11:10——12:30

圆桌对话:开放式基金15年发展及未来趋势

谷媛媛 华安基金管理公司总经理助理

吴增涛 南方基金管理公司CMO

娄 焱 汇添富基金管理公司副总经理

廖 智 易方达基金管理公司总裁助理

贺燕萍 西部利得基金管理公司总经理

庄孝强 兴业基金管理公司总经理助理

廉赵峰 招商银行财富管理智能投资工作室首席策略师

13:30——15:20

主题发言:绝对收益投资策略及应用

林 鹏 东方证券资管公司董事总经理兼投资总监

主题发言:后危机时代全球机构投资的挑战与策略

孙 昊 联博资产管理大中华区董事总经理

主题发言:基金产品发展及展望

郑 旭 中国证券投资基金年鉴特约研究员

15:20——15:40

茶歇

15:40——17:00

圆桌对话:机构化业务趋势带来的挑战及应对

话题方向:1、机构化业务趋势给基金市场等带来哪些变化?2、个性化、定制化基金产品的特点及设计思路;3、资产荒下如何为客户保值、增值;4、机构业务挑战基金营销的专业性,如何应对?

发言嘉宾

张南森 国投瑞银基金管理公司副总经理

侯利鹏 中融基金管理公司副总经理

项 军 广发基金管理公司北京分公司总经理

赵鸿宾 嘉实基金管理公司机构金融同业部负责人

江赛春 德圣基金研究中心总经理

17:00——17:25

闭幕演讲:在线投顾服务开启公募基金新篇章

李 骏 天弘基金管理公司产品部总经理

17:25——17:30

研讨会总结、闭幕。
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