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私募周报:清理配资进尾声 私募逢低布局

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2015-09-22 10:43:25 来源:和讯理财客研究中心 

  市场动向

  上周市场延续震荡态势,截至周五收盘,上证下跌102.31点,跌幅达3.2%;中小板指下跌479.01点,跌幅达6.75%;创业板指下跌77.20点,跌幅达3.75%。盘面上除上海本地股及国企改革概念股偶尔有所表现外,大盘总体上比较平静。

  私募基金业绩

  根据和讯网数据中心不完全统计, 上周已公布净值数据的基金产品1947只,平均收益-2.21%,其中正收益产品510只,占比仅1/4。

  产品成立

  根据和讯网数据中心不完全统计,截止上周,9月共发行阳光私募产品26只,略少于8月同期发行量(28只)。经历近期股市大幅震荡之后,9月新发行产品中,股票策略产品的占比明显下降,占比约69.23%,而8月发行的产品中,股票策略约占88.83%。上周有11只产品成立,5只产品终止。泓信投资的固定收益策略产品泓信安盈2期到期终止,运作一年期间累计收益42%。

  私募观点

  私募人士表示,9月底是配资清理的大限,加上美联储货币政策以及股指期货交割日影响,市场前段时间较为弱势。但随着政策的明朗化,目前很多券商都已经“空翻多”,市场量能也已经降到极限,预计10月市场将会出现系统性机会。“监管部门清理政策明朗,去杠杆有利于带来更为稳定的市场环境。因此,一旦市场出现底部放量中阳,投资者自主情绪恢复之后,公司产品将会介入市场。”

  和讯策略

  综合来看,我们认为,市场目前的估值水平很低,此时不应该再继续恐惧。在市场持续震荡下,量化对冲产品在择股方面具备优势,投资者可关注这类产品。具体标的可关注鼎锋、国富旗下的产品。另外,量化对冲策略集中的市场中性策略和相对价值策略也是较好的配置品种,具体标的可关注盈融达、宁聚、民晟、翼虎、金锝、淘利、朱雀等。

  市场动向及新闻

  8月宏观数据出炉,私募短期持谨慎态度

  8月宏观数据出炉,经济回升态势疲软,部分私募机构对市场短期走势持谨慎态度。弘尚资产表示短期市场开始去伪存真,配置上兼顾投资组合进攻性的同时更为重视组合的防御性,密切关注消费、医疗等行业的优秀公司。懋峰资产认为实体经济疲软,使得股市无法获得持续上涨的支撑,只能不断回归基本面,因而一段时间内仍保持谨慎。星石投资、朱雀投资等均看好股市的长期慢牛格局,但短期持谨慎态度,待底部夯实和市场情绪恢复之后会积极参与。

  超六成期货私募暂停交易,超一成选择清盘

  自9月2日中金所出台期指新规以来,期货私募面临巨大挑战。经格上理财了解,有近一半期货私募认为新规对其投资策略产生较大影响,仅3%的期货私募认为完全不受影响。不少期货私募也开始积极应对,65%的期货私募投顾短期内将暂停交易,观望政策动向;54%的投顾将转做商品期货以寻求投资机会;11%的投顾计划清算旗下部分产品;此外,还有部分私募将目光瞄向创新类产品,抑或转入外盘或股票市场。

  私募机构迎人员流动高峰期,泽熙加入招人行列

  A股持续暴跌,考验的不仅是私募的业绩,还有私募的留人能力。私募正迎来今年首次人员流动高峰期。7月以来,包括神农投资、清水源(300437,股吧)、星石投资、混沌道然等多家私募发布了招聘信息,值得一提的是,泽熙投资也加入招人行列,其上一次公开招聘是两年前。从招聘岗位来看,主要集中在两类,一是研究员,二是合规风控人员。经了解,私募机构近期离职率较高的原因,主要有两个方面,一是市场不好、业绩差、考核压力大;二是已拿到上半年业绩分红或半年奖金,对未来收入不乐观。

  泽熙徐翔转战港股,投资七星控股浮盈26.5亿港元

  向来以手法凌厉著称的“私募一哥”徐翔,转战港股同样毫不手软。中国七星控股本周结束了复牌以来的暴跌行情,实现五连阳,收报1.14港元,周累计涨幅达200%。根据该公司之前的公告,徐翔直接和间接持有的股份共占七星扩大股本后的9.7%,按照0.19港元/股的成本价计算,徐翔本次投资浮盈26.5亿港元。

  混沌投资向混沌价值一号基金追加资金并让渡投资收益

  近日,混沌投资发布《关于上海混沌投资(集团)有限公司向混沌价值一号基金追加资金并让渡投资收益的公告》,该公告指出,鉴于近期国内资本市场波动幅度较大,混沌旗下产品净值也出现了一定程度下滑,基于对后市及公司管理能力的长期信心,混沌资产决定在2015年9月30日向混沌价值一号追加资金5000万元,并承诺此次申购至少持有一年,且在基金净值上涨至2.46之前不进行赎回,并让渡该笔申购在基金净值上涨至2.46之间所获得的全部收益。

  协和资产:西部首家挂牌上市的私募基金

  随着中科招商、九鼎投资等私募基金在新三板挂牌,私募基金挂牌新三板已经成为一种热潮。9月10日,陕西协和资产管理股份有限公司正式登陆新三板,成为西部首家挂牌上市私募基金,同时也是全国首家上市的私募房地产投资基金。

  点击查看完整版《和讯理财客:阳光私募周报第88期—清理配资进尾声 私募逢低布局

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