排名大逆转 7只垫底股基上半场冲进TOP10

2011年07月01日01:32  来源:证券日报  作者:赵学毅
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  基金中考成绩单出炉

  本报记者 赵学毅

  昨日,A股今年上半年交易落幕,纠结于通胀压力带来的经济下滑,大盘一直震荡调整,上证指数累计跌幅1.64%。期间,直接投资于股市的普通股票型基金,其净值同步走低,巨亏成为定局。今年以来只有5只基金实现正收益,占比仅2.1%。在一片惨淡中仍不乏亮点闪烁,据《证券日报》基金周刊独家观察,上半年前10强普通股基全部换脸,且有7只曾在2010年的榜单中居后1/3,实现了从垫底到冒尖的大跨越。

  上半年排名实现正收益的博时主题掌门人邓晓峰,在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示:“下半年市场机会依然主要体现在低估值蓝筹板块,在投资上,继续坚持精选低估值蓝筹股的思路,而对中小板和创业板股票的态度依然是保持谨慎。”

  98%股基上半年赔钱

  业绩首尾相差4.9倍

  截至6月30日,上证指数今年以来的跌幅为1.64%,而据《证券日报》基金周刊及WIND资讯最新统计数据,纳入统计范围的238只普通股票型基金今年以来平均净值增长率为-9.08%,跑输大盘7.44个百分点;其中一季度普通股基平均回报率为-2.98%,二季度平均回报率-6.30%,而上证指数一季度、二季度涨幅分别为4.27%、-5.67%。

  上半年实现正收益的普通股基仅有5只,占可对比股基数量的2.1%,也就是说,有98%的股票上半年赔钱。更令投资者担心的是,普通股基业绩分化明显加剧。

  蒋朋宸、汪澂联合执掌的南方隆元产业主题,上半年以5.77%的回报率稳居同类基金业绩榜单首位,该基金今年一季度、二季度回报率分别为10.13%、-3.96%,均远远跑赢同类基金平均业绩水准;而徐子涵掌舵的银华内需上半年复权单位净值增长率-22.52%,在普通股基中回报率倒数第一,该基金今年一季度、二季度回报率分别为-8.89%、-14.96%,均远远跑输同类基金平均业绩水准。上半年,普通股基业绩首尾相差28.29个百分点,优劣之间相当于有4.9倍的差距。

  上半年逆市实现正收益的普通股票型基金还有鹏华价值长城品牌博时主题(160505,基金吧)行业、东方策略成长(400007,基金吧)等4只基金,上半年回报率分别为4.96%、3.13%、2.88%、0.50%;而业绩较差的基金还有光大保德信中小盘、海富通中小盘、信诚中小盘华富成长趋势(410003,基金吧)、金元比联价值增长、民生加银精选等,上半年回报率均低于-17%。

  “上半年业绩榜单中个,倒数名次中多是以投资中小盘股为主要标的的基金。”一基金分析师对《证券日报》基金周刊表示,“此前被众多基金争相看好的中小盘股由于业绩未能兑现而遭遇"成长性质疑",股价纷纷相应走低,而具有较高安全边际和估值优势的蓝筹股则成为避风港,这也导致了今年以来偏股型基金业绩的剧烈分化。”

  此外,指数型基金有4只上半年获得正收益,分别为富国天鼎(回报率2.69%,标的指数累计跌2.1%)、富国沪深300(回报率1.89%,标的指数累计跌2.69%)、嘉实基本面50(回报率0.39%,标的指数累计上涨1.9%)、申万菱信沪深300价值(回报率0.24%,标的指数累计跌2.69%)。收益率与标的指数拟合度较高的指数基金分别有浦银安盛沪深300、嘉实沪深300(160706,基金吧)等,回报率偏离标的指数不足0.5个百分点。

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(责任编辑:HF020)

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