同亿富利陈铭:大消费中看好消费升级和稳定消费

2011年05月17日14:48  来源:和讯基金 
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上海同亿富利投资管理有限公司投资总监 陈铭
上海同亿富利投资管理有限公司投资总监 陈铭

  和讯基金消息 日前,上海同亿富利投资管理有限公司投资总监陈铭做客和讯网2011年中国私募明星访谈,接受和讯网专访。陈铭表示,大消费中看好两块,一是消费升级,另一块是稳定消费和增长消费类。

  和讯网:刚才我们说到您看好的板块里面有一个大消费,大消费里面我们来细分一下,它里面有哪些是比较好的?

  陈铭:大消费其实我们看中两块,觉得比较好。一是消费升级,也就是说很简单,比如我们喝10元/斤的白酒,像二锅头我是喝10元/斤的二锅头,收入提高了以后,我可以喝得起30元/瓶的或者能喝得起50元/瓶,大家可以看到白酒这个行业,增长最快的,还不是最高端的一些 500—1000元/斤的白酒,而是50—100元/斤的白酒。金种子前段时间成长比较好,就是50—100元/斤这种酒的销量增长很快,也就相当于什么,以前把喝10元以下白酒的人变成了喝50—100元。

  和讯网:消费人群扩大了。

  陈铭:是的,消费量起来了,我们说起来就是翘尾因素,就是消费升级。我原来用的不是智能手机,现在收入提高了,我交税交的少了或者我加一点工资,智能手机又从三、四千元下跌到了一千多元,我觉得我能买得起智能手机了。这一块我们叫“消费升级”,能够放量的这一块我比较看好。

  还有一块是稳定消费和增长消费类的,像一些医药类的或者耐用消费品类的,它每年以比较稳定的增速在增加,我们认为,它是跟人口基数相关的。巴菲特投资了很多这样的公司,比如可口可乐,每个人都爱喝,可口可乐公司走向全球化了,越来越多人喝,他投资可口可乐成功,就在于可口可乐的全球化;他投资吉利刀片,你看每个人都要刮胡子,而且刮胡子的人会越来越多,之前他可能投资了《华盛顿邮报》,他觉得《华盛顿邮报》会看的越来越多,但是他没有想到新媒体的冲击。这些跟人口基数相关的消费品,包括医药类的。巴菲特也投资了糖果类、食品类的,跟人口基数相关及人口基数相关的。人口消费能力提高了以后,比如承德露露(000848,股吧)这样的,可能我以前觉得承德露露几元/罐还是有点贵,现在收入提高了,觉得不是很贵了,我喝得起了,可能会多喝一些。这两类大家可以去看一看有没有什么好的公司。

  专题:和讯网2011年中国私募明星访谈录

 

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李志军

信诚基金市场部基金专家

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银河证券基金研究中心高级

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上海薄发投资有限公司总经

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启明乐投资产管理有限公司

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