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私募周报:股票类私募基金发行量降至冰点

  • 字号
2015-09-14 14:22:02 来源:和讯理财客研究中心 

  市场动向

  本周沪指周涨幅1.27%,市场人气有所恢复,成立量继续萎缩。本周个股活跃度大大增加,最明显的标志就是中小盘股及题材股始终领涨,这是一个非常重要的现象,说明经过前期的下跌之后,很多个股都严重超跌,具有内在的反弹需求,还和前期靠国家队强拉的行情有着本质区别。不需要国家队强拉,市场自发的反弹才是真反弹,才能走的更远。

  私募基金业绩

  根据和讯网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为1931只,8月份的平均收益下跌0.04%,跑赢大盘指数。其中共有正收益产品442只,占比23.62%,负收益产品1472只,占比76.258%。

2015年8月排名前十如下:

排名

产品名称

投资顾问

成立时间

基金经理

净值日期

月增长率

1

中融信托-融新293号(金河新价值成长一期)

金河投资

2010/11/19

金贤昌

2015/8/28

43.89%

2

华润信托-美联融通1期

美联融通

2007/10/30

 汪立家 

2015/8/14

21.07%

3

华润信托-塔晶老虎1期

塔晶投资

2007/12/11

 冷再清 

2015/8/10

20.26%

4

粤财信托-新价值

新价值

2007/11/15

 罗伟广 

2015/8/14

19.45%

5

长安信托-鸿逸1号

鸿逸投资

2010/12/16

 张云逸 

2015/8/28

19.27%

6

华润信托-先锋1号

钧锋投资

2007/12/17

陈湘义,童殿琳

2015/8/14

18.77%

7

粤财信托-安州价值优选10号

安州投资

2015/2/17

 

2015/8/21

18.11%

8

华鑫信托-信投鼎利15号

 

2015/1/9

 

2015/8/14

17.99%

9

华润信托-君丰1期

君丰资本

2007/12/20

 谢爱龙 

2015/8/14

17.80%

10

西藏信托-鸿禧成长2号-第30期

 

2015/1/16

 

2015/8/14

15.97%

数据来源:和讯网

  产品成立

  上周私募基金成立数量较前一周下降 10 只,共有 55 只私募基金。其中非结构化产品 44 只,结构化产品 11 只。 55 只产品中股票型有 51 只, 固定收益型产品 3 只,期货型 1 只。根据已披露的信息,实际发行规模差异较大,最小规模仅 300 万元(私募工场 7 期第 11 期) , 最大规模达 3.018 亿元 (银叶 2 号) 。其中,根据已披露的管理人信息,共有 7 只基金通过自有通道发行产品。根据已披露的信息,截止 11 月 21 日,共 14 只基金处于产品募集期,4 只为固定收益型产品,10 只为股票型产品。根据已公布的信息,四只固定收益型产品蓉城 19 号、融金 22 号(四川)、汇鑫 9 号(四川)、融金21 号(四川)预计年收益率分别为 10.50%、9.50%、9.50%、9.50%。

  仍处于募集期的产品有:

序号

产品简称

产品类型

投资顾问

基金经理

募集开始时间

募集结束时间

1

元泽对冲1号劣后级

公募专户

元泽股权投资

 丁鹏,胡家奇

2015/8/7

2015/9/11

2

中经乾禾

自主发行

中经丰利

王豫刚

2015/6/29

2015/9/15

3

厦门信托-金鼎3号

信托

金鼎轩投资

杨惊涛

2015/8/1

2015/9/15

4

西藏同信证券永宣新三板1号

自主发行

永宣投资

 

2015/8/5

2015/9/15

5

阿巴马尊选一期

自主发行

阿巴马资产

崔海志

2015/8/17

2015/9/15

6

壹泽达富

自主发行

壹泽资本

 

2015/8/15

2015/9/15

7

盈创世纪1号

自主发行

 

 

2015/8/17

2015/9/17

8

半衡一号

自主发行

半衡资产

 

2015/8/17

2015/9/17

9

光大富尊鸿远对冲1号

自主发行

光大富尊投资

 

2015/8/17

2015/9/17

10

元泽对冲1号

公募专户

元泽股权投资

丁鹏,胡家奇

2015/8/7

2015/9/18

11

菁英时代国投大盈一号

自主发行

菁英时代

 陈宏超

2015/8/19

2015/9/20

12

朴信蒲公英1号新三板

自主发行

朴信基金

韩愿望

2015/3/25

2015/9/21

13

东方新华利源1号

自主发行

东方新华

 

2015/8/17

2015/9/25

14

明耀6号

自主发行

穗富投资

易向军

2015/8/10

2015/9/30

15

文鑫1号

自主发行

文鑫股权投资

陈文寨

2015/5/5

2015/9/30

16

钜阵稳赢一号

自主发行

钜阵资本

陈国栋

2015/4/15

2015/9/30

17

兴业信托-华康穗富明星1号

信托

穗富投资

易向军

2015/6/10

2015/9/30

18

鸿逸安泰六号

自主发行

鸿逸投资

 张云逸 

2015/6/15

2015/9/30

19

长安信托-长安投资455号(天任天财3号)

