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股市迅猛反弹私募基金慌忙加仓 他们到底买了啥

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2015-11-12 09:22:54 来源:中国基金报  作者:朱景锋

  中国基金报微信:chinafundnews

  【导读】私募基金采取顺势而为策略,纷纷增加股票仓位,整体仓位上升约10个百分点。同时,私募基金在反弹中大举调仓换股,减持医药、公用事业等防御性板块,增持机械、交运设备和电子板块。不过,虽然遭到减持,医药股依然是私募基金第一大重仓板块。

  中国基金报朱景锋

  10月份以来股市强劲反弹,赚钱效应再现。私募基金采取顺势而为策略,纷纷增加股票仓位,整体仓位上升约10个百分点。同时,私募基金在反弹中大举调仓换股,减持医药、公用事业等防御性板块,增持机械、交运设备和电子板块。不过,虽然遭到减持,医药股依然是私募基金第一大重仓板块。

  私募仓位:10月加仓近10个百分点

  股市反弹私募加仓。根据华润信托今日发布的最新一期私募投资报告显示,截至10月底,华润信托平台私募基金平均股票仓位为48.47%,比9月末显著上升9.80个百分点,其中持仓超过八成的产品占比为35.09%。这也是该平台私募基金在三季度股灾中大幅砍仓之后首度加仓。

  在股市大幅下跌的三季度,华润信托平台发行的私募基金股票仓位从6月底的75.78%大幅下降到9月底的38.66%,仓位近乎腰斩。即使在9月份股市出现企稳回升的情况下,私募基金的仓位依然出现小幅下降并创出新低。10月份显著增仓反映出私募基金参与反弹的积极性明显提高。

  图1:近一年华润信托平台私募基金仓位变化

股市迅猛反弹私募基金慌忙加仓 他们到底买了啥

  图2:10月底私募基金仓位分布图

股市迅猛反弹私募基金慌忙加仓 他们到底买了啥

  私募持仓:增持机械减持医药医药股仍高居第一大重仓板块

  在仓位显著提升的同时,私募基金还积极对持仓结构进行调整。按照资金流向来看,私募证券基金10月份主要增持了机械设备、交运设备、电子、农林牧渔、综合等板块,减持了医药生物、公用事业、信息服务、金融服务、化工等行业(图3)。

  图3 :私募基金月度持仓结构变化图
股市迅猛反弹私募基金慌忙加仓 他们到底买了啥

  根据行业持仓的百分比数据显示,截至10月底,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、公用事业、金融服务、信息服务和食品饮料。其中医药生物板块市值占到私募股票投资的20%以上,继续高居第一大重仓行业(图4)。

  图4:10月末私募基金前五大重仓板块
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  私募业绩:仓位低致反弹幅度落后大势

  从短期业绩表现看,由于前期仓位较低,私募基金10月份表现远逊于大盘指数,根据华润信托报告,10月份该平台164只私募证券基金平均收益率为5.45%,弱于同期沪深300指数上涨10.34%的表现。其中,美联融通1期、长青1期、理成转子6号、理成转子2号、富安达安晟1号和泰石1期的收益率排名靠前,分别为27.45%、26.01%、22.35%、22.09%、21.51%和20.97%。

  今年以来,源乐晟8期、理成风景2号、银帆7期、尚诚、博道精选5期、理成转子6号的收益率排名靠前,均超过60%。

  图5:10月份收益率排名前20的私募
股市迅猛反弹私募基金慌忙加仓 他们到底买了啥

  图6: 今年以来收益率排名前20的私募

数据来源:华润信托,截至2015年10月31日
数据来源:华润信托,截至2015年10月31日

  长期表现:和沪深300指数相比仍具超额收益

  图7:MCRI与沪深300历史走势图

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(责任编辑:HN026)

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