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富国大通:9月第三期定增市场研究报告

2016-09-20 14:43:14 和讯基金 

  内容提要:

  富国大通投研中心分析,九月第三周A股定增发行7宗,募资总额83.85亿元;A股定增解禁6宗,解禁总规模50.04亿元,解禁绝对收益率均值15.64%,超越期沪深300涨幅均值22.84%;九月第四周解禁定增项目13宗,截至9月18日收盘,浮动绝对收益率均值为68.47%;九月第三周新增预案20宗,发审委过审3宗,证监会批准8宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,九月份第三周(20160912-20160918)定增项目共7宗,募资总额约为83.85亿元,较上周减少259.02亿元;增发数量60,418.49万股。其中一年期项目为4宗,平均发行折价率为10.71%;三年期项目为3宗,平均发行折价率为27.23%。

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  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,九月份第三周有6宗定增项目解禁,均为1年期项目,解禁规模为50.04亿,解禁绝对收益率均值为15.64%,超越同期沪深300涨幅均值22.84%。

  图表3:该周定增解禁收益情况

项目 一年期
解禁宗数 6
解禁总股数(万股) 65328.17
解禁资金规模(亿元) 50.04
解禁绝对收益率均值 15.64%
解禁相对沪深300超额收益率均值 22.84%
解禁正收益率占比 66.67%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  该周定增解禁项目中,房地产业获得最高解禁绝对收益(天业股份(600807,股吧)),为71.00%,计算机、通信和其他电子设备制造业解禁绝对收益率最低(华电国际(600027,股吧)),为-18.82%。从定增目的来看,鹏翎股份(300375,股吧)与天业股份均为项目融资,平均取得34.23%的绝对收益率;建设机械、阳普医疗(300030,股吧)、胜利精密(002426,股吧)均为融资收购其他资产,平均绝对收益率为22.52%。

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  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,2016年9月19日至9月25日解禁的项目有13宗,其中12宗为一年期定增,1宗三年期定增。截至9月19日收盘情况,浮动绝对收益率均值为68.47%,浮动绝对收益率最高为慈文传媒,达367.29%。

  图表5:本周即将解禁定增浮动收益率

代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
002408.SZ 齐翔腾达 13.1 346.6 0.35 2016/9/23 -54.73 -7.77
000680.SZ 山推股份 3.92 1,067.27 1.06 2016/9/23 49.74 36.64
002538.SZ 司尔特 8.48 27,915.62 22.16 2016/9/23 8.25 17.72
002600.SZ 江粉磁材 5.75 1,332.89 4 2016/9/23 73.91 25.1
300148.SZ 天舟文化 16.34 1,399.53 2.74 2016/9/23 19.28 -2.53
002559.SZ 亚威股份 10.15 1,671.76 2.19 2016/9/21 45.81 11.02
600571.SH 信雅达 19.59 11,639.00 9.96 2016/9/20 9.44 60.52
002044.SZ 美年健康 30.01 6,998.18 11.44 2016/9/19 -54.75 1.26
300073.SZ 当升科技 17.93 12,612.03 10.28 2016/9/19 198.94 -20.3
002600.SZ 江粉磁材 6.13 6,739.13 3.88 2016/9/19 63.13 14.32
002123.SZ 梦网荣信 7.94 1,727.55 3.1 2016/9/19 114.11 78.65
002343.SZ 慈文传媒 8.56 17,699.84 10.85 2016/9/19 367.29 370.34
002559.SZ 亚威股份 9.89 10,204.08 4 2016/9/19 49.65 76.35
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、即将发行的定增项目情况

  富国大通投研中心统计,截至2016年9月18日,该周新增预案20宗。

  图表6:该周新增定增预案情况概览

代码 名称 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 折价率 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300163.SZ 先锋新材 10.05   11.95 18.91 90 定价 3,383.08 3.4 配套融资
300163.SZ 先锋新材 10.05   11.95 18.91 90 定价 8,558.91 8.6 融资收购其他资产
600053.SH 九鼎投资 32.07   37.44 16.74 90 定价 4,677.27 15 项目融资
002528.SZ 英飞拓   7.56 8.7 15.08 90 竞价 9,060.85 6.85 融资收购其他资产
002062.SZ 宏润建设   6.81 7.37 8.22 90 竞价 18,000.00 12 项目融资
000553.SZ 沙隆达A 10.2   10.68 4.71 90 定价 24,509.80 25 配套融资
300422.SZ 博世科     38.15   90 竞价 2,500.00 5.5 项目融资
000553.SZ 沙隆达A 10.2   10.68 4.71 90 定价 182,032.94 185.67 实际控制人资产注入
002387.SZ 黑牛食品   16.7 21.82 30.66 90 竞价 107,784.43 180 项目融资
002174.SZ 游族网络   25.85 27.18 5.15 90 竞价 4,843.33 12.52 项目融资
300227.SZ 光韵达 21.28 21.27 23.79 11.8 90 定价 621.71 1.32 配套融资
002320.SZ 海峡股份   12.94 15.6 20.56 90 竞价 2,627.51 3.4 配套融资
300227.SZ 光韵达 21.28 21.27 23.79 11.8 90 定价 623.12 1.33 融资收购其他资产
603779.SH 威龙股份   33.29 34.16 2.61 90 竞价 1,802.34 6 项目融资
002320.SZ 海峡股份 12.94   15.6 20.56 90 定价 7,850.62 10.16 融资收购其他资产
002663.SZ 普邦园林   6.81 7.36 8.08 100 竞价 3,823.05 2.6 配套融资
002663.SZ 普邦园林 6.81   7.36 8.08 100 定价 8,440.53 5.75 融资收购其他资产
000950.SZ *ST建峰 5.93   7.45 25.63 90 定价 112,959.18 66.98 融资收购其他资产
000409.SZ 山东地矿 9.52   10.19 7.04 90 定价 9,768.91 9.3 配套融资
000409.SZ 山东地矿 9.52   10.19 7.04 90 定价 21,516.61 20.48 融资收购其他资产
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月18日,该周共有3宗预案通过发审委审核。

  图表7:该周通过发审委审核定增预案概览

代码 名称 发审委通过公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
600715.SH 文投控股 2016/9/15 11.18   23.81 113 定价 90 20,572.45 23 项目融资
300235.SZ 方直科技 2016/9/15     22.9   竞价   1,500.00 2.39 项目融资
600219.SH 南山铝业 2016/9/14 3.31   3.07 -7.25 定价 117 216,314.20 71.6 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月18日,该周共有8宗预案通过证监会批准。

  图表8:该周通过证监会批准定增预案概览

  
代码 名称 证监会批准公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300367.SZ 东方网力 2016/9/15     24.34   竞价 90 20,000.00 11.27 项目融资
600233.SH 大杨创世 2016/9/14 10.25   23.68 131.02 定价 90 22,439.02 23 配套融资
600233.SH 大杨创世 2016/9/14 7.72   23.68 206.74 定价 90 226,683.94 175 壳资源重组
600056.SH 中国医药 2016/9/14 14.05   19 35.23 定价 90 5,597.21 7.86 补充流动资金
000928.SZ 中钢国际 2016/9/12 14.31   14.86 3.84 定价 90 6,657.23 9.53 补充流动资金
002284.SZ 亚太股份 2016/9/13   16.32 16.58 1.59 竞价 90 11,642.00 19 项目融资
002519.SZ 银河电子 2016/9/13 14.62   23.56 61.15 定价 90 10,396.72 15.2 项目融资
000875.SZ 吉电股份 2016/9/13   5.59 6.25 11.81 竞价 90 68,693.00 38.4 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
(责任编辑: HF008)
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