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上投摩根吴文哲:两因素决定牛市 解析一带一路机遇

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2015-04-03 10:04:55 来源:和讯基金 

  高铁行业两个领域值得挖掘

  和讯网:去年铁路已经发力了,您觉得有些行业的细分,比如说信号,还有一些重要的装备,这个是不是还有一些可发掘的地方?

  吴文哲:这当中也分成两部分来讲,第一是您刚才说到的高铁,高铁现在还有一些很细分的领域并没有做到很好的国产化,比如你刚才提到的信号领域,将来我们有没有公司,通过自身的学习也好,通过对外借鉴也好,也许我们可以把这个现在还没有涉及的领域覆盖了,变成一个全国产化的产业链条,这样的话我们参与海外竞标的时候,基本上没有任何一个环节被拉下了。这是一个很重要的事情。

  第二件事,除了我们高铁的干网的建设之外,城际会变得十分重要。因为现在越来越多的,比如京津冀地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区,他们的城市群已经越来越大,城市和城市之间的高速城际列车的建设也变得十分重要,因为未来我们可能更多是地区协同的建设,以及产业集群的建设,而不光是一个城市在那里单打独斗。所以,我们相信经过了高铁干网这样一个快速建设之后,我们未来有可能会迎来以城市间的高速铁路的建设,高速城际铁路的建设,包括带动了像我们刚才提到了这三个三角洲,以及从成都到重庆,到武汉这样一个城市群的建设。

  和讯网:可以说,国内的城市网已经慢慢的拉开了,不仅是在国外,而且在国内也有所发展。

  吴文哲:对,他们成形以后会建起城市集群来,然后把交通也解决了。

  和讯网:咱们说到上投摩根卓越制造股票型基金,它的投资特点是什么?怎样进行选股的逻辑给大家分享一下?

  吴文哲:我们认为股市其实是社会的反馈,它反馈的是当时这个社会变迁、变化最快的行业,他们将会在股市中获得最好的涨幅,所以,我们也是看到了中国现在所处的积极变化的过程中,我们希望投资的标的可以变成中国产业升级的方向,以及刚才您提到的,未来两三年里,我们固定资产投资,我们在设备建造当中主要会发力的一些方向,这是看点一。

  第二,互联网现在的确在快速改变我们的生活,我们也是希望快速的切入到新融入我们生活的制造互联网终端的企业当中去,主要的方向就是这两个。而且我们相信,因为这些变化是实实在在在这段时间里面发生着,他们的表现一定也会在二级市场得到充分的体现。

  两方面决定牛市长期基础

  和讯网:说到A股市场,可以说在去年有一定的涨幅之后,在今年一季度末3月份又出现了一波上涨,而且又创新高了。您觉得从这个市场来说,今年的行情能够一如既往的高歌猛进吗?会不会通过指数,其他的有些板块个股涨得过高了,还敢不敢布局呢?从投资布局的角度来说?

  吴文哲:我们看两个方向,一个我们看牛市的整个环境,一方面是宏观经济,一方面是政策结构,我们看到这样一个架构在今年都没有大问题,应该还会保持目前的架构。二是在资本市场里,大家都会提到的,新政府上来以后,促动各方面的改革都非常有信心,所以我们认为在这两方面是保证了牛市长期存在的基础。

  至于板块之间的切换,我们可以看到去年四季度的时候大盘股上涨比较凌厉,换到今年一季度的时候又是以互联网为代表的这样一个成长股涨幅比较凌厉,最近大盘股又开始发力,我们说各个板块的上涨都是在演绎牛市的一个阶段而已,成长股也好,大盘蓝筹也好,大家都在拾阶而上,每个人都有每个人自己发力的阶段,总体上来看,我们认为市场现在很健康,板块和板块之间的切换相对来说也比较流畅,所以,我们认为在这个市场过程中,它都会演绎这样一个拾阶而上的过程。

  比如我们看到一季度,很多成长型股票上涨幅度很大,但我们观察到当中大部分都是以互联网为代表的公司。特别是在两会上,当总理提到了“互联网+”概念之后,大家也是对这个主题进行了充分的挖掘,且意识到它的确是社会现在以及未来很长一段时间内快速演进的,可能是最重要的一个方向。所以,我们也充分认为它上涨的幅度的确很大,但它也是充分反映了当下大家对宏观经济,以及未来产业发展的这样一个认识和理解。所以,我们认为它涨得是很有道理的。

  在未来,我们也会以合适的价格继续介入到这些成长十分迅速的行业当中去的。

  和讯网:最后感谢吴文哲先生给我们分享他的投资经验,谢谢!

(责任编辑:HF051)

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