基金三季报点评:金融保险业仍是基金当家花旦

2009年11月03日11:04  来源:和讯网 作者:好买基金研究中心
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  [编者按]基金2009年三季报28日披露完毕。基金在三季度普遍减仓,金融保险和地产等板块的股票遭到减持,重仓股也进行了调涨,但前三大重仓股仍为金融保险股。

  一、股票型基金仓位降低,市场弹性增加

  三季度,偏股型基金的整体仓位从82.94%下降为78.84%,减仓基金只数占比为69.65%,其中股票型基金的仓位从二季度的86.92%,下降为81.85%,降幅近5.07个百分点,减仓基金只数占比为73.15%;普通混合型基金仓位从二季度的77.45%,降为74.55%,减仓基金只数占比为78.65%。股票型基金的仓位虽然位于2008年以来的次高位置,但总体而言已较二季度大幅下降,市场弹性增加。截止9月30日,偏股型基金加上封闭式基金的资产为1.85万亿,全部A股流通总市值为9.96万亿,占比为18.57%,基金仍就是A股市场上重要的参与者,整体性的增仓、减仓或者换仓都将使市场形成共振效应。8月份市场深幅下挫与二季度末基金普遍高仓位,市场弹性变弱不无关系。

  小部分基金加仓,但加仓幅度有限,减仓前十的基金平均减幅为21.56%,增仓前十的基金增幅为10.54%(见下表)。宝盈泛沿海(213002,基金吧)区域增长、上投摩根成长先锋(378010,基金吧)、上投摩根中小盘(379010,基金吧)、景顺长城新兴成长(260108,基金吧)、工银瑞信核心价值(481001,基金吧)的减幅居于前列,超过20个百分点;银河行业(519670,基金吧)股票、鹏华盛世创新(160613,基金吧)、长城品牌(200008,基金吧)优选、华富成长(410003,基金吧)趋势、华宝兴业大盘精选(240011,基金吧)、广发小盘成长(162703,基金吧)等基金增仓,幅度超过10个百分点。

增仓、减仓幅度位于前十的股股票型基金
 减仓前十 增仓前十 
名称 09Q3仓位 幅度 名称 09Q3仓位 幅度
宝盈泛沿海区域增长 62.73% -32.01% 银河行业股票 80.55% 15.10%
上投摩根成长先锋 71.29% -22.33% 鹏华盛世创新 88.46% 13.07%
上投摩根中小盘 71.65% -22.30% 长城品牌优选 90.93% 11.88%
景顺长城新兴成长 69.15% -21.89% 华富成长趋势 90.22% 10.84%
工银瑞信核心价值 71.68% -21.72% 华宝兴业大盘精选 92.94% 10.62%
南方优选价值 69.15% -19.75% 广发小盘成长 88.42% 10.29%
易方达科讯 73.07% -19.37% 南方隆元产业主题 70.52% 9.53%
华夏行业精选 70.83% -19.32% 东方策略成长 71.99% 8.80%
富兰克林国海成长动力 75.40% -18.54% 华宝兴业先进成长 91.70% 7.83%
招商大盘蓝筹 75.78% -18.41% 富国天合稳健优选 91.09% 7.46%

  数据来源:好买基金研究中心 截止日期:2009年9月30日

  从股票型基金的仓位分布来看,二季度仓位高于90%的基金减少比例最大,这类基金三季度占比为12.10%,比二季度减少近28个百分点;仓位处于70%至80%的基金只数占比增加最多,相比二季度增加近22个百分点;仓位处于70%以下的股票型基金占比依然较少,不到3%,变动幅度也较小。

  股票型基金的仓位分布

基金三季报点评:金融保险业仍是基金当家花旦

  数据来源:好买基金研究中心 截止日期:2009年9月30日

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