而受全球股市的疲弱走势影响,基金行业也集体性陷入亏损。去年还炙手可热的基金,转瞬间让投资者唯恐避之不及。
在经济衰退、油价飙升和金融机构接二连三陷入危机的多重冲击下,所有在新加坡当地注册销售的基金,继前一个月取得0.7%的投资回报后,6月份投资回报猛跌至-6.03%。
18日,接受本报采访的一基金经理表示,目前股市大幅下跌,新加坡多数基金在6月份投资回报为负是一个不争的事实。其中,以股票基金(Equity fund)为-8.84%和多元资产基金(Mixed-asset funds)为-4.55%这两类基金表现最差。保护资本基金(Protected fund)和债券基金分别为-1.25%和-1.14%,这两类基金业绩下滑幅度较小。
而从行业的角度,房地产、银行及金融股票基金的投资回报结果最不理想,为-11.78%和-13.24%。仅货币市场单位信托取得0.14%的正投资回报。
在新加坡,2008年上半年只有商品基金(Commodity fund)因受惠于油价上涨而逆流而上,取得10.13%非凡正回报,成为今年以来取得较大正回报的基金类别。其他表现佳的基金也多是因为从原料涨价而获益。其中,黄金和贵重金属股票基金回报为3.31%,与强劲欧元挂钩的欧元货币市场基金则为1.35%。
随着近日来一些基金纷纷公布了2008年第二季度业绩报告,大多数基金负增长的局面让投资市场更加阴霾。与此前市场预期的一致,这些季报并没有带来利好的数据,而是多只基金在业绩报告中均列出了这样的表述:“市场跌幅超出我们的预期。”
“这年头,买基金也亏了!”在新加坡华侨银行的营业厅里,投资新加坡股票基金的陈太太连连摇着头对记者说,“这周二股市大跳水,基金也严重亏损。仅仅三四天就亏了10%以上,这样的亏损幅度,跟买高风险的股票差不多了。”陈认为,基金应该比股票要抗跌,但这次连抗跌的基金,在股市大跳水的行情下,也扛不住了。
随着熊市日益深化,新加坡的基金销售正步入寒冬,当地最近有一项最新的网络调查显示,90%以上的基金投资者都在亏。90%不再有意愿投资基金。
“我们建议投资者和基金经理们应该深入研究当前的投资环境或一些相关的分割领域,比如能源基金,亚洲水务,亚洲能源等在新交所上市的中国企业。我们认为他们会在长期取得回报增长。”专注于新加坡市场的伦敦基金经理Mike Kiang通过邮件告诉本报记者。
根据汤姆森—路透在6月份对新加坡区域基金经理进行的调查显示,受访的基金经理已进一步重新平衡投资组合——减持股票,增持固定收入资产。

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