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华商基金李双全:环保类PPP项目激增 产业链迎投资时机

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2015-06-12 13:52:44 来源:和讯基金 

华商领先企业基金经理李双全
华商领先企业基金经理李双全

  和讯基金消息 6月10日,由和讯基金频道、理财客主办的“和讯基金二季度策略会”在北京如期举行,沪指冲破5000点之后,风格板块如何转换,机遇与风险怎样把控,来自南方基金、嘉实基金(博客,微博)、华商基金、中邮基金、东方基金的明星基金经理出席了本次研讨会,激辩牛市引发的新效应。华商领先企业基金经理李双全在演讲中表示,第一,对这个事情本身有这么多PPP项目出来,就首先说明市场和社会对环保的需求非常旺盛。第二,目前这个形势下,尤其新的《环保法》出来,中央政府对这块重视之后,对地方政府的考核也更加严格,也是以机构为导向,所以地方政府对这块重视程度也在增加。

  主持人:在5月25日,发改委上线的PPP项目库中,环保类的PPP项目数量最多,总共达到370个,数量占到35%。PPP是公私合作方式,是在鼓励私营企业和民营资本与政府合作参与公共设施的建设,可以说是企业主导,政府推进您觉得这么大力度,说明在环保行业可以说政策上给予关怀是比较多的,您认为环保行业细分上是怎么去把握?比如说大气、水、土壤,您觉得这个权重是怎么分的?

  李双全:其实是两个问题,第一,对这个事情本身有这么多PPP项目出来,就首先说明市场和社会对环保的需求非常旺盛。第二,目前这个形势下,尤其新的《环保法》出来,中央政府对这块重视之后,对地方政府的考核也更加严格,也是以机构为导向,所以地方政府对这块重视程度也在增加。

  因为现在环保模式从之前的BT和BOT逐渐向PPP过渡,的确地方政府面临比较大的财政压力,缺钱;之前考核是通过设施的多少,更多通过表面数量上的考核,现在侧重于结果。所以,PPP之后,地方政府在找合作伙伴的时候,可能因为考核侧重结果,他要找确实能够把结果,问题处理得比较好,实力比较强的合作伙伴,这能够为有能力,有实力的企业带来大量的订单,这个行业也会带来大量爆发时期,也印证这个行业现在处于比较好的阶段。

  您刚才提到的细分领域情况,从国外情况来看,整个环保产业链当中,将近一半是固废占50%的比重,其次是水处理,水务大概是25%的份额,其次大气是26%,其他是25%的水平。对照国际情况来看,将来容易出大的环保集团可能就在固废和水的领域,这种概率是比较大的。行业龙头和国外公司相比,不管现在是收入水平还是市值水平上还是有比较大的成长空间。

  把环保领域再看大一点,再往上看,包括中国能源结构方面的调整,因为现在煤炭所占比重还是太大了,从国外情况来看,随着环保压力增强,煤炭比重会逐渐缩小,其他清洁能源,核能、太阳能、风能比重可能会提升,这些细分领域也会出现比较大,比较好的上市公司;检测领域也会有比较好的机会,整个产业链都会迎来比较好的投资时机。

  

 
(责任编辑:HF051)

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