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富国大通:8月第一期定增市场研究报告

2016-08-03 10:49:00 和讯基金 

  内容提要:富国大通投研中心从定增项目的市场分布、限售期、行业分布、解禁收益等几个维度来勾勒7月第四周A股定增市场的概况;并对8月第1周股票将发行定增项目进行剖析。

  一、市场发行情况

  七月份第四周(20160725-20160731)定增项目共20宗,募资总额约为720.56亿元,较上一周增加561.81亿元。其中一年期项目有13宗,平均发行折价率为13.91%;三年期项目有7宗,三年期平均发行折价率为39.28%。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
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  二、定增解禁收益情况

  七月份第四周有8宗定增项目解禁,其中7宗为1年期项目,解禁规模为116.17亿,解禁绝对收益率均值为105.24%,超越同期沪深300涨幅133.29%;1宗为3年期项目,解禁规模为1.50亿,解禁绝对收益率为143.26%,超越同期沪深300涨幅38.11%。

    图表3:上周定增解禁收益情况

项目 一年期 三年期 合计
解禁宗数 7 1 8
解禁总股数(万股) 128,546.68 1910 130,456.68
禁资金规模(亿元) 117.17 1.5 117.67
解禁绝对收益率均值 105.24% 143.26% 109.99%
解禁相对沪深300超额收益率均值 133.29% 38.11% 121.39%
解禁正收益率占比 57.14% 100% 62.50%
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目中,专用设备制造业解禁绝对收益率最高,达到428.54%(台海核电),资本市场服务业解禁绝对收益最低(国海证券(000750,股吧)),为-29.70%。从定增目的来看,壳资源重组取得了428.54%的浮动绝对收益率(台海核电)。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
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  三、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,2016年8月1日至8月7日解禁的项目有9宗,一年期定增为7宗,三年期为2宗。截至8月2日收盘情况,浮动绝对收益率均值为19.76%,收益率最高为吴通控股(300292,股吧),达到168.60%。

    图表5:本周即将解禁定增浮动收益率

代码 名称 增发价格/元 解禁股数/万股 实际募资总额/亿元 限售股份解禁日 浮动绝对收益率% 浮动超额收益率%
002314.SZ 南山控股 8.81 15,777.53 13.9 2016/8/5 -4.77 4.43
002273.SZ 水晶光电 22.1 5,526.92 12.21 2016/8/5 2.53 5.82
300228.SZ 富瑞特装 84 951.19 7.99 2016/8/4 -79.43 -5.5
002100.SZ 天康生物 4.74 38,810.24 18.4 2016/8/3 83.97 109.25
002100.SZ 天康生物 6.84 5,097.37 3.49 2016/8/3 27.49 62.42
002151.SZ 北斗星通 25.55 4,696.67 12 2016/8/1 23.25 39.03
002261.SZ 拓维信息 19.6 2,479.59 4.86 2016/8/1 -31.89 -5.24
601002.SH 晋亿实业 9.22 5,422.00 5 2016/8/1 -11.93 36.42
300292.SZ 吴通控股 14.52 6,508.26 9.45 2016/8/1 168.6 164.6
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  四、即将发行的定增项目情况