信托

天任投资

邹振华

2015/7/6

2015/9/30

20

中金鼎富1号

自主发行

金鼎轩投资

杨惊涛

2015/7/15

2015/9/30

21

智多赢一号

自主发行

金鼎轩投资

杨惊涛

2015/7/24

2015/9/30

22

巴郡回报通二期

海外基金

巴郡投资

林耀斌

2015/8/10

2015/9/30

23

新尧智赢人生1号

自主发行

安信证券

 

2015/8/10

2015/9/30

24

弘石成长1号

自主发行

弘石基金

吴映东

2015/8/1

2015/9/30

25

信立达开元一期

自主发行

信立达基金

 

2015/8/15

2015/9/30

26

倚天鸳鸯刀17号

自主发行

倚天投资

叶飞

2015/8/17

2015/9/30

27

长安信托-倚天姆桑4号(长安投资394号)

信托

倚天投资

叶飞

2015/8/17

2015/9/30

28

宝鉴7号

自主发行

宝鉴基金

韩云

2015/8/17

2015/9/30

29

宝鉴8号

自主发行

宝鉴基金

韩云

2015/8/17

2015/9/30

30

申万汇富大虎混合一号

券商资管

金大虎资本

杨帆,韩东

2015/8/26

2015/9/30

31

太极2号

自主发行

泛融金资产

栢璐

2015/9/1

2015/9/30

32

磐鼎财智家1期

自主发行

京渤聚投资(磐鼎基金)

凌剑锋,张宁

2015/9/21

2015/9/30

33

中金东阳2期

自主发行

中金东阳

师吉阳

2015/9/9

2015/10/10

34

元泽量化1号MOM

自主发行

元泽股权投资

徐东波,胡家奇

2015/3/5

2015/10/15

35

玺鸣5号

自主发行

玺鸣投资

 

2015/5/25

2015/10/15

36

华银领先十六期

自主发行

华银精治

 丁洋

2015/8/10

2015/10/15

37

云南信托-红海洋1号

信托

红海洋国际资产

张明

2015/4/10

2015/10/30

38

南方国元海外配置精选1号

海外基金

国元资产香港

 王林峰

2015/9/1

2015/10/30

39

鹏锋盈一号

自主发行

鹏锋盈资本

孙杰

2015/9/15

2015/11/15

数据来源:和讯网 

  私募观点

  吴功勇:国家队会再护盘 着眼有爆发力次新股

  如果这次没有杠杆的因素,股市就不会跌那么多,当股市跌了那么多之后,我们认为现在基本上到了一个相对安全的位置,这个位置是国家的政策底以及政治底,如果这个位置没有护住,那么有可能再往下跌1000点,从而引发金融危机,这是国家不愿意看到的结果,所以国家一定会护住这个位置。

  曹雄飞:市场处底部区域左侧 关注成长及主题

  现在的市场应该处于一个底部区域(底部区域左侧),而不是真正意义上的底部。真正的底部必然出现在所有的交易属于市场的正常交易,并且市场经过充分的换手后才能形成,目前阶段赚钱的风险和难度都很大。

  仇彦英:风险释放后的投资机会增强

  长期来看,我们依然可以把当前股市的形态理解为新增长周期的初期阶段。随着我国经济进入新的增长轨道,同时A股估值落入合理甚至低估区间,A股市场就会进入新的牛市周期。

  于军:市场处底部区域 逐渐买入有价值股票

  经历大调整后,目前市场已经处于底部区域。不少价值股票跌出价值,这个从市盈率、市净率以及股息率可以看出,可以分步建仓买入;小股票可能还会有一些调整。从长期来看,A股牛市趋势不变,主要源于本轮牛市的逻辑未变。

  林云飞:专注于套利 逐小利累积成大利

  传统的无风险跨期套利是这样计算的,实际上在市场中这样的机会非常少,我们所做的跨期套利更多的是去分析不同月份之间供需差异,从而买入价格相对走强的合约,同时卖出价格相对走弱的合约,赚取中间的价差。我们主要依靠商品市场的基本面分析,技术上不会去参考。

  裘国根:投资是一场反人性的游戏

  投资有几个层次,最低层次是随波逐流,第二层次是技术分析,第三层次是基本面分析,最高层次是投资哲学化。技术分析的假设前提有两个,第一是,未来会重复历史,第二是,市场是强有效的。

  杨玲:短期会经历反复盘整震荡

  从目前市场情况来看去杠杆已经基本解除;由于政府或者央行有足够的空间和能力稳定人民币汇率稳定,基本不会出现由于热钱流出导致人民币无序贬值,进而对人民币资产造成很大冲击这种情况。

  和讯策略

  对于行情及投资策略,我们认为本轮市场经历大调整后,目前市场已经处于底部区域。不少价值股票跌出价值,这个从市盈率、市净率以及股息率可以看出,可以分步建仓买入;小股票可能还会有一些调整。

  在行业选择上,未来是一轮成长股的盛宴,将形成信息技术(互联网信息安全)为龙头,高端装备、新能源节能环保为两翼的成长股的大牛市。而一带一路国企改革、成本下降是周期股参与牛市盛宴的三张请柬。 

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