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大型基金齐减仓 股基仓位已低于80%

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2012年11月13日00:13 来源:金融投资报  作者:宋双

  稿件来源:宋双

  本报记者 宋双

  上周市场出现五连跌,同期基金一致大幅减仓。股票型基金减仓36.64%,平均仓位降至80%以下。华夏、易方达带领十大基金公司全线减仓,其股基仓位分别降至75.62%和76.87%,在十大基金公司中最低。还有7家中小基金公司旗下所有基金均减仓,杀跌力度可见一斑。

  股基仓位降至80%以下

  上周A股未能守住2100点,大跌47.98点即2.27%。基金跟随杀跌,大幅减仓。

  德圣基金研究中心仓位测算数据显示,上周可比主动股票基金加权平均仓位为79.10%,相比前周降3.64%;偏股混合型基金加权平均仓位为71.76%,下降3.43%;配置混合型基金加权平均仓位66.02%,下降3.18%。测算期间沪深300指数下跌2.28%,扣除被动仓位变化后,偏股方向基金仍有明显主动减仓。

  减仓基金数量明显多于加仓基金。300只基金主动减仓幅度超过2%,其中174只主动减仓超过5%,20只减仓超过10%;而仅有37只基金主动增持幅度超过2%,其中6只主动增仓超过5%。

  在减仓超过5%的174只基金中,股票型基金数量达到111只,原仓位水平为82.97%,上周减仓幅度却达到7.64%,减仓之后股票仓位为75.33%。配置混合型基金32只,上周平均减仓7.8%,平均仓位从73.08%降至65.27%。偏股型基金28只,仓位平均下降7.02%,平均仓位从77.05%降至70.04%。

  这其中,减仓最猛的是金元宝石动力(620001,基金吧),原仓位仅为52.65%,上周依旧大幅减仓19.92%至32.73%。还有5只基金减仓超过15%,分别是中海环保减仓17.54%、华商盛世(630002,基金吧)减仓17.13%、华富成长(410003,基金吧)减仓16.46%、长信增利(519993,基金吧)减仓15.18%。

  而非股票投资方向的基金仓位同样明显下降。其中,保本基金加权平均仓位5.65%,相比前周降1.78%;债券型基金加权平均股票仓位10.71%,下降0.66%;偏债混合型基金加权平均仓位30.33%,下降1.16%。

  南方系两只保本基金便大幅减仓。南方恒元上周减仓幅度超过10%,股票仓位降至12.45%;南方保本减仓6.66%,仓位还剩9.23%。债券基金中减仓最多的嘉实多元A,上周减仓5.82%至13.41%。

  德圣认为,上周欧美市场杀跌,明显利空A股;维稳举措尚未明朗,投资者热情减弱;上证指数再次2100位置附近遇阻,或继续向下寻底,于是基金大幅减仓。

  十大基金公司抱团杀跌

  按照管理基金资产净值排序,三季度末前十大基金公司华夏、嘉实、南方、易方达、博时、广发、工银瑞信、华安、大成、银华,上周集体减仓。

  其中,华夏系平均减仓3.5%力度最大;嘉实系减仓3.32%紧随其后,易方达、南方、工银瑞信减仓力度在2%至3%之间;而减持力度最小的博时系平均减仓0.6%。

  华夏系18只基金上周仅华夏上证50(510050,基金吧)ETF略有加仓,其余27只均减仓。其中8只基金减仓超过5%,华夏成长(000001,基金吧)减仓8.8%力度最大;华夏平稳增长(519029,基金吧)、华夏复兴华夏行业(160314,基金吧)减仓比例在6%至7%之间;华夏盛世华夏收入华夏蓝筹(160311,基金吧)、华夏大盘减仓幅度在5%至6%之间。而单就股票型基金来看,5只股票型基金上周平均减仓5.4%,仓位从81.02%降至75.62%。

  嘉实系19只基金上周仅4只略微加仓,其余15只基金均减仓,8只减仓超过5%。嘉实优势减仓7.5%力度最大,嘉实新动力嘉实领先成长嘉实优质嘉实策略减仓幅度在6%至7%之间。嘉实多元A、嘉实服务嘉实回报减仓幅度在5%至6%之间。而从股票基金来看,嘉实系6只股票型基金平均减仓5.01%,减仓之后仓位还剩76.87%。

  易方达平均减仓2.67%,22只基金中8只加仓。易方达领先(110015,基金吧)减仓10.1%力度最大,易方达价值成长(110010,基金吧)、易方达医疗保健、易方达科汇、易方达策略、易方达中小盘(110011,基金吧)、易方达消费减仓均在5%至10%之间。8只股票型基金平均减仓3.03%,减仓之后仓位为81.26%。

  南方系20只基金上周平均减仓2.39%,领衔减仓两只基金为前述的保本基金南方恒元和南方保本。8只股票型基金尽管平均减仓1.18%,但操作有所分化,并非统一减仓。南方价值、南方高增南方积配(160105,基金吧)、南方绩优减仓均超过3%,而南方盛元加仓7.45%。

  工银瑞信11只基金上周8只减仓,仓位平均下降2.14%。工银蓝筹(481008,基金吧)减仓8.79%力度最大,工银中小盘工银消费服务减仓均超过5%。6只股票型基金平均减仓3.16%至80.1%。

  整体来看,十大基金公司经过上周减仓之后,目前股票型基金仓位最低的即是华夏和易方达,低于80%。而最高的则是南方,为85.91%,其次是广发83.1%、华安82.72%和大成82.26%。而博时系尽管减仓力度最小,但原仓位已较低,最新股票型基金仓位为80.28%。

  7家中小基金全部减仓

  不仅大基金系抱团减仓,中小基金公司减仓更加彻底。共有7家中小基金公司上周旗下基金全部减仓,即益民、融通、新华、信达、汇丰晋信、泰信、东吴。

  由于益民创新和益民红利(560002,基金吧)上周减仓均超过13%,因此益民系3只基金上周平均减仓高达9.36%。

  融通系融通领先融通内需减仓均超过9%,融通成长、融通景气、融通新蓝筹(161601,基金吧)减仓也在6%至7%之间,因此融通系仓位平均下降6.02%。

  新华系上周平均减仓4.8%。其中新华周期轮换减仓9.59%力度最大,新华钻石新华主题新华成长、新华资源减仓比例在4%至6%之间。

  信达中小盘减仓7.81%,信达红利减仓7.5%,信达系上周平均减仓4.72%。

  汇丰晋信平均减仓4.3%,其中汇丰动态减仓10.23%比例最高,汇丰先锋、汇丰消费、汇丰中小盘减持也超过6%。

  此外泰信系平均减仓3.55%,东吴系平均减仓2.81%。

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