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富国大通:9月第二期定增市场报告

2016-09-14 07:56:10 和讯基金 

  内容提要:

  富国大通投研中心分析,九月第二周A股定增发行19宗,募资总额342.87亿元;A股定增解禁5宗,解禁总规模137.53亿元,解禁绝对收益率均值12.74%,较同期沪深300涨幅均值-1.42%;九月第三周解禁定增项目7宗,截至9月12日收盘,浮动绝对收益率均值为69.74%;九月第二周新增预案31宗,发审委过审16宗,证监会批准12宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,九月份第二周(20160905-20160911)定增项目共14宗,募资总额约为342.87亿元,较上周增加15.69亿元;增发数量613,386.14万股。其中一年期项目为9宗,平均发行折价率为7.47%;三年期项目为5宗,平均发行折价率为30.29%。

图1

图2

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,九月份第二周有5宗定增项目解禁,4宗为1年期项目,解禁规模为135.53亿,解禁绝对收益率均值为12.74%,较同期沪深300涨幅均值-1.42%;天晟新材(300169,股吧)1宗为二年期,解禁绝对收益率72.35%,解禁超额收益率为83.02%。

  图表3:该周定增解禁收益情况

项目 一年期 其他 总计
解禁宗数 4 1 5
解禁总股数(万股) 169,176.22 3,215.43 172,391.65
禁资金规模(亿元) 135.53 2 137.53
解禁绝对收益率均值 12.74% 72.35% 24.66%
解禁相对沪深300超额收益率均值 -1.42% 83.02% 15.47%
解禁正收益率占比 75% 100% 80%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  该周定增解禁项目中,橡胶和塑料制品业获得最高解禁绝对收益(天晟新材),为72.35%,电力、热力生产和供应业解禁绝对收益率最低(华电国际(600027,股吧)),为-24.08%。从定增目的来看,均胜电子(600699,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、天晟新材均为融资收购其他资产,平均取得45.73%的绝对收益率。

图4

  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,2016年9月12日至9月18日解禁的项目有7宗,皆为一年期定增。截至9月12日收盘情况,浮动绝对收益率均值为69.74%,浮动绝对收益率最高为慈文传媒,达341.94%。

  图表5:本周即将解禁定增浮动收益率

代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
600984.SH 建设机械 6.2 30,725.81 19.05 2016/9/14 48.55 26.24
002343.SZ 慈文传媒 8.56 11,639.00 9.96 2016/9/14 341.94 350.25
300375.SZ 鹏翎股份 23.25 372.9 3.5 2016/9/13 -3.48 -48.44
002426.SZ 胜利精密 16.28 2,817.93 4.59 2016/9/12 -42.2 3.15
600807.SH 天业股份 7 15,195.01 10.64 2016/9/12 71 66.82
002426.SZ 胜利精密 9 15,291.95 13.76 2016/9/12 4.56 49.91
300030.SZ 阳普医疗 12.33 924.57 1.14 2016/9/12 16.71 40.25
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、即将发行的定增项目情况

  富国大通投研中心统计,截至2016年9月12日,该周新增预案31宗。

  图表6:该周新增定增预案情况概览

代码 名称 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 折价率 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
300308.SZ 中际装备 13.55 13.09 12.35 -8.86 90 定价 20,664.21 28 融资收购其他资产
600339.SH *ST天利   4.73 5.38 13.74 90 竞价 126,849.89 60 配套融资
603789.SH 星光农机   26.41 28.56 8.14 90 竞价 3,789.02 10.01 项目融资
600589.SH 广东榕泰   8.75 10.3 17.71 90 竞价 18,963.37 16.59 项目融资
600339.SH *ST天利 4.73   5.38 13.74 90 定价 404,464.99 191.31 融资收购其他资产
300308.SZ 中际装备 13.55   12.35 -8.86 90 定价 3,690.04 5 配套融资
300064.SZ 豫金刚石 8.7   10.84 24.6 90 定价 52,735.63 45.88 项目融资
000753.SZ 漳州发展 5.59   5.14 -8.05 90 定价 10,733.45 6 项目融资
600874.SH 创业环保   7.33 9.54 30.15 90 竞价 25,069.85 18.38 项目融资
300416.SZ 苏试试验     37.64     竞价 1,700.00 5 项目融资
002752.SZ 昇兴股份 16.77   16.94 1.01 100 定价 572.45 0.96 融资收购其他资产
002752.SZ 昇兴股份   15.1 16.94 12.19 90 竞价 635.76 0.96 配套融资
000959.SZ 首钢股份 4.91   5.68 15.68 90 定价 224,032.55 110 项目融资
002445.SZ 中南文化   22.8 22.99 0.83 90 竞价 1,758.55 4.01 配套融资
002517.SZ 恺英网络   46.75 42.92 -8.19 90 竞价 6,782.00 31.71 配套融资
002617.SZ 露笑科技   13.45 15.6 15.99 90 竞价 3,717.84 5 配套融资
002617.SZ 露笑科技 12.42   15.6 25.6 90 定价 6,038.65 7.5 融资收购其他资产
002445.SZ 中南文化 18.58   22.99 23.74 90 定价 2,157.97 4.01 融资收购其他资产
600318.SH 新力金融 21.49   26.74 24.43 90 定价 8,435.20 18.13 融资收购其他资产
600318.SH 新力金融   21.49 26.74 24.43 90 竞价 6,979.99 15 配套融资
600691.SH 阳煤化工 3.23   3.08 -4.64 90 定价 61,919.50 20 补充流动资金
002654.SZ 万润科技   13.38 15.57 16.37 90 竞价 1,831.09 2.45 配套融资
601677.SH 明泰铝业   14.16 15.54 9.75 90 竞价 10,500.00 12.15 项目融资
300046.SZ 台基股份 19.67   17.59 -10.6 100 定价 3,393.98 6.68 融资收购其他资产
002654.SZ 万润科技 13.47   15.57 15.59 90 定价 2,494.43 3.36 融资收购其他资产
000617.SZ *ST济柴 10.81   12.91 19.43 90 定价 175,763.18 190 配套融资
300046.SZ 台基股份 15.83   17.59 11.12 90 定价 3,916.61 6.2 配套融资
000617.SZ *ST济柴 9.88   12.91 30.67 90 定价 698,488.55 690.11 实际控制人资产注入
601106.SH 中国一重 4.85   5.26 8.45 90 定价 31,978.29 15.51 补充流动资金
600099.SH 林海股份   10.75 12.02 11.81 90 竞价 2,133.60 2.29 配套融资
600099.SH 林海股份 10.27   12.02 17.04 90 定价 4,019.97 4.13 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月12日,该周共有12宗预案通过发审委审核。