  截至2016年8月2日,该周新增预案32宗。

    图表6:该周新增定增预案情况概览

代码 名称 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 折价率 定价方式 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
600179.SH *ST黑化 12.38   13.13 80.85 90 定价 9641.87 7 配套融资
600734.SH 实达集团     14.6 17.93 90 定价 1752.1 2.17 融资收购其他资产
600212.SH *ST江泉 14.31   9.96 9.21 90 定价 13802.3 12.59 公司间资产置换重组
600212.SH *ST江泉 8   9.96 -0.6 90 定价 8200 8.22 配套融资
002146.SZ 荣盛发展   7.7 7.12 -7.53 110 竞价 63636.4 49 项目融资
002631.SZ 德尔未来   21.79 26.6 22.1 90 竞价 9171 20 项目融资
603318.SH 派思股份 18.95   14.44   90 竞价 8000 7.3 项目融资
600734.SH 实达集团     14.6 17.93 90 定价 1575.12 1.95 配套融资
002090.SZ 金智科技   27.08 26.16 -3.4 90 竞价 5908.42 16 融资收购其他资产
000928.SZ 中钢国际     12.69 -11.32 90 定价 6657.23 9.53 补充流动资金
600352.SH 浙江龙盛     9.44 18 90 定价 24500 19.6 项目融资
000620.SZ 新华联 9.2 9.33 9.09 -2.57 90 竞价 48231.5 45 项目融资
300012.SZ 华测检测 9.5   11.64   90 竞价 9200 9.2 项目融资
300441.SZ 鲍斯股份     26.63 40.53 90 定价 1211.08 2.29 融资收购其他资产
300235.SZ 方直科技 31.74   21.8     竞价 3000 6.18 项目融资
002611.SZ 东方精工 6.32 9.2 10.84 17.83 90 竞价 31521.7 29 配套融资
601011.SH 宝泰隆 6.98 5.25 5.8 10.48 90 竞价 22857.1 12 项目融资
300441.SZ 鲍斯股份   18.95 26.63 40.53 90 竞价 734.09 1.39 配套融资
002611.SZ 东方精工     10.84 17.83 90 定价 32010.9 29.45 融资收购其他资产
000017.SZ 深中华A 6.57   12.03 26.63 90 定价 12631.6 12 项目融资
300401.SZ 花园生物 17.09   24.3     竞价 3500 4.6 项目融资
300242.SZ 明家联合 31.74   34.99 10.24 90 定价 2002.19 6.35 融资收购其他资产
600173.SH 卧龙地产 15.1   8.28 31.01 90 定价 36477 23.05 融资收购其他资产
600173.SH 卧龙地产 14.45   8.28 18.62 90 定价 30598.9 21.36 配套融资
000415.SZ 渤海金控 11.9 6.57 6.82 3.81 90 竞价 42618 28 配套融资
000408.SZ *ST金源 12.38 5.3 15.03 183.58 90 竞价 37735.9 20 配套融资
000415.SZ 渤海金控     6.82 3.81 90 定价 43050.1 28.28 融资收购其他资产
600289.SH 亿阳信通 14.31 17.09 13.5 -21.01 90 定价 6750.98 11.54 项目融资
300242.SZ 明家联合 8   34.99 10.24 90 定价 1260.89 4 配套融资
601166.SH 兴业银行     15.49 2.58 98.14 定价 172185 260 补充流动资金
600640.SH 号百控股     16.76 15.99 90 定价 25787 37.26 融资收购其他资产
600165.SH 新日恒力 18.95   12.98 9.08 90 定价 5042.02 6 补充流动资金
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年8月2日,该周共有37宗预案通过发审委审核。

    图表7:该周通过发审委审核定增预案概览

代码 名称 发审委通过公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
601718.SH 际华集团 2016/7/30   8.18 8.66 5.82 竞价 90 53,462.94 44 项目融资
002530.SZ 丰东股份 2016/7/29 16.11   28.45 76.6 定价 90 7,434.94 12 配套融资
600528.SH 中铁二局 2016/7/29   11.6 11.32 -2.58 竞价 90 51,635.11 60 配套融资
002530.SZ 丰东股份 2016/7/29 12.1   28.45 135.12 定价 90 14,839.24 17.96 融资收购其他资产
002359.SZ 齐星铁塔 2016/7/29 6.16   24.6 299.35 定价 90 81,677.73 50.31 项目融资
600528.SH 中铁二局 2016/7/29 11.62   11.32 -2.58 定价 90 38,183.11 44.37 实际控制人资产注入
002669.SZ 康达新材 2016/7/28   17.6 22.36 27.41 竞价 90 4,844.00 8.5 项目融资
000881.SZ 大连国际 2016/7/28 8.77 8.76 22 150.86 定价 90.1 47,899.32 42.01 融资收购其他资产
300319.SZ 麦捷科技 2016/7/28     27.55   竞价   6,000.00 8.5 项目融资
002770.SZ 科迪乳业 2016/7/28     11.48   竞价 90 6,000.00 3.89 项目融资
300247.SZ 乐金健康 2016/7/28     9.33   竞价     4.48 配套融资
000630.SZ 铜陵有色 2016/7/28 2.77   2.59 -6.5 定价 90.03 173,285.16 48 补充流动资金
300247.SZ 乐金健康 2016/7/28 17.31   9.33 -46.1 定价 90 1,746.97 3.02 融资收购其他资产
600233.SH 大杨创世 2016/7/28 7.72   19.99 158.94 定价 90 226,683.94 175 壳资源重组
600233.SH 大杨创世 2016/7/28 10.25   19.99 95.02 定价 90 22,439.02 23 配套融资
000881.SZ 大连国际 2016/7/28 10.46   22 110.33 定价 90.07 26,768.64 28 配套融资
300324.SZ 旋极信息 2016/7/27 19.63   21.5 9.53 定价 90 9,169.64 18 融资收购其他资产
002230.SZ 科大讯飞 2016/7/27 27.26 25.5 28.65 5.1 定价 95.8 1,100.51 3 配套融资
002230.SZ 科大讯飞 2016/7/27 27.26 27.3 28.65 5.1 定价 96.17 1,294.20 3.53 融资收购其他资产
300324.SZ 旋极信息 2016/7/27     21.5   竞价     18 配套融资
000711.SZ 京蓝科技 2016/7/26 16.54   22.77 37.67 定价 90 9,492.14 15.7 配套融资
000901.SZ 航天科技 2016/7/26 30.72   36.15 17.68 定价 90.02 3,145.63 9.66 融资收购其他资产
300099.SZ 尤洛卡 2016/7/26     10.75   竞价     1.8 配套融资
000711.SZ 京蓝科技 2016/7/26 15.98   22.77 42.49 定价 90 6,977.47 11.15 融资收购其他资产
300349.SZ 金卡股份 2016/7/26 27.78   33.02 18.86 定价 90 2,592.23 7.2 融资收购其他资产
300099.SZ 尤洛卡 2016/7/26 6.33   10.75 69.83 定价 90.04 10,189.57 6.45 融资收购其他资产
600529.SH 山东药玻 2016/7/26 13.35   17.77 33.11 定价 90 5,063.67 6.76 项目融资
300349.SZ 金卡股份 2016/7/26     33.02   竞价     9.91 配套融资
000901.SZ 航天科技 2016/7/26   30.7 36.15 17.68 竞价 90.02 5,438.00 16.71 配套融资
002284.SZ 亚太股份 2016/7/25   16.3 17.6 7.84 竞价 90 11,642.00 19 项目融资
000928.SZ 中钢国际 2016/7/25 14.31   12.69 -11.32 定价 90 6,657.23 9.53 补充流动资金
002717.SZ 岭南园林 2016/7/25   34.4 27.98 -18.58 竞价 90 494.19 1.7 配套融资
601000.SH 唐山港 2016/7/25   3.98 4 0.5 竞价 90 25,125.63 10 配套融资
002435.SZ 长江润发 2016/7/25 16.47   18.35 11.41 定价 90 7,220.22 12 配套融资
601000.SH 唐山港 2016/7/25 4.42   4 -9.5 定价 90 27,083.28 11.97 集团公司整体上市
002717.SZ 岭南园林 2016/7/25 28.8   27.98 -2.83 定价 90 780.44 2.25 融资收购其他资产
002435.SZ 长江润发 2016/7/25 14.16   18.35 29.59 定价 90 22,361.98 31.66 实际控制人资产注入
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  截至2016年8月2日,该周共有24宗预案通过证监会批准。

