合赢投资曾昭雄:大消费有比较明确的机会

2011年01月12日18:01  来源:和讯基金 
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深圳市合赢投资管理有限公司总经理 曾昭雄
深圳市合赢投资管理有限公司总经理 曾昭雄

  和讯基金消息 深圳市合赢投资管理有限公司总经理曾昭雄做客和讯网大型大型系列专访策划——2011年中国私募明星访谈,畅谈2011年投资机会。他在访谈中表示,机会不在未来六个月,更加多的机会是要把握中国经济转型的主线,大消费有比较明确的机会。

  曾昭雄认为,在货币政策紧缩的大前提下,今年前半年应该没有太多趋势向好的机会,可能会持续震荡半年,甚至一年。到今年下半年,国内情况也许会好,但是我们还是要关注美国的变化因素,比如美国的货币政策的退出或者危机应对政策退出等外因的影响。

  曾昭雄表示中国已经进入加息周期,在未来六个月会持续加息。对市场的影响,他认为紧缩的背景不改变,市场就没有大的趋势性机会。在这个紧缩和调控背景下,机会不在周期性行业,所以,他觉得机会不在未来六个月,而更加多的机会是要把握中国经济转型的主线,比如大消费有比较明确的机会。他说:“通胀和紧缩背景下有定价能力的公司,赢得的竞争优势,使产品差异化。”另外,他认为,能控制住成本,有利润空间,市场对盈利预测没有达到应该有的高度,估值相对比较合理,这样公司会有一些很好的机会。比如消费品、旅游景点、医药、服务性行业。

  他同时认为,从长期趋势看中国制造业升级是很大的趋势,要挑好股票,最关键的是核心技术和核心竞争力,从目前的背景看,制造业可能是在偏中游的位置。对此他持谨慎态度。

  点击浏览专题和讯网2011年中国私募明星访谈

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信诚基金市场部基金专家

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