  图表7:该周通过发审委审核定增预案概览

代码 名称 发审委通过公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
000778.SZ 新兴铸管 2016/9/9   4.84 4.87 0.62 竞价 90 49,019.61 17.9 项目融资
601877.SH 正泰电器 2016/9/8   16.8 23.04 37.14 竞价 90 25,952.38 43.6 配套融资
002042.SZ 华孚色纺 2016/9/8   12.62 11.11 -12 竞价 90 17,432.65 22 项目融资
300306.SZ 远方光电 2016/9/8 15.04   26.04 73.14 定价 90 4,747.34 7.14 融资收购其他资产
002114.SZ 罗平锌电 2016/9/8   15.74 27.01 71.6 竞价 90 5,473.16 8.61 项目融资
601877.SH 正泰电器 2016/9/8 16.96   23.04 35.85 定价 90 55,563.19 94.24 融资收购其他资产
002461.SZ 珠江啤酒 2016/9/8 10.11   12.52 23.84 定价 90 42,650.25 43.12 项目融资
000786.SZ 北新建材 2016/9/7 11.2   11.2 0 定价 90 37,459.81 41.95 融资收购其他资产
000028.SZ 国药一致 2016/9/7 53.5   70.95 32.62 定价 90 511.43 2.74 配套融资
600420.SH 现代制药 2016/9/7 29.06   29.57 1.75 定价 90 26,405.49 76.73 引入战略投资者
600420.SH 现代制药 2016/9/7 29.06   29.57 1.75 定价 90 344.12 1 配套融资
000028.SZ 国药一致 2016/9/7 53.5   70.95 32.62 定价 90 6,038.07 32.3 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年9月12日,该周共有16宗预案通过证监会批准。

  图表8:该周通过证监会批准定增预案概览

代码 名称 证监会批准公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
000543.SZ 皖能电力 2016/9/10   9.77 7.5 -23.23 竞价 90 24,369.97 23.81 项目融资
600521.SH 华海药业 2016/9/9 15.44   23.98 55.31 定价 90 1,960.23 3.03 补充流动资金
300422.SZ 博世科 2016/9/9     39.18   竞价   2,500.00 5.5 项目融资
300252.SZ 金信诺 2016/9/9     34.3   竞价 90 4,500.00 12 项目融资
000807.SZ 云铝股份 2016/9/9   4.2 6.21 47.86 竞价 90 87,685.27 36.83 项目融资
000625.SZ 长安汽车 2016/9/8     15.42   定价 90 25,188.92 20 项目融资
002605.SZ 姚记扑克 2016/9/7   14.43 17.61 22.04 竞价 90 1,642.41 2.37 配套融资
002605.SZ 姚记扑克 2016/9/7 14.43   17.61 22.04 定价 90 1,060.29 1.53 融资收购其他资产
600227.SH 赤天化 2016/9/7   4.3 6.27 45.81 竞价 90 45,813.95 19.7 配套融资
600227.SH 赤天化 2016/9/7 4.3   6.27 45.81 定价 90 45,813.95 19.7 融资收购其他资产
002383.SZ 合众思壮 2016/9/7 35.54   38.53 8.41 定价 90 1,891.67 6.72 融资收购其他资产
002699.SZ 美盛文化 2016/9/7     34.02   竞价 90 9,000.00 20.88 项目融资
002383.SZ 合众思壮 2016/9/7     38.53   定价   2,813.73 10 配套融资
002290.SZ 禾盛新材 2016/9/6 11.72 11.72 25 113.31 定价 90 3,204.03 3.76 项目融资
002235.SZ 安妮股份 2016/9/5 15.76   19.87 26.08 定价 100 6,540.18 10.31 融资收购其他资产
002235.SZ 安妮股份 2016/9/5   16.71 19.87 18.91 竞价 90 5,984.44 10 配套融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  

(责任编辑: HF008)
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