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11月不同规模十强私募榜

2016-12-19 16:06:25 和讯名家 
  本文首发于微信公众号:证券日报微基金。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  11月不同规模十强私募

  “规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。

  为此,私募排排网参考私募管理规模情况,将私募机构划分为小型私募(0亿〈规模〈10亿)、中型私募(10亿规模〈50亿)、大型私募(50亿规模〈100亿)以及巨型私募(规模100亿)等4大类型,并选取不同规模私募机构旗下股票策略产品今年来(11月)平均收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。

  从全国地区来看,截至11月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少含1只股票策略产品的私募机构共计1679家,其资产管理规模达到0.86830203万亿。

  不同规模私募机构数量及管理产品规模如下:

私募规模 机构数量(单位:家) 旗下管理股票策略产品规模(单位:万亿)
巨型私募 15 0.23646867
大型私募 23 0.16240746
中型私募 129 0.29227067
小型私募 1512 0.17715523
2016年11月巨型规模股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号 公司名称 数量 地区 近一月平均收益率
1 北京橙色印象 2 北京 7.83%
2 景林资产 8 上海 3.27%
3 千合资本 4 深圳 3.24%
4 宥盛资产 1 上海 2.11%
5 高毅资产 3 上海 1.67%
6 朱雀股权 11 上海 1.03%
7 德清瑞智 3 杭州 0.66%
8 富善投资 2 上海 0.42%
9 展博投资 9 深圳 -0.11%
10 博道投资 12 上海 -0.20%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布的净值参与排名
  私募排排网点评:11月巨型私募依然小众。截至11月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的巨型私募(规模100亿)降至15家,仅占私募机构总量的0.89%,权重有所下滑。

  不过虽然数量不大,但在管理产品规模上却优势尽显,11月占比不足1%的巨型私募管理产品规模却高达0.23646867万亿,占规模总量的27.23%,居各规模之首。

  与11月相比,正收益表现下滑较大,统计结果显示仅有8家巨型私募实现了正收益,占比刚过半数,而上月这一数据位于九成以上。

  不过高收益表现略有上升,平均涨幅超5%的巨型私募达到1家,而上月这一数据为0。

  从巨型私募前十榜单来看,排名第一的是北京橙色印象,平均涨幅达到7.83%;老牌私募景林资产和王亚伟的千合资本则位居第二、第三,平均涨幅分别达到3.27%、3.24%。

  地区分布上,排名前十的巨型私募主要集中在北京、上海和深圳等重镇地区,其中上海地区最为突出,高达6家;此外,来自杭州地区的德清瑞智也成功上榜。

2016年11月大型规模股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号 公司名称 数量 地区
1 鼎萨投资 8 北京 4.13%
2 泓信投资 5 上海 3.15%
3 上海远策投资 1 上海 2.17%
4 艾方资产 1 上海 2.06%
5 上海映雪投资 20 上海 2.06%
6 盛世景资产 1 北京 1.33%
7 前海新富资本 3 深圳 1.27%
8 银创资本 1 南京 1.03%
9 九沐资本 15 北京 1.03%
10 利得资本 2 上海 0.94%
  私募排排网点评:相比于巨型私募,大型私募各方面情况略有上升。截至11月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的大型私募(50亿规模〈100亿)也有所下降,仅有23家,占私募总量的1.37%,较上月也有所滑落。

  占比小众的大型私募在管理规模上也不具优势,统计结果显示大型私募管理规模只有0.16240746万亿,占比只有总规模的18.70%。

  不过正收益却要明显好于同期巨型私募表现,其中高达16只大型私募成功实现了正收益,占比达到69.57%。

  高收益方面表现却遭遇较大滑落。没有1家私募平均涨幅破5%,最高涨幅只有4.13%,与上月相比,存在较大幅度的下滑。

  从大型私募前十榜单来看,排名前十的大型私募收益普遍不高,平均涨幅从0.94%-4.13%不等。其中排名第一的是鼎萨投资,平均涨幅达到4.13%;泓信投资位列第二,平均涨幅也达到3.15%。此外上海远策投资、艾方资产和上海映雪投资凭借涨幅也都超过2%。

