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证监会暂缓注册新分级基金 私募大举进入热门分级B

2016-08-31 02:29:14 每日经济新闻 

  每日经济新闻(博客,微博)记者 杨建

  在今年8月19日,证监会新闻发言人张晓军在例行新闻发布会上表示,分级基金的机制较为复杂,普通投资者不易理解,目前证监会暂缓此类产品的注册工作,相关部门也在研究有关政策。每日经济新闻投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,随着市场去杠杆的深入,现在的172只分级基金成为珍贵的杠杆品种。而据中报数据显示,存量阶段私募却大笔杀入热门分级B,其中包括前明星基金经理王鹏辉旗下的望正资产以及有着“重组股神”之称的蝶彩资管旗下产品均涉及投资分级B份额,在部分成交量活跃的分级B前十大持有人之中,甚至有几家私募基金扎堆一只的现象。

  分级基金新增被证监会叫停

  在8月19日,证监会新闻发言人张晓军在例行新闻发布会上表示,考虑到分级基金产品设计及交易机制较为复杂,普通投资者不易理解,并且去年出现了一些新情况、新问题,目前证监会暂停了此类产品注册工作,相关部门正在研究完善分级基金相关监管安排。

  对此有业内人士指出,市场自去年8月开始,至目前分级基金已经进入存量阶段,而暂停新的分级基金注册让一些布局较早的机构形成了先发优势。据东方财富(300059,股吧)Choice数据统计,截至2016年8月30日,市场上共有172只分级基金,总规模约2200亿元。其中,指数型占比最多,达到87.42%,共有131只,总规模1800亿元左右。

  而一位长期关注分级基金的私募人士表示,目前市面上的分级基金母基金只存在一级市场,只能申购赎回,而只有母基金拆分成A级、B级子基金后,能在二级市场买卖。分级基金的杠杆来源于——A级把资金借给了B级,只享受利息,因此B级拥有了杠杆,可以获取高收益,也可能造成高损失。

  私募青睐热门分级B

  据基金二季报数据显示,在部分成交量活跃的分级B前十大持有人之中,险资、公募、资管、私募等机构赫然在列,对部分热门分级B品种,机构资金同样表现激进,部分分级B甚至是机构资金扎堆持有的品种。据每日经济新闻投资宝(微信号:mjtzb2)不完全统计,二季度末机构资金偏爱的分级B品种,几乎涵盖了当前市场上的所有热门主题分级基金,其中主要以军工、房地产创业板、有色、券商国企改革等成交量活跃的品种为主。

  每日经济新闻投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,一直以来颇受散户青睐的创业板B(150153),二季度末也是机构资金扎堆持有的品种。数据显示,二季度末该基金的前十大持有人之中,机构资金占据六席,其中华润元大-华润信托智慧金70号持有1.438亿份,持有比例为3.99%,居于首位。还有上海青沣资产旗下的青沣有和私募基金持有创业板B(150153)2026万份,值得注意的是,在成长B级(150214)的中报数据中,也出现了上海青沣资产的身影,其旗下的青沣有和私募基金持有1954万份。

  而有意思的是,前明星基金经理王鹏辉同样对创业板B情有独钟,二季度末其旗下深圳望正资产的望正精英-鹏辉1号基金持有创业板B高达3887万份。值得注意的是,王鹏辉自2009年到2014年9月底,在近6年时间内,管理旗下的景顺长城内需增长(260104,基金吧)股票及景顺长城内需贰号股票获得的收益率分别为210%和208%,在全市场所有基金中排名第一、二名,也是当时市场中仅有的2只收益率超过200%的基金。

  值得注意的是,国企改B(150210)中报数据中,出现了A股“重组股神”蝶彩资管的身影,数据显示蝶彩资管旗下的宝华光证券基金持有1650万份;而在H股B(150176)的中报前十大持有人中,北京源沣投资旗下的源沣进取1号基金持有7177.9万份。还有中海信托-中海水滴1号信托计划持有6872.6万份;而在钢铁B(150288)的中报数据中,上海金舆资产旗下的金舆宏观配资1号基金持有300万份。

  在银行B(150228)的中报数据中,出现了北京千石创富的身影,旗下千石资本-时间成长资管计划持有1188.7万份;而在有色B(150197)的中报数据中,万博兄弟资产持有301.7万份,还有上海淘利资产旗下的淘利趋势套利15号持有277.9万份;在军工B(502005)的中报数据中,鼎萨投资旗下的平安信托-金蕴70期(鼎萨)信托计划持有138.1万份。

(责任编辑:宋埃米 HT004)
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