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布局事件驱动基金

  • 基金盯上“事件驱动”
  • 基金盯上“事件驱动”

5000点似乎近在眼前,可大盘却在5月28日给予股民沉重的“暴跌”一击。5月29日开市,A股猛跌后快速反弹,最终仍难改下跌命运收于4611点。在这跌宕起伏、扑朔迷离的市场中,如何抓住确定的投资机遇成为了投资者的迫切需求。此种情况下,事件驱动策略基金就显得尤为重要了。【热议】

基金:关注事件驱动机会

    不管是“中国制造2025”,还是正在启动的国企改革行情,政策依然是未来市场的驱动力。北京某公募基金研究总监表示,牛市的下半场对于选股能力的要求将有所提高,考虑到本轮牛市中政府所起到的积极作用,未来的事件驱动机会值得重点关注。 [详细]

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事件驱动策略

    在深入挖掘和分析可能造成股价异常波动事件因素基础上,明确对投资标的股价能产生重大影响的事件类型、特征及效应的持续时间和范围,结合定性分析充分把握投资机会获取超额回报的投资交易策略。

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牛股核动力:事件驱动的魅力

排名前100的个股中:重大事件的占比高达80%以上

涨幅排名前100的个股中(除去新股和ST股票),重大事件的占比高达80%以上
涨幅排名前100的个股中(除去新股和ST股票),重大事件的占比高达80%以上
数据来源:和讯基金

“重大事件”影响股价

2014、2015年度涨幅排名前100个股中,重要事件归因分析
2014、2015年度涨幅排名前100个股中,重要事件归因分析
数据来源:和讯基金
井喷:“重大事件”出现频率逐年上升

新时代提供了大舞台:并购交易数量和金额不断增长

中国企业完成并购交易的数量和金融
中国企业完成并购交易的数量和金融
数据来源:和讯基金
·经济结构转型,井喷式涌现并购重组、资产注入机会;
·新政府锐意进取,不断出现新机会。如:国企改革、医疗体制改革、“互联网+”、中国制造2025一带一路、京津翼一体化、长江经济带等政策;
·企业经营管理,离不开各类常规的经营管理手段,包括股权激励、定向增发、股东增持;
·企业的盈利情况,会带来固定周期的业绩披露。

收购兼并次数:2015年预估发生4492起

重大事件发生次数
重大事件发生次数
数据来源:和讯基金

·自2012年起,重组、兼并类事件在两年内,数量激增两倍;

·2015年截至4月份,重组、兼并类事件已经超越2012年全年;

·井喷式涌现的大量事件机会,提供了抓住牛股的最有力途径。
事件驱动个股案例

业绩超预期:鼎汉技术近半年上涨167.10%

业绩超预期事件:鼎汉技术(300011)与上证综指走势对比
鼎汉技术(300011)与上证综指走势对比
数据来源:和讯基金
·2015-1-15日,鼎汉技术公告其修正后的预计业绩,2014年度归属上市公司股东净利润比上年同期增长198.54%-228.53%;
·截止2015-6-2,鼎汉技术上涨167.10%,上证综指上涨56.31%。
·受益基金:大成产业升级泰达转型机遇景顺中小盘(数据截至2015年一季度)

股权激励:泰格医药近一年上涨219.49%

股权激励事件:泰格医药(300347)与上证综指走势对比
泰格医药(300347)与上证综指走势对比
数据来源:和讯基金
·2014年6月之后股权激励+增发+收购;
·此后大幅跑赢市场指数,截止2015-5-11日,泰格医药上涨219.49%,同期上证综指上涨112.61%。
·受益基金:交银精选交银成长鹏华优质治理(数据截至2015年一季度)

高管增持:顺网科技近半年上涨186.85%

高管增持事件:顺网科技(300113)与上证综指走势对比
顺网科技(300113)与上证综指走势对比
数据来源:和讯基金
·2014年底,高管净增持;
·此后大幅跑赢市场指数,截止2015-5-4日,顺网科技上涨186.85%,同期上证综指上涨41.43%。
·受益基金:中欧新动力富安达优势中欧价值智选(数据截至2015年一季度)

并购重组:宋城演艺近半年上涨216.51%

并购重组事件:宋城演艺(300144)与上证综指走势对比
宋城演艺(300144)与上证综指走势对比
数据来源:和讯基金
·2014-12-18日下午,宋城演艺因重大重组事项停牌;
·此后宋城演艺大幅跑赢市场指数,截止2015-6-2,宋城演艺上涨216.51%,上证综指上涨63.20%。
·受益基金:汇添富民营汇添富消费嘉实成长收益(数据截至2015年一季度)
基金关注事件驱动机会
事件驱动基金

基金关注事件驱动机会
  不管是“中国制造2025”,还是正在启动的国企改革行情,政策依然是未来市场的驱动力。北京某公募基金研究总监表示,牛市的下半场对于选股能力的要求将有所提高,考虑到本轮牛市中政府所起到的积极作用,未来的事件驱动机会值得重点关注。[详细]

基金盯上“事件驱动”
   在短暂急跌急升之后,市场多空情绪再度交织。一些基金表示,目前流动性宽松局面不变,牛市逻辑依然成立,但经历前期大幅震荡分化在所难免。基于上述预期,部分基金开始强调确定性,将投资目光移向“事件驱动”。[详细]

嘉实事件驱动股票基金6月5日发行
   据统计,在2012年至今无论牛、熊市场,事件带来的投资机会成就了绝大多数的牛股。据了解,此次嘉实事件驱动基金关注的“大事”主要有并购重组,业绩超预期或业绩扭亏、国企改革、股东增持高管增持、股权激励员工持股、定向增发等方面,捕捉事件对个股带来的叠加正效应。[详细]

事件驱动主题基金

理财客精选基金

基金代码

名称

类型

费率

操作

000423

前海开源事件驱动

混合型

0.6% (4折)

购买

推荐理由:基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在积极把握市场发展趋势和市场参与者行为逻辑的基础上,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资。

001118

华宝兴业事件驱动混合

混合型

0.6% (4折)

购买

推荐理由:积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握各类事件创造出的投资机会。

020023

国泰事件驱动

股票型

--

购买

推荐理由:深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会。
和讯理财客研究中心                                                                       投资须谨慎

嘉实事件驱动股票型证券投资基金

【基金代码】

001416

【基金类型】

股票型

【投资目标】

深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的事件性投资机会,选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资,力争实现投资者的长期稳定增值。

【拟任基金经理】

张自力先生,2012年2月加入嘉实基金,主管全球资产配置和量化投资,嘉实基金董事总经理、投资决策委员、嘉实美国成长基金基金经理。理论物理学博士,毕业于美国德州大学和中国科学技术大学。19年公募基金从业经验。

【拟发行期】

2015年6月5日开始

【购买起点】

1000元(银行、券商、嘉实网上直销)20000元(嘉实直销柜台)

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