  从地区分布来看,上海地区依然优势明显,高达5家大型私募来自该地;其次是北京地区,有3家上榜;深圳地区和南京地区分别有1家上榜。

2016年11月中型规模股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号 公司名称 数量 地区
1 国投中财基金 1 北京 12.82%
2 开河投资 2 合肥 11.74%
3 宁金基金 2 银川 8.83%
4 滚雪球投资 15 福州 7.48%
5 信璞投资 3 上海 7.12%
6 民森投资 12 深圳 6.91%
7 瑞华林投资 5 南京 6.79%
8 菁英时代 18 深圳 6.73%
9 宝银创赢 15 上海 5.98%
10 涌津投资 18 上海 5.49%
  私募排排网点评:11月中型私募表现颇有亮点。截至11月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的中型私募(10亿规模〈50亿)为129家,占私募机构总量的7.68%。

  虽然数量占比依然不大,不过在管理规模上却十分出众。统计结果显示11月中型私募管理规模达到0.29227067万亿,占比为33.66%,居各规模私募之首。

  其中正收益表现也十分不错,高达93家中型私募都成功实现了正收益,占比达到72.09%,这一数据同样也超过其他规模私募表现。

  正收益方面表现也有了显著提升。其中平均涨幅超10%的私募达到2家;平均涨幅超5%的私募达到10家。

  从中型私募前十榜单来看,国投中财基金表现最为突出,凭借12.82%的平均涨幅摘得冠军;紧随其后的是开河投资,平均涨幅也达到11.74%。此外,其他上榜私募平均涨幅也都成功突破5%,与上月相比涨幅较大。

  从地区来看,排名前十的私募更加的分散。上海地区依然延续强势,共有3家上榜;深圳地区也有2家上榜;其他地区则均只有1家上榜,上榜私募分布在北京、合肥、银川、福州、南京等地。

2016年11月小型规模股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号 公司名称 数量 地区
1 匀丰资产 1 北京 73.70%
2 沈琦资产 1 上海 44.96%
3 融亨基金 1 北京 38.95%
4 南方基石资产 1 深圳 37.89%
5 恒华投资 1 重庆 34.11%
6 宝赞投资 1 上海 29.29%
7 通达龙腾投资 1 深圳 28.88%
8 稻沣投资 1 上海 28.22%
9 和裕(北京)资产 1 北京 26.26%
10 天华资产 1 深圳 25.42%
  私募排排网点评:小型私募依然在体量上优势突出。截至11月底,纳入私募排排网统计排名的、旗下至少有一只股票策略产品的小型私募(0亿〈规模〈10亿)达到1512家,占比高达90.05%。

  不过占比超九成的小型私募管理规模却只有0.17715523万亿,占比刚刚超过了2成。

  但小型私募由于自身优势在业绩表现方面却十分突出,11月最新统计结果显示,平均涨幅超10%的小型私募达到85家;平均涨幅超20%的私募也达到14家;平均涨幅超40%的私募也达到2家。相较于上月,高收益涨幅颇大。

  从小型私募前十榜单来看,匀丰资产凭借73.70%的平均涨幅将冠军收入囊中,这一业绩也是数月来小型私募的最佳表现;排名第二的沈琦资产也表现不错,平均涨幅达到44.96%。此外,融亨基金、南方基石资产和恒华投资平均涨幅也都超过30%。

  从地区来看,排名前十的小型私募主要集中在私募重镇地区,其中北京、深圳和上海地区均有3家上榜。此外,来自重庆地区的恒华投资也有上榜。

  文章来源:微信公众号证券日报微基金

 

(责任编辑:于振冬 HF103)
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