    图表8:该周通过证监会批准定增预案概览

代码 名称 证监会批准公告日 增发价格 预案价下限 最新价 预案差价率(%) 定价方式 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的
002073.SZ 软控股份 2016/7/30     10.76   竞价 90 12,700.00 12.69 项目融资
002541.SZ 鸿路钢构 2016/7/28   13.7 17.49 28.04 竞价 90 8,917.00 12.18 项目融资
603017.SH 中衡设计 2016/7/26   14.3 18.21 27.34 竞价 90 4,181.82 5.98 融资收购其他资产
000536.SZ 华映科技 2016/7/29   10.5 13.75 30.95 竞价 90 95,238.10 100 项目融资
603030.SH 全筑股份 2016/7/29     27.89   竞价 90 2,500.00 5 项目融资
002197.SZ 证通电子 2016/7/27   15.1 18.47 22.72 竞价 90 11,000.00 15.12 项目融资
002733.SZ 雄韬股份 2016/7/25   13.2 25.34 91.82 竞价 90 7,079.49 9.35 项目融资
300296.SZ 利亚德 2016/7/28     31.47   竞价 90 12,000.00 15 融资收购其他资产
000413.SZ 东旭光电 2016/7/28   6.29 11.8 87.6 竞价 90 110,492.85 69.5 项目融资
300262.SZ 巴安水务 2016/7/27     16.77   竞价   9,600.00 12 项目融资
002674.SZ 兴业科技 2016/7/26 11.64   17.27 48.37 定价 90 6,151.02 7.16 项目融资
600258.SH 首旅酒店 2016/7/29   15.5 19.01 22.33 竞价 90 24,924.54 38.74 配套融资
601012.SH 隆基股份 2016/7/27   12.4 14.84 19.48 竞价 90 23,993.56 29.8 项目融资
603678.SH 火炬电子 2016/7/28     67.12   竞价 90 2,000.00 10.27 项目融资
002734.SZ 利民股份 2016/7/26 22.9   30.58 33.54 定价 90.19 3,318.34 7.6 项目融资
002643.SZ 万润股份 2016/7/26   21.5 47.03 118.95 竞价 90 4,795.16 10.3 融资收购其他资产
600604.SH 市北高新 2016/7/27   15.3 22.07 44.44 竞价 90 17,670.16 27 项目融资
000521.SZ 美菱电器 2016/7/26   4.7 6.46 37.45 竞价 90 33,404.26 15.7 项目融资
000566.SZ 海南海药 2016/7/27     12.48   竞价 90 51,000.00 30 项目融资
300213.SZ 佳讯飞鸿 2016/7/28     25.01   竞价   3,300.00 6.76 项目融资
300232.SZ 洲明科技 2016/7/26 6.76 6.76 14.47 114.05 定价 90 7,380.47 4.99 项目融资
002251.SZ 步步高 2016/7/26   14.7 12.78 -13.18 竞价 90 16,983.70 25 项目融资
600258.SH 首旅酒店 2016/7/29 15.69 15.7 19.01 21.16 定价 90 24,686.26 38.73 融资收购其他资产
600382.SH 广东明珠 2016/7/28 14.92 14.9 17.9 19.97 定价 90 13,404.82 20 项目融资
资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

(责任编辑: HF008)
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