2011年上半年盘点基金业之最

2011年06月28日14:58  来源:和讯  作者:研究员 杜红颖
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  上半年最赚钱的基金——鹏华价值优选

  根据Wind资讯统计显示,截至6月21日,2011年以前成立的主动偏股型基金(含股票及混合型基金)共有405只,然而实现正收益的仅有4只。鹏华价值以3.10%的收益率位居榜首,南方隆元产业主题、长城品牌博时主题(160505,基金吧)分别实现1.83%、1.33%、0.87%的收益。

  以鹏华旗下百亿规模的旗舰基金为例,鹏华价值今年以来业绩尤为突出。公开资料显示,该基金一季度末重点配置行业为制造业和金融保险等。该基金的基金经理程世杰在业内一直被成为低估值板块的坚守者。2011年一季度,家电、银行等低估值品种获得资金青睐,成为跑赢指数的热点品种,而鹏华价值优势也一举反超同行。

  上半年亏损最大的基金——银华内需精选

  今年以来截至6月21日,亏损的主动偏股型基金超过400只,占比近99%;其中亏损幅度超过10%的也有257只,占比高达63%。银华内需亏损最为厉害,今年以来亏26.30%。银华内需今年以来业绩惨淡的主要原因是基金经理选股存在较大失误。一季报显示的前十大重仓股,近两个月交易日里无一上涨,跌幅大部分高于上证指数,如跌幅最深的是南坡A,跌幅达到32%,跌幅最小的海特高新(002023,股吧)在5%以上,其余八只重仓股跌幅也超过了10%。

  上半年最赚钱的私募基金——紫石结构化1期

  作为阳光私募界的新秀,紫石投资一鸣惊人。进入2011年,“紫石”张超异军突起,成为“阳光私募”业炙手可热的新星。公开数据显示,截至6月20日,“紫石一期”取得的收益率为34.85%,在所有“阳光私募”产品中遥遥领先。

  更令人惊讶的是,紫石投资掌门人张超没有任何证券从业背景,是不折不扣的“草根”高手。紫石的主要投资理念是价值挖掘。张超表示,以科学的视觉洞察宏观经济、行业特征的变化趋势,并且适时做出资产配置调整决策,精选个股构建和优化投资组合,追求稳健成长和低波动率,已成为整个投资管理团队较为成熟的投资管理策略。顺应趋势,波段操作,具有较高的换手率,也是紫石较为鲜明的投资管理风格。

  上半年最悲情私募基金——鑫鹏1期

  大盘在经历近两个月的大跌后,曾经风光无限的私募们遭遇到了较大幅度的折损,越来越多的私募拉响了清盘警报。清盘、发行失败、赎回……私募正遭遇“寒冬”,这些在熊市才能见到的景象,如今正在上演。比如曾经有“三秦股王”之称的阮杰,他管理的 “鑫鹏1期”最新的净值仅33.5元,累计亏损66.5%,创年内新低。这位 “三秦股王”因此有了新的称号“三毛股神”。 由于该产品没有设置清盘条款,这也是其亏损至只剩三毛钱依然可以生存的原因。

  2007年末,在多个炒股擂台赛中获得冠军、号称“三秦股王”的阮杰在华润信托发行了一只私募信托产品——华润—鑫鹏1期。目前,该产品的最新净值为38.39元,较100元的发行面值缩水了六成,成为中国阳光私募基金历史上业绩最差的一只私募信托产品、两年来亏损最大的私募信托产品、从未盈利的私募信托产品、华润信托等主要信托公司净值最低的一只私募产品。事实上,鑫鹏1期自成立以来便连年亏损,由于亏损额度巨大,2009年持有人一度将华润信托告上了法庭,认为信托公司涉嫌欺诈,当然最后没有胜诉。在华润信托的官方网站上,该产品仍然在售,且每月开放一次。

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